Мировые лидеры медной промышленности: позиции стран на фоне новых американских пошлин
Неожиданное решение администрации Трампа о введении 50% пошлин на импорт меди с августа вызвало шок на глобальных рынках, превзойдя прогнозы аналитиков и поставив под вопрос стабильность мировых поставок. Как сообщает Bloomberg, это решение уже спровоцировало резкий рост цен на медь в США с начала года, когда идея пошлин была впервые озвучена. Трейдеры оперативно воспользовались ситуацией, зарабатывая на разнице цен, поставляя в Штаты сотни тысяч тонн меди с более дешевых рынков.
США, добывающие лишь 1,1 млн тонн меди в год (по данным Геологической службы), покрывают чуть более половины внутреннего потребления рафинированной меди. Более 70% национальной добычи сосредоточено в Аризоне, где разработка нового крупного месторождения была заморожена на десятилетие. Дефицит восполняется импортом около 1 млн тонн рафинированной меди ежегодно, сообщает Reuters.
Хотя Белый дом рассматривает новые пошлины как средство противодействия доминированию Китая на мировом рынке, США фактически импортируют большую часть своей рафинированной меди из Северной и Южной Америки. По данным Геологической службы США, импорт меди в США в 2024 году составил около 810 млн. тонн, причем на Чили, Канаду и Перу пришлось более 90% импорта рафинированной меди в прошлом году.
Глобальные опасения по поводу стабильности поставок меди усилились в 2024 году на фоне истощения ключевых месторождений, при этом новые рудники, способные компенсировать ожидаемый дефицит, не вводятся в эксплуатацию.
Рыночные прогнозы свидетельствуют о значительном росте спроса на медь в ближайшие годы, обусловленном в первую очередь мировым переходом на возобновляемую энергетику, сообщает Investing News Network. Противоборство макроэкономических факторов – сокращения предложения и растущего спроса – привело к резким ценовым колебаниям на рынке меди за последний год. По данным Investing News, цена на красный металл достигла своего исторического максимума в мае 2024 года, впервые превысив $5 за фунт.
Согласно консенсус-прогнозу, в ближайшие годы рынок меди столкнётся с дефицитом предложения, что может способствовать дальнейшему росту цен и увеличению прибыли компаний, работающих в этом секторе.
По данным Data Bridge Market Research, объём мирового рынка меди в 2024 году оценивался в $236,09 млрд., а к 2032 году, согласно прогнозам, достигнет $362,28 млрд. при среднегодовом темпе роста 5,6% в прогнозируемый период. Рост обусловлен несколькими факторами, в том числе растущим спросом на возобновляемые источники энергии, электромобили, расширение инфраструктуры, урбанизацию, а также технологический прогресс.
Медь продолжает укреплять свои позиции как незаменимый материал современной промышленности благодаря уникальным электро- и теплопроводным свойствам. Этот металл остается критически важным для производства, передачи и распределения электроэнергии, а также для создания широкого спектра электротехнических и электронных устройств.
Анализ текущей рыночной динамики показывает устойчивый рост спроса на медь, обусловленный глобальным трендом на электрификацию и переход к альтернативным источникам энергии. Особенно заметно это проявляется в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где стремительное развитие инфраструктуры для электромобилей и возобновляемой энергетики в таких странах, как Китай и Индия, делает этот регион самым быстрорастущим рынком меди.
Значительную долю рынка (почти 30%) занимает производство проводов, чей рост напрямую связан с реализацией крупных проектов в сфере ВИЭ и электрификации транспортных систем. Дополнительным фактором роста стали процессы урбанизации и масштабного инфраструктурного строительства в развивающихся экономиках, создающие устойчивый спрос на медную продукцию.
Строительный сектор и электротехническая промышленность остаются традиционными драйверами потребления меди, однако новые технологические вызовы и энергетический переход формируют дополнительные точки роста для этого стратегического металла в ближайшей перспективе.
10 крупнейших стран-производителей меди в мире
Мировой объём производства меди в 2024 году достиг 23 млн. тонн, при этом Чили является крупнейшим производителем меди в мире, на долю которого приходится 23% от общего объёма.
Ниже представлен список 10 крупнейших стран-производителей меди в мире в 2024 году, согласно последним данным Геологической службы США:
1. Чили: 5,3 млн. тонн
2. Конго: 3,3 млн. тонн
3. Перу: 2,6 млн. тонн
4. Китай: 1,8 млн. тонн
5. Индонезия: 1,1 млн. тонн
6. США: 1,1 млн. тонн
7. Россия: 930 тыс. тонн
8. Австралия: 800 тыс. тонн
9. Казахстан: 740 тыс. тонн
10. Мексика: 700 тыс. тонн.
10 крупнейших стран-экспортеров меди в мире
Общий объём экспорта медной руды из разных стран в 2024 году достиг приблизительно $102,4 млрд.
По данным платформы World’s Top Exports, этот показатель демонстрирует значительный рост на 76,1% по сравнению с 2020 годом, когда экспорт меди достиг $58,1 млрд. Ниже представлен список 10 крупнейших мировых экспортеров медной руды в 2024 году по данным того же источника:
1. Чили: $30,1 млрд.
2. Перу: $20,7 млрд.
3. Индонезия: $8 млрд.
4. Бразилия: $4,2 млрд.
5. Австралия: $4,1 млрд.
6. Мексика: $3,9 млрд.
7. Канада: $3,8 млрд.
8. Монголия: $3,3 млрд.
9. Казахстан: $3,2 млрд.
10. Конго: $3 млрд.
Несколько арабских стран обладают значительными запасами медной руды, однако разработка месторождений остаётся ниже желаемого уровня.
Аравийский щит, охватывающий западную часть Саудовской Аравии, является одним из самых значимых регионов, содержащих обширные, но неразработанные месторождения полезных ископаемых.
Министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар ибн Ибрагим Аль-Хорейеф заявил, что, оценочная стоимость минеральных ресурсов Саудовской Аравии составляет 9,37 трлн. риалов ($2,5 трлн.) Министр отметил, что оценочная стоимость минеральных ресурсов Саудовской Аравии увеличилась на 90%, достигнув 9,375 трлн. риалов ($2,5 трлн.) по сравнению с 5 трлн. риалов ($1,33 трлн.) в 2016 году. Рост обусловлен дополнительными объёмами, в том числе открытием новых месторождений важных редкоземельных элементов, таких как фосфаты, медь, цинк, золото и др. По словам министра, рост также обусловлен переоценкой справедливой стоимости.
Марокко является одним из ведущих производителей меди в регионе, добывая около 5 млн. тонн. Медь также добывается в ряде других арабских стран, в том числе Омане, Мавритании и Иордании.
Пять крупнейших арабских стран-экспортёров меди
Ниже представлен список пяти крупнейших арабских стран-экспортеров медной руды в 2023 году, согласно данным Всемирного банка:
1. Саудовская Аравия: $590,6 млн.
2. Марокко: $156,9 млн.
3. Мавритания: $127,5 млн.
4. ОАЭ: $1,3 млн.
5. Оман: $190 тыс.
Пять крупнейших арабских стран-импортёров медной руды
Ниже представлен список пяти крупнейших арабских стран-импортеров медной руды в 2023 году, согласно данным Всемирного банка:
1. Оман: $2,2 млн.
2. ОАЭ: $1,7 млн.
3. Катар: $1,5 млн.
4. Саудовская Аравия: $297 тыс.
5. Кувейт: $6 тыс.
Фото: Shutterstock.com
