НЛМК изменил условия соглашения с Duferco
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) договорилось об изменениях условий подписанного в декабре 2006 года с компанией Duferco Group соглашения о приобретении 50% акций Steel Invest & Finance S.A. (Люксембург), холдинговой компании совместного предприятия НЛМК и Duferco.
Как говорится в сообщении пресс-центра Новолипецкого меткомбината, достигнуты договоренности о следующих основных изменениях:
- НЛМК получает бессрочный опцион на приобретение одной акции в компании SIF по цене, указанной за одну акцию в Первоначальной Сделке, и, таким образом, может увеличить свое участие в компании SIF до контрольного пакета (50% плюс 1 акция);
- Начиная с 18 декабря 2010 года, НЛМК получает бессрочный опцион на покупку, а Duferco получает бессрочный опцион на продажу всех акций Duferco в СП по цене, рассчитанной на основании изменения консолидированного акционерного капитала компании SIF в период с октября 2006 года по дату исполнения данного опциона.
Опционное соглашение заключено в рамках стратегии НЛМК, направленной на усиление контроля над стратегическими активами компании. В настоящее время НЛМК не планирует увеличения своей доли в СП, которая на данный момент составляет 50%. Тем не менее, компания будет рассматривать варианты реализации права на исполнение опционов по мере развития Совместного Предприятия и увеличения синергии с российскими производственными активами.
НЛМК входит в тройку крупнейших предприятий черной металлургии России, один из крупнейших мировых производителей стали. НЛМК производит 9,0 млн тонн стали в год, и является одной из самых эффективных стальных компаний в мире с рентабельностью по показателю EBITDA более 40%. НЛМК производит стальной прокат различных марок и назначений. Производственные мощности Компании характеризуются высоким уровнем технологической оснащенности. Традиционно сильными сторонами НЛМК являются прочные позиции на внешнем и внутреннем рынках, производственные мощности мирового уровня с низкими издержками, высокая степень обеспеченности сырьем, стабильное финансовое положение и высокопрофессиональная команда менеджеров.
Duferco Group включает в себя предприятия по производству, переработке и продаже стальной продукции. Duferco является одним из мировых лидеров по производству, переработке и продаже всех видов стальной продукции, включая полуфабрикаты с операциями более чем в 40 странах мира. Выручка Компании составляет около $7 млрд в год. Производственные мощности Компании расположены в Западной и Восточной Европе, США, Центральной Америке, Африке. Головной офис Группы расположен в Лугано, Швейцария.
Steel Invest & Finance S.A. НЛМК и Duferco создали совместное предприятие на базе компании Steel Invest & Finance S.A. (Люксембург), общества с ограниченной ответственностью (société anonyme), учрежденного в соответствии с законодательством Люксембурга. Участники СП владеют равными долями по схеме «50/50». Совместное предприятие имеет 100% или мажоритарное участие в 23 компаниях, которые включает в себя 1 сталеплавильное и 5 прокатных предприятий с общим объемом производства готовой продукции 4,5 млн тонн в 2006 году, а также сеть сервисных центров.
