Прохоров покупает РБК
Группа «Онэксим» Михаила Прохорова предложила РБК $80 млн за контрольный пакет в РБК. Акционеры-основатели во главе с гендиректором компании Германом Каплуном приняли это предложение. Сейчас 19,85% РБК владеют Каплун, Александр Моргульчик и Дмитрий Белик. Главное условие сделки — согласие кредиторов, которым будет предложено 20% долга выплатить деньгами (примерно $44 млн из $220 млн), а остальное реструктурировать.
«Онэксим» и РБК достигли договоренностей о принципах разрешения кризисной ситуации вокруг компании, говорится в совместно сообщении сторон, размещенном на сайте «Онэксима».
Группа Прохорова приобретет 51% увеличенного в ходе допэмиссии уставного капитала РБК за $80 млн. Эти средства будут направлены на реструктуризацию долга РБК (20% из примерно $220 млн долга будет выплачено деньгами) и решение текущих операционных проблем и задач. Представители «Онэксима» получат большинство в совете директоров РБК, а операционное руководство останется за нынешним менеджментом во главе с Германом Каплуном.
В течение недели «Онэксим» и менеджмент РБК направят акционерам и кредиторам совместное комплексное предложение по реструктуризации задолженности и стабилизации финансового состояния компании.
Предварительный вариант предложения предусматривает выплату кредиторам существенной части долга денежными средствами (около 20%), списание части задолженности и реструктуризацию оставшейся доли.
Сделка между Онэксимом и РБК вступит в силу «в случае согласия определенного количества кредиторов» с предложенной схемой реструктуризации и получения всех необходимых корпоративных и регуляторных одобрений. Еще одно условие — разработка детального бизнес-плана РБК на 2009-2010 гг. и реализация ряда корпоративных и юридических мер по реструктуризации бизнеса, повышению его прозрачности и управляемости.
«Совместно с группой «Онэксим» нам удалось найти оптимальную конструкцию урегулирования ситуации вокруг компании с учетом интересов как кредиторов и акционеров, так и самой компании, приводятся в пресс-релизе слова Каплуна. Он надеется «быстро договориться со всеми заинтересованными сторонами». «Хотелось бы видеть все детали сначала. В целом конечно новость внушает оптимизм кредиторам», — заметил один из держателей долга РБК на условиях анонимности.
