Металлурги и ломозаговители обсудили механизмы стабилизации рынка в условиях спада на конференции «Южный лом. Перезагрузка»
В Сочи 22-24 октября состоялась конференция «Южный лом. Перезагрузка», организаторами которой выступили РА «Русмет» и Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ». Мероприятие состоялось при поддержке компаний «ХуаХун-Русь», «Вторчермет» и «NeBank».
В ней приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, сотрудники металлургических и ломоперерабатывающих предприятий, представители банков, логистических компаний, торговых площадок, цифровых и аналитических сервисов.
Цифровые инструменты
Трехдневная деловая программа началась с «Цифрового митапа», куда пригласили экспертов сферы цифровизации и потребителей цифровых сервисов.
Встреча началась с выступления генерального директора РА «Русмет» Марины Угловской, которая представила доклад «Оцифровка показателей рынка лома в аналитическом продукте для банков, ломозаготовителей и регуляторов». Она рассказала о текущем состоянии отрасли обращения с ломом и отходами металлов в России.
Коммерческий директор «Vtorion» Роман Айваржи рассказал о цифровых инструментах маркетплейсов для оптимизации закупок лома. Спикер отметил, что возможности «Vtorion» позволяют работать с любым ломом «в пару кликов», взаимодействовать с проверенными контрагентами, видеть мониторинг цен, пользоваться автоматизацией и бесплатным ЭДО, ускорять платежи и сопутствующие сервисы. Коммерческий директор организации сравнил эффективность работы в системе с выходом из «Матрицы», когда возможности пользователя усиливаются многократно.
Представитель крупнейшего китайского производителя оборудования для переработки лома «ХуаХун-Русь» Антон Фоменко рассказал о комплексных решениях для модернизации предприятий в условиях падения спроса на лом и увеличения затрат. Компания формирует стандарты работы с ломом в Китае, являясь «законодателем мод» в данной сфере.
Он отметил, что модернизация оборудования сегодня — это жёсткая необходимость для отечественных ломозаготовительных предприятий, она позволяет значительно снижать затраты на производственные процессы. При восстановлении рынка, которое возможно, по мнению спикера, в любой момент, модернизировавшие оборудование предприятия будут лучше других подготовлены к будущему росту.
«ХуаХун-Русь» традиционно поддерживает сообщество ломовиков, регулярно принимает участие во всех ведущих профессиональных выставках, конференциях и форумах, в ходе которых представители отрасли могут ознакомиться с широкой линейкой китайского оборудования, узнать о предлагаемой современной технике и использовать ее в своей работе, опираясь также на надёжную сервисную поддержку.
Генеральный директор компании «Авто-Тахограф» Иван Волчек выступил с докладом, где рассказал о возможностях цифровизации автопарка. Крупная компания с 11-летней историей «Авто-Тахограф» имеет опыт взаимодействия с лидерами рынка: ОАО «РЖД», АО «Силовые машины», Группа «ЛСР», Авиакомпания «Россия» и со многими другими. Спикер рассказал о разумном использовании транспорта с учетом средств автоматизации – речь идет о таких этапах, как планирование, организация, мотивация и контроль.
Возможности компании хорошо иллюстрируют следующие позиции: так, правильно настроенная телематика позволяет взять под контроль целый ряд параметров. Среди них – контроль основных параметров управления транспортом (скорость, обороты двигателя, маршрут и другое), доступ к данным бортового компьютера ТС, поддержка данных, получаемых с различных датчиков (давления в шинах, температуры, нагрузки на ось и т.д.), мониторинг и анализ расхода топлива, контроль посещения геозон.
В то же время, «Тахограф онлайн» регистрирует пробег машины и время работы водителя. Использование всего набора систем и инструментов, предоставляемых компанией, позволяет получить значительную экономию и обеспечить реальный контроль над транспортным сегментом своего бизнеса. Конкурентное преимущество и уникальная компетенция «Авто-Тахографа» при работе с клиентами заключается в реализации комплексных проектов «под ключ».
