Рынок балкерного тоннажа в сентябре: металлурги обвалили ставки
Валерий Войниченко, фрахтовый обозреватель, к.э.н.
В сентябре 2008 г. фрахтовые ставки балкерного тоннажа максимально упали с начала года. Коллапс рынка объясняется, главным образом, сокращением перевозок металлургического сырья из Австралии и Бразилии в Юго-Восточную Азию. Дополнительное давление на фрахт оказывает ввод в строй новых балкеров с корейских, китайских и японских верфей.Балкера «панамакс» и «хенди»Ровно через семь месяцев после январского падения последовал новый обвал рынка балкерного тоннажа, набравший особо стремительные обороты в первой половине сентября, когда ставки снижались на $2-3 тыс./сут. ежедневно. За весь сентябрь Балтийский фрахтовый индекс (БФИ) для «панамаксов» снизился на 2552 пункта или 42,5%, для «суперхендимаксов» - на 1361 пункт или 33,3% и для «хендисайзов» - на 377 пунктов или 17,7%. Нетрудно заметить, что падение БФИ для крупных балкеров было более значительным, чем для тоннажа меньших размеров.Динамика Балтийского фрахтового индекса в сентябре 2008 г.
Тип тоннажа
01.09
15.09
30.09
Панамакс
6010
4785
3458
Суперхендимакс
4090
3126
2729
Хендисайз
2125
1748
1527
Источник: ClarksonНеравномерный характер носило падение БФИ и для различных направлений перевозок. Например, для «суперхендимаксов» в направлении Дальний Восток-Континент уменьшение индекса составило 27%, в то время как для направления Черное море-Дальний Восток его абсолютные значения сократились почти на 44%. В конце сентября средний уровень рейсовых тайм-чартерных ставок для «суперхендимаксов» опустился до $0,54/т дедвейта в сутки, а для «хендисайзов» – до $0,92. Падение рейсовых ставок коснулось всех без исключения грузов.Ставки на перевозку сахара традиционными партиями 25-30 тыс. т из Южной Бразилии на Балтику/Черное море опустились до $60/т. Еще в начале сентября их уровень составлял до $90/т. Ставки на перевозку сахара в мешках из Бразилии на Западную Африку партиями 14-15 тыс. т опустились со $110 до $75/т. Брокеры считают, что в середине сентября владельцам балкера дедвейтом 22,7 тыс. т очень повезло, зафиксировав его под перевозку сахара на Египет по ставке $80/т. Ставки на перевозку 50 тыс. т удобрений из Котки на Китай упали почти до $60/т. На этом фоне достаточно солидной выглядит ставка в размере $75/т за перевозку удобрений в конце сентября с Черного моря на Индию балкером дедвейтом 26 тыс. т.Одной из причин коллапса рынка балкерного тоннажа стало также резкое уменьшение простоев в портах (в основном Австралии и Бразилии). Например, в Австралии простои снизились до семимесячного минимума. Это неудивительно, учитывая снижение грузопотока угля на 10%. То же можно сказать и о Бразилии, уменьшившей отгрузки железной руды на Китай. Несмотря на общую тенденцию к снижению ставок, в Атлантике их уровень все равно оставался существенно выше, чем в тихоокеанском регионе, главным образом, из-за поставок новых балкеров с корейских, китайских и японских верфей.Уровень ставок при отфрахтовании сухогрузного тоннажа в рейсовый тайм-чартер в сентябре 2008 г.
Показатели
Тип тоннажа
Панамаксы
Хэндимаксы
Хэндисайзы
Атлантика
1. Количество отфрахтовок, ед.
71
37
19
2. Репрезентативный уровень ставок, USD/сут.
47350
39200
26150
3. Min ставка, USD/сут.
15500
16000
12000
4. Max ставка, USD/сут.
77000
65000
40000
Тихий океан
1. Количество отфрахтовок, ед.
111
42
13
2. Репрезентативный уровень ставок, USD/сут.
34550
24300
23000
3. Min ставка, USD/сут.
14000
8000
18000
4. Max ставка, USD/сут.
61000
35000
32000
Расчеты: ГП «УкрНИИМФ»Для сентябрьского рынка характерна также очень низкая активность отфрахтования балкеров в период-чартер. Но, в тех немногих сделках, которые были заключены, уровень ставок был выше, чем в споте. Достаточно коротким оказался и перечень отфрахтовок с балластными бонусами, а их уровень, особенно в конце сентября, заметно «похудел» по сравнению с летними месяцами.Коастеры и суда «река-море»Для коастерного тоннажа и судов «река-море» в сентябре также наблюдалась несвойственная для начала осени картина, когда спрос был существенно ниже предложения. В отличие от рынка балкерного тоннажа здесь не произошло серьезного обвала рынка, но и не оправдались надежды на его укрепление.На Балтике и Континенте из-за недостаточного предложения груза ставки в лучшем случае оставались на прежнем уровне. Чаще происходило умеренное снижение ставок, чему в немалой степени способствовали снизившиеся цены на бункерное топливо. Но, несмотря на относительную стабильность данного сегмента фрахтового рынка, ставки здесь были все же немного ниже, чем в сентябре прошлого года, когда четко отслеживался повышательный тренд.В целом, исходя из наблюдений NORBROKER для коастерного рынка (в основном это Балтика, Континент, Бискайский залив, Великобритания, Испания и Португалия) падение ставок по отдельным тоннажным группам в сентябре носило неодинаковый характер. Если для небольших коастеров дедвейтом 1250-3500 т ставки снизились на ?50-150/сут., то для судов дедвейтом 6500 т ставки вообще повысились на ?200/сут. Возможно, причиной тому стало стремление отправителей к укрупнению грузовых партий, как например, это наблюдалось на Балтике для лесных грузов.Тайм-чартерный эквивалент, рассчитываемый NORBROKER для «коастеров» различной грузоподъемности, в сентябре 2008 г. составлял:
Дедвейт, т
Начало сентября 2008, ?/сут.
Конец сентября 2008, ?/сут.
1250
1850
1750
1750
1950
1900
2500
2200
2050
3500
3000
2900
6500
4600
4800
Возможно, относительная стабильность коастерного рынка в сентябре была обусловлена тем, что очень большое количество тоннажа было направлено в Азово-Черноморский бассейн, где образовался колоссальный избыток судов. Соответственно, фрахтовые ставки здесь стремительно пошли вниз. В течение сентября стамбульский фрахтовый индекс ISTFIX снизился с 1501 пункта в начале месяца до 1271 пунктов по состоянию на 29 сентября. Пока что это самое большое падение индекса за всю историю его существования, составившее 230 пунктов или 14,6%.Тайм-чартерный эквивалент, рассчитываемый ISTFIX для различных групп коастерного тоннажа и направлений перевозок в конце сентября 2008 г, $/сут.
Направления перевозки
Тоннажные группы, т
2001-4000
4001-6000
6001-8000
8001-12000
Черное море – Мраморное море
2500
4150
6000
9000
Черное море – Вост. Средиземноморье
2500
4150
6000
9000
Черное море – Центр. Средиземноморье
3000
4000
5000
10000
Черное море – Запад. Средиземноморье
3500
4500
6000
11000
Черное море – Континент
4000
5000
7000
11000
Тайм-чартерный эквивалент за 12 месяцев
3100
4360
6000
10000
Источник: ISTFIX
