Недельный обзор: мировой рынок импортного лома
На прошлой неделе мировые цены на лом черных металлов немного выросли, что привело к замедлению рынка по сравнению с прошлой неделей, однако на некоторых рынках Южной Азии наблюдалось снижение цен, особенно в Индии и Пакистане. Турецкие заводы снизили темпы закупок лома. Индийские покупатели заняли осторожную позицию, ожидая дальнейшей коррекции предложений. За это время было заключено несколько сделок на поставки лома контейнерами, но по более низким ценам по сравнению с предыдущей неделей.
В середине недели активность на рынке проявили бангладешские металлургические предприятия, которые приобрели несколько грузов лома навалом. Однако приближающиеся выборы и слабая экономическая ситуация, а также проблемы, связанные с открытием аккредитивов, заставляли покупателей в Бангладеш и Пакистане проявлять осторожность. Что касается дальневосточного рынка, то тендер Канто в сентябре 2023 года завершился по более высоким ценам; южнокорейские и вьетнамские заводы отдавали предпочтение лому местного производства.
Турция: турецкий рынок импортного лома оставался стабильным при ограниченном количестве новых контрактов из-за осторожных настроений производителей на фоне проблем в секторе готовой стали. Цены на HMS (80:20) выросли на $2/т до $377/т CFR, в то время как цены на арматуру немного снизились до $570/т, сократив разрыв между ценами на лом и арматуру. Цены на заготовку держались на уровне $505/т CFR Искендерун.
Несмотря на возможность корректировки цен, экспортный спрос был низким. Продажи арматуры на внутреннем рынке Турции были ограничены, небольшие объемы продавались по цене $575-$580/т exw.
Индия: на прошедшей неделе рынок импортного лома черных металлов был вялым. Сталелитейные заводы предпочли придержать свои закупки в связи с заметным разрывом между ценами спроса и предложения. Кроме того, ожидается, что в связи с приближающимися праздниками спрос будет оставаться низким.
Примечательно, что предложения на шредированный лом из Великобритании снизились на $5/т по сравнению с предыдущей неделей, упав с $437,4/т до $431,6/т CFR Нава-Шева.
Импортный лом HMS (80:20) CFR Нава-Шева стоил около $414/т, что эквивалентно примерно 36 407 рупий/т, а местный лом HMS (80:20) DAP Мумбаи – 36700 рупий/т.
Пакистан: на прошедшей неделе на рынке импортного лома черных металлов в Пакистане наблюдалась «медвежья» ситуация. Сталелитейные заводы не были заинтересованы в крупных заказах в ожидании дальнейшего снижения предложений. Несколько сталелитейных заводов в течение недели забронировали небольшие объемы в ценовом диапазоне $435-440/т. Однако после этих заказов предложения упали ниже уровня $435/т.
На внутреннем рынке арматура предлагалась по цене 285 000 пакистанских рупий/т (снижение на 5 000 пакистанских рупий /т), а заготовка – по 246 000 пакистанских рупий /т (снижение на 9 000 пакистанских рупий /т).
Бангладеш: рынок импортного лома черных металлов в Бангладеш столкнулся с проблемами, связанными с сезоном муссонов и сокращением государственных расходов на инфраструктуру, что привело к отмене сделок и снижению спроса.
Местные цены на лом в Бангладеш снизились: HMS (80:20) по цене 56 500 така/т ($515/т), а местный лом PNS по цене 58 000 така/т ($528/т) exw Чаттограм. Цены на арматуру варьируются в зависимости от региона: в Чаттогме они составляют 92 000-94 000 така/т ($838-857/т), а в Дакке – 82 000-83 000 така/т. ($747-756/t).
Япония: цены на экспортный лом черных металлов (H2) в Японии оставались нестабильными, увеличившись на 500 йен за тонну ($3/т) неделя к неделе после недавнего повышения закупочных цен на лом, объявленного компанией Tokyo Steel. Ранее на прошедшей неделе завершился японский тендер на экспорт лома Kanto Tetsugen на сентябрь 2023 г., и цены на предложения выросли на 1 517 японских йен ($10/т) по сравнению с августом. По данным источников, всего было поставлено 15 000 т лома H2 по цене 51 316 йен/т ($351/т) FAS в Бангладеш.
Южная Корея: на прошлой неделе POSCO повысила ставку на японский лом черных металлов: 57 000 японских иен за шредированный и 57 500 иен за HS, что на 1 000 и 500 иен соответственно выше, чем на предыдущей неделе. На этой неделе приток нового лома черных металлов в Южную Корею сократился более чем на 41%, до 29 600 т по сравнению с 50 200 т на предыдущей неделе. Следует отметить, что в объем прибывшего на прошедшей неделе лома входит также лом, полученный внутри страны и перевезенный по морю, что означает, что реальный объем свежего лома, поступившего в Корею, еще меньше.
Вьетнам: цены на импортный лом во Вьетнаме не изменились неделя к неделе, поскольку продавцы переключили свое внимание на более выгодные рынки, а покупатели колебались из-за высоких цен. Поставщики из США увеличили свои предложения, реагируя на высокий спрос в Южной Азии. Однако вьетнамские покупатели сочли американские оптовые предложения слишком дорогими, учитывая длительную слабость внутренних цен на сталь.
Вьетнамские металлургические компании, столкнувшиеся со значительным сокращением производства на фоне слабого внутреннего рынка стали, уделяют больше внимания лому местного производства, а не импорту из Японии.
