ОАО "Полиметалл" установило диапазон цен в рамках IPO
ОАО "Полиметалл" установило цену размещения акций и
глобальных депозитарных расписок (GDR) в ходе IPO в Москве и Лондоне в
диапазоне 7,26-9,50 долларов. Такие данные содержатся в опубликованном
сегодня сообщении компании. Исходя из этой цены капитализация компании
составит 2,3-3 млрд долл.
Окончательная цена, как ожидается, будет объявлена 7
февраля, после road-show и встреч с институциональными инвесторами.
Всего МНПО "Полиметалл" планирует разместить на Лондонской фондовой
бирже, а также в РТС и на ММВБ до 88 млн акций (около 30%). Таким
образом, в ходе IPO компания может выручить от 638 млн долл. до 836 млн
долларов. Эти деньги руководство "Полиметалла" намерено направить на
сокращение достаточно существенной кредиторской задолженности, которая
составляет 396 млн долларов, финансирование геологоразведки и на
перспективные приобретения других компаний.
Организаторами IPO назначены лондонское подразделение
Deutsche Bank, Merrill Lynch International, UBS Limited, ведущим
соменеджером размещения выступит RBC Capital Markets.
Следует заметить, что аналитики считают цену
"Полиметалла", назначенную организаторами IPO, излишне оптимистичной.
"Организаторам пришлось немного "натянуть" реальную оценку компании", -
сказал (с) Reuters
источник в банковских кругах. По его словам, потенциал роста акций МНПО
после размещения составляет 10-15%, что прежде всего определяется
ожидаемым ростом мировых цен на золото.
Аналитик ИК "Брокеркредитсервис" Вячеслав Жабин в
интервью Quote.ru заметил, что IPO "Полиметалла" будет одним из
наиболее ярких событий в металлургическом секторе, несмотря на
серьезный рост операционных затрат и 76% падение чистой прибыли,
зафиксированное по итогам 2005 года. В качестве причины этого он также
называет ожидаемый рост стоимости золота и серебра.
В то же время аналитик БД "Открытие" Сергей Кривохижин
говорит, что конъюнктура рынка золота в этом году, возможно, будет не
столь благоприятной, как в прошлом году, когда размещался "Полюс
Золото". "Поэтому мы полагаем, что ажиотажного спроса на акции
"Полиметалла", как на акции "Полюса", вряд ли стоит ожидать", -
цитирует его слова Quote.ru.
Еще одним негативным фактором эксперты называют провал
первого зарубежного проекта "Полиметалла". Напомним, что в середине
января власти Монголии аннулировали соглашение о допуске российской
компании к освоению месторождения серебра Асгат, расположенного на
северо-западе страны.
ОАО "МНПО "Полиметалл" было создано в 1998 году. B его
состав входят управляющая компания "ОАО "Полиметалл УК", инжиниринговая
компания "ЗАО "Полиметалл Инжиниринг", 4 горнодобывающие и 4
геологоразведочные компании в Хабаровском крае, Свердловской и
Магаданской областях.
Компания владеет 9 лицензиями на месторождения
драгоценных металлов и поисковые площади, занимает первое место по
добыче серебра в России, второе - по объемам добычи золота, а также
является шестым ведущим мировым производителем серебра. В целом по
холдингу общие запасы (С1+С2) драгоценных металлов оцениваются в 19
тыс. 700 т серебра и 144 т золота.
Уставный капитал компании состоит из 319 млн
обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,2 руб. Собственником 100%
акций компании является ОАО "ГНК "Нафта Москва", 50% акций которой
напрямую принадлежит бизнесмену Сулейману Керимову, а еще 50% - ООО
"Нафта Москва", которую через ЗАО "ФК "Капитал" С.Керимов контролирует
на 99%. Оставшейся 1% долей ООО владеет председатель совета директоров
"Полиметалла" Александр Мосионжик.
В совет директоров "Полиметалла" входят представители
группы компаний "Нафта Москва" Николай Белых, Александр Мосионжик,
Андрей Родионов, Павел Грачев и гендиректор "Полиметалла" Виталий
Несис, а также независимый директор Джонатан Бест. Кроме того, 18
января акционеры "Полиметалла" ввели в состав СД второго независимого
директора - бывшего менеджера Rio Tinto Джона О\'Рейли.