Большое внимание аудитории привлекла презентация директора NeBank Рустама Юськаева «Куда идет мировая финансовая система и что могут получить металлурги и ломозаготовители». Финтех-сегмент, представляемый директором NeBank – один из наиболее технологичных и интеллектуальных, компания работает в данной сфере с 2016 года, имеет более 1 млн пользователей, представляющих более 10 тыс. юрлиц. Выплаты через NeBank составляют более 2 млрд рублей в месяц. Среди реализованных сервисов компании – PayTaxi (автоматизация таксопарков), Cash&IT (моментальные выплаты исполнителям) и NeBank, универсальный финтех-серсвис для любого бизнеса. Среди партнеров сервиса: «Рокет Ворк», «ТБанк», «Точка», «Росбанк», ТКБ, «Открытие».
Сервис предназначен для компаний, осуществляющих разовые сделки, в ходе которых необходимо как произвести оплаты, так и подготовить определенный пакет документов. Это такие сегменты, как вторсырье, автосалоны, фермерские рынки (выкуп товаров у населения), ломбарды, микрофинансовые организации и т.д. Клиент заключает договор с банком-партнером сервиса и с самим NeBank, пополняет расчетный счет для выплат, настраивает личный кабинет NeBank (на каждом этапе доступна поддержка менеджеров сервиса). В момент, когда клиент получает доступ к функционалу, он может создавать шаблоны документов, осуществлять сделки и моментально платить по номеру карты или телефона (СПБ), при необходимости проводит платежи только с согласования уполномоченного лица (например, бухгалтера), сохраняя полный контроль над использованием средств. Важно, что NeBank предоставляет предоплаченные карты с лимитом 1 млн руб. в месяц на снятие наличных средств.
По словам управляющего директора «Газпромбанка» Дениса Хренова, который выступил с докладом «Цифровизация взаимодействия банка и рынка лома», введение безналичных платежей критически не повлияло на рынок ломозаготовки. При этом цены стали более контролируемыми и прозрачными по сравнению с ранее используемыми наличными. В настоящий момент банки конкурируют за клиентов - ломозаготовителей, предлагая всё более комфортные цифровые сервисы по выплатам и конкурентные тарифы.
Спикер также рассказал, почему существуют ограничения со стороны банков по лимитам выплат на физических лиц. В законодательстве отсутствует понятие «сбор лома», а также статус физического лица, который его осуществляет. Кроме того, государству необходимо контролировать выбытие металлсодержащих изделий и оборудования не только с государственных, но и с частных предприятий через процедуру официальной утилизации. Это может быть утильсбор на списанные объекты или продажа от юрлица или ИП ломозаготовителю. Денис Хренов отметил, что «Газпромбанк» не только предлагает сотрудничество в части расчетов за лом с ЮЛ/ИП и ФЛ, но и осуществляет работу с профильными ведомствами по систематизации рынка лома.
К чему готовиться в преддверии налоговой реформы
В рамках первого дня конференции состоялся также семинар для бухгалтеров, правовых служб и финансовых директоров. Начальник контрольного отдела, Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам No 1, советник государственной гражданской службы РФ 1 класса Сергей Шаляев.
В 2024 году работает двухступенчатая шкала ставок НДФЛ: гражданин с доходом до 5 млн рублей платит 13%, а с доходом свыше - 15% НДФЛ. В 2025 году вводится пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ от 13 до 22%.
По словам спикера, доход ниже 2,4 млн руб. облагается налогом в 13%, от 2,4 млн до 5 млн руб. в год - 15%, от 5 млн до 20 млн руб. в год - 18%, от 20 млн до 50 млн. - 20%, свыше 50 млн руб. - 22%. Однако это не касается денежного довольствия и иных выплат участников специальной военной операции и выплат работникам Крайнего Севера.
