Ведомости: Российские металлурги в 2025 году продолжат снижать потребление лома

        В России в 2025 г. лом черных металлов – ключевое сырье для электроплавильных заводов – продолжит дорожать, говорится в презентации отраслевого агентства Metals & Mining (MMI), с которой ознакомились «Ведомости».

Цена за тонну металлолома в Центральном федеральном округе при перевозке по железной дороге на базисе CPT («перевозка оплачена до») поднимется до 31 000 руб., что на 16% превышает максимальный показатель, зафиксированный в 2024 г. По железной дороге транспортируется большая часть (более 60%) собранного в стране лома.

С начала года по конец августа, по данным отраслевого агентства, металлолом подорожал на 5–10% в зависимости от региона.

На фоне роста цен на лом профильная ассоциация «Руслом.ком» прогнозирует падение сбора этого вида сырья на 20% по итогам 2024 г. до 20,2 млн т, потребления – на 18% до 18,4 млн т. MMI не дает прогнозов по итогам года. При этом данные об объемах потребления несколько отличаются от «Руслом.ком», но подтверждают наметившийся негативный тренд. За прошлый год, согласно данным MMI, потребление составило 29,5 млн т против 14,1 млн т за шесть месяцев 2024 г.

Росту цен способствуют высокие процентные ставки по кредитам, а также повышение железнодорожных тарифов и дефицит подвижного состава, говорится в презентации MMI. Представитель Ассоциации электрометаллургических предприятий (АЭМП) в качестве одной из причин роста цен на лом также называет удорожание логистики. Металлолом является одним из самых дорогих видов металлургического сырья, в том числе с точки зрения стоимости перевозки по железной дороге (относится к высокому 3-му тарифному классу), что негативно сказывается на ломопотреблении и маржинальности ломозаготовительных компаний, подчеркивает он.

В пресс-службе РЖД заявили «Ведомостям», что сейчас дефицита грузовых вагонов нет. По данным компании, за последние шесть лет парк вырос на 235 000 шт. (+21%) и достиг 1,35 млн шт. «По оценке отраслевых институтов, количество вагонов превышает предельно допустимые технологические параметры инфраструктуры на 220 000 ед.», – говорят в РЖД.

По поводу тарифов на перевозки в компании отметили, что стоимость транспортировки груза по железной дороге складывается из тарифа РЖД, который регулируется государством в привязке к инфляции и не меняется в течение года, а также стоимости предоставления вагона компанией-собственником. Последняя, по словам представителя РЖД, формируется на рыночных принципах и «отличается волатильностью в зависимости от спроса». Как писали «Ведомости» в июле со ссылкой на данные Института проблем естественных монополий, за последние 12 месяцев суточные ставки аренды полувагонов увеличились на 20–22% до 2650–3080 руб. за 1 шт. по типовым полувагонам и до 2800–3400 руб. – по инновационным (см. статью от 1 августа).

Высокие цены на металлолом вынуждают компании обращать внимание на другие виды сырья – горячебрикетированное железо (ГБЖ) и передельный чугун. Прежде всего это касается неинтегрированных производителей, выплавляющих сталь из покупного лома, пишут аналитики MMI.

Крупнейшие производители электростали в России – «Новосталь-М», Evraz и «Северсталь». «Ведомости» направили запросы в эти компании, а также в Минпромторг. В целом электросталеплавильные мощности позволяют выпускать таким способом до 30% от всего объема стали в России. За семь месяцев 2024 г. (последние доступные данные) выплавка стали в РФ снизилась к тому же периоду прошлого года на 4% и составила 42,6 млн т, следует из данных аналитической компании «Чермет».

Рынок лома традиционно волатилен и всегда зависит от металлургической отрасли как основного потребителя, отмечает представитель АЭМП. По его словам, в 2025 г. в ассоциации ждут роста выплавки стали в стране в том числе благодаря запуску новых мощностей на «МЗ Балаково» (принадлежит «Новосталь-М») и «Амурстали». Собеседник также подчеркивает, что у электрометаллургических заводов существуют ограничения по шихте. «На одну плавку объемом 150 т стали можно заложить до 10 т чугуна и до 10 т ГБЖ. Превысить эти максимумы мы в принципе не можем, какой бы невыгодной ни была стоимость лома», – поясняет он.

Сложившаяся ситуация на рынке лома в РФ приводит к снижению конкурентоспособности производителей проката из электростали, указывает директор MMI Илья Коломиец. В этих условиях, по прогнозам эксперта, география поставок готовой продукции изменится. «Компании будут стремиться снижать плечо поставки, концентрироваться на ближайших к производству регионах присутствия», – полагает он.

По оценкам ведущего эксперта УК «Финам менеджмент» Дмитрия Баранова, дорогое сырье может спровоцировать рост цен на сталь в пределах 4–8%. Для перехода на альтернативное сырье большинству заводов придется модернизировать мощности, отмечает директор «Руслом.ком» Виктор Ковшевный. По его оценкам, лом занимает до 30% в себестоимости производства электростали. При этом производитель ГБЖ в стране всего один, добавляет он.

Речь идет о «Металлоинвесте», подконтрольном холдингу USM. В прошлом году горно-металлургическая компания произвела 4,2 млн т ГБЖ. В июне гендиректор «Металлоинвеста» Олег Крестинин говорил ТАСС, что компания в этом году намерена сохранить объемы производства на уровне 2023 г. В прошлом году компания сообщила о планах по строительству двух дополнительных установок ГБЖ общей мощностью 4 млн т, что может привести к снижению доли использования лома в шихте электросталеплавильных агрегатов еще сильнее, полагает Коломиец.

Давление на мировые цены приводит к снижению потребления металлолома во всем мире, писали в марте аналитики Boston Consulting Group. Мировая торговля этим видом сырья, по их оценкам, к 2030 г. сократится на 15% от текущего уровня и составит около 93 млн т.