Российские металлурги ищут соучастников. Турецкий Erdemir в одни руки не дается
Лебединский ГОК и ОЭМК, контролируемые Алишером Усмановым, ищут партнеров для покупки турецкого меткомбината
Вчера завершился прием заявок на участие в аукционе по 46,12% госакций крупнейшего сталелитейного комбината Турции Erdemir. На пакет претендуют три российские компании. Скорее всего, для покупки бумаг все они привлекут иностранных партнеров. «Северсталь-групп» уже направила совместную заявку с турецкой Nurol-Limak-Ozaltin. ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и ЗАО «Газметалл» продолжают переговоры с потенциальными партнерами. Соискатели хотят таким образом уменьшить риски при покупке турецкого актива. Однако опыт нефтяников, более года безуспешно пытающихся купить турецкий НПЗ Tupras, показывает, что даже привлечение местного партнера не гарантирует иностранным инвесторам успеха.
Eregil Iron and Steel Works Co (Erdemir, расположен в 270 км от Стамбула) – крупнейший турецкий производитель стали и железорудного сырья и единственный в стране комбинат по выпуску проката. В 2004 году Erdemir выпустил 6,8 млн т стали и проката, объем продаж предприятия составил $2 млрд, чистая прибыль – $463 млн. Турецкое агентство по приватизации владеет 46,12% акций Erdemir, Turkish Development Bank – 3,81%, Mittal Steel – 8,6%, 3,7% – казначейские акции, 46,1% обращается на фондовом рынке.
В минувшую пятницу турецкое агентство по приватизации сообщило, что получило две совместные заявки от претендентов на Erdemir. Первая подана «Северсталь-групп» и турецкой Nurol-Limak-Ozaltin, вторая – группой турецких компаний во главе с Kibar Holding. «Альянс с Nurol-Limak-Ozaltin повышает как финансовые, так и политические шансы компании и увеличивает привлекательность нашего предложения перед приватизационной комиссией», – заявили в «Северсталь-групп».
По данным „Ъ“, ОАО «Лебединский ГОК» (Белгородская область) и ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (ОЭМК), контролируемые бизнесменом Алишером Усмановым, для покупки Erdemir собирались привлечь к сотрудничеству также участвующую в аукционе турецкую Oyak. Однако договориться сторонам не удалось, и теперь владельцы Лебединского ГОКа и ОЭМК ищут нового партнера. «Переговоры продолжаются, и если они увенчаются успехом, мы создадим консорциум на одном из следующих этапов аукциона», – пояснил один из акционеров предприятий.
Третий российский участник аукциона – ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) – тоже не готов претендовать на Erdemir в одиночку. Представители предприятия вопрос своего участия в торгах не комментируют, но источник в одной из компаний-конкурентов НЛМК за Erdemir заявил, что меткомбинат пытается договориться не с одной из турецких компаний, а с французской Arcelor.
Между тем ставка на местных партнеров выглядит более оправданной. Приватизация Erdemir уже вызвала массовый протест в Турции. Профсоюзы, отраслевые ассоциации и предприниматели потребовали от властей «не отдавать завод в руки иностранцев» и вообще отменить торги. А председатель торговой палаты Турции Ахмен Ликоглу заявил, что приватизация Erdemir идет «вразрез с общественными интересами», и решил оспорить ее в суде. Интерес турецких компаний в иностранных партнерах также вполне объясним. По мнению отраслевых экспертов, в ходе торгов цена за комбинат может достичь $1,7-2 млрд, и национальные игроки не имеют подобных ресурсов.
Впрочем, и партнерство с турецкой компанией не гарантирует победителя аукциона от потери Erdemir. Напомним, что в прошлом году консорциум нефтяной компании «Татнефть» и турецкой Zorulu, победившей в конкурсе по приватизации нефтеперерабатывающего завода Tupras, так и не смог завершить сделку стоимостью $1,3 млрд – по иску профсоюзов компании итоги конкурса были признаны недействительными. А недавно профсоюзы заблокировали и вторичную продажу Tupras консорциуму турецкой Koc Holding и британо-нидерландской Royal Dutch/Shell уже за $4,14 млрд.
Как будут продавать Erdemir
20 апреля приватизационный комитет Турции объявил о продаже 49,9% акций Erdemir. На торги выставляется два лота: 46,12% акций комбината, находящихся под управлением турецкого комитета по приватизации, и 3,18% акций, принадлежащих Turkish Development Bank. Опцион на второй пакет получит победитель тендера по продаже первого. Стартовая цена бумаг не установлена, участники аукциона должны внести залог в размере $40 млн. В июле был сформирован пул претендентов на госпакет, прошедших предварительный квалификационный отбор и допущенных к технической документации. В пул вошли британские Mittal Steel и Corus, люксембургская Arcelor, корейская Posco, украинская «Азовсталь» (входит в System Capital Management Рината Ахметова), турецкие Kos Holding, Zurli Holding, Oyak и Eregli Joint Enterpreneuship (объединение турецких компаний во главе с союзом палат и бирж, TOBB), российские ОАО «Новолипецкий меткомбинат», ЗАО «Северсталь-групп», а также входящие в ЗАО «Газметалл» ОАО «Лебединский ГОК» и ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат». Срок подачи заявок на Erdemir завершился вчера. В дальнейшем комитет по приватизации приступит к переговорам с каждым участником, в ходе которого будут отсеяны те из них, кто предложил минимальную цену. Оставшиеся будут допущены к открытому аукциону, который предполагает несколько раундов. К последнему будут допущены две или три компании, одну из которых в ходе торгов и объявят победителем.
