Метинвест объявил о реструктуризации двух миллиардов долларов долга

Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний, сегодня о завершении реструктуризации своей финансовой задолженности на общую сумму 2,3 миллиарда долларов США.

В результате достигнутого соглашения три выпуска гарантированных облигаций группы с погашением в 2016, 2017 и 2018 годах были аннулированы и сняты с листинга. Вместо этих выпусков был осуществлен выпуск новых первоочередных обеспеченных облигаций на сумму 1,2 млрд долларов США со сроком погашения в конце 2021 года и новыми условиями. Кроме того, четыре договора по синдицированным кредитным линиям предэкспортного финансирования были изложены в новой редакции, которая предусматривает, помимо прочего, объединение четырех существующих кредитных линий в одну на сумму 1,1 млрд долларов США со сроком погашения в середине 2021 года.

Новые условия финансовых инструментов Метинвеста позволили продлить срок погашения задолженности на пять лет, включая отсрочку погашения по некоторым обязательным платежам на два года по новой кредитной линии предэкспортного финансирования. Реструктуризация улучшает ликвидность Группы Метинвест благодаря возможности оплачивать только 30% от начисленных процентов до конца 2018 года. Достигнутые соглашения устанавливают график погашения, позволяющий группе выполнять производственные и инвестиционные задачи на следующие пять лет, увеличивая при этом рентабельность бизнеса.