Норникель завершил сбор заявок от инвесторов на выпуск рублевых облигаций

Компания выпускает облигации со сроком обращения пять лет и купонными выплатами два раза в год. Всего через выпуск облигаций компания привлекает 25 миллиардов рублей. Расчеты по сделке запланированы на 11 октября 2022 года.Интерес инвесторов к облигациям «Норникеля» оказался высоким. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был не выше 9,85% годовых, но в ходе сбора книги заявок финальный ориентир был снижен до уровня 9,75% годовых – чем ниже этот показатель, тем выгоднее для самой компании.

Заявки на облигации «Норникеля» подали банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица.

Облигации допущены к торгам на Московской бирже. Организаторами выпуска облигаций были Газпромбанк, МКБ, БК Регион, РОСБАНК и Россельхозбанк.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»