UC Rusal остался один шаг

Компания получила добро Гонконгской биржи на проведение IPO

Комитет по листингу биржи Гонконга принципиально одобрил заявку алюминиевой компании UC Rusal на проведение IPO, рассказали источники, близкие к подготовке размещения. В самой компании комментировать этот вопрос не стали. «Теперь осталось получить окончательное одобрение от комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга», – говорит один из собеседников РБК daily. Заседание комиссии ожидается в ближайшие дни.

По словам источника, если одобрение будет получено в скором времени, то маркетинг IPO Rusal может начаться уже 4 января. Но других подробностей он не сообщил. По неофициальной информации, Rusal готовилась до конца года привлечь до 3 млрд долларов, разместив на Гонконгской бирже допэмиссию новых акций, составляющую около 10% капитала компании. Однако комитет по листингу биржи Гонконга несколько раз откладывал вынесение решения по заявке компании, прося дополнительное время на изучение представленных документов.

За время рассмотрения заявки Rusal успела подписать окончательное соглашение с кредиторами о реструктуризации своего долга на 16,8 млрд долларов до 2013 года. Также источники сообщали, что дополнительные вопросы у биржи возникли к кредиту в размере 4,5 млрд долларов, выданному Rusal в 2008 году Внешэкономбанком. Погасить кредит компания должна была в октябре этого года, но сумела договориться о пролонгации на один год. Однако вчера источники сообщили, что этот кредит может быть рефинансирован до 2013 года в других банках, в частности в Сбербанке.

ДАНИИЛ ШАБАШОВ