При этом для отдельных доходов резидентов остаются ставки: 13 % - если доход до 2,4 млн руб. и 15 % - если доход свыше 2,4 млн руб. Это затрагивает доходы от продажи имущества (за исключением ценных бумаг), долей в нем или от дарения, страховые выплаты по договорам страхования и выплаты по пенсионному обеспечению, доходы от долевого участия, по операциям с цифровыми финансовыми активами в виде выплат, не связанных с выкупом, по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, от реализации долей в российских организациях, акций, облигаций, инвестиционных паев, величина которых более 50 млн руб, по операциям РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги, по операциям займа ценными бумагами, в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках.
Сергей Шаляев также остановился на том, как налоговый агент определяет налоговую базу по НДФЛ, расчете НДФЛ при продаже нерезидентами акций и долей и многим другим вопросам, интересным для финансистов предприятий.
Тенденции в регулировании отрасли обращения с ломом
Второй день конференции «Южный лом» открылся пленарной сессией, посвященной тенденциям в регулировании отрасли обращения с ломом. Участники также рассмотрели правоприменительную практику в ЮФО, включая особенности новых территорий.
Первым выступил начальник отдела развития чёрной металлургии Департамента металлургии и материалов Минпромторга Андрей Савельев, который рассказал о тенденциях госрегулирования рынков лома и металлов в России, а также о потенциале новых территорий.
По его словам, Южный федеральный округ является одним из передовых регионов как с точки зрения промышленного потенциала, так и металлургии. Здесь располагаются крупные заводы черной и цветной металлургии, а также предприятия электрометаллургии, которые являются основными потребителями лома. Таким образом, ЮФО имеет стратегическое значение для развития всей страны и оказывает значительное влияние на рынок.
В своем докладе Андрей Савельев отметил, что 2024 год выдался более тяжелым для рынка металлургии, чем предыдущий, когда внутреннее потребление выросло на 15%, что способствовало росту выплавки на 6%. В этом году наблюдается стагнация и снижение показателей, чему способствовала высокая ставка Центробанка, уменьшение потребления в строительном секторе, а также применение вывозных таможенных пошлин, что снижало объем экспорта металлургической продукции.
Он напомнил, что два дня назад вышло постановление Правительства, которое до конца года освобождает от пошлин экспорт чугуна и катанки, что очень важно для ломовиков. Учитывая, что основной экспортер «Новосталь-М» находится в ЮФО, это позволит увеличить объемы выплавки. Также возможность экспортировать чугун уберет избыток, который возник на внутреннем рынке. Ожидается что с 1 января отменят экспортные пошлины, это создаст возможность возвращения российских экспортеров на рынки дружественных стран.
Андрей Савельев отметил, что в 2025 году ведомство рассчитывает на восстановление спроса, в том числе, за счет новых проектов, включающих открытие сталеплавильных производств на новых территориях.
Уже сейчас там запущен новый металлургический комплекс, который генерирует 3 млн тонн проката и каждый год будет прирастать на треть. Если в 2022 году выплавка стали в регионе была на уровне 2 млн тонн, то в этом году ожидается 3,5 млн тонн, а в дальнейшем и 4,5 млн. Основные мощности — это Алчевский металлургический комбинат и Енакиевский металлургический завод. Донецкий металлургический завод был перезапущен, там ожидается потребление 350 тыс. тонн лома в год.
Также в 2025 году ожидается восстановление производства арматуры и другого сортового проката, что создаст дополнительный спрос.
Следующем выступил член правления Ассоциации «АзовЛом» Сергей Губенков, который представил доклад о промышленном потенциале Запорожской области.
В настоящий момент на территории региона находятся 220 крупных предприятий, из них 135 производств уже запущены и активно работают на российский рынок. Предприятия сохранились в хорошем состоянии, оборудованы по последнему слову техники. Для примера – только в одном Мелитополе работают 500 станков с числовым программным управлением.
С 2023 года в Запорожской области объемы составляли 5 тыс. тонн в месяц, в настоящий момент регион вышел на выпуск 10 тыс. тонн заготовки черных металлов и 2 тыс. тонн заготовки лома цветных металлов. Крым заготавливает порядка 20 тыс. тонн в месяц, Херсон – 2 тыс. тонн.
Основными рынками сбыта лома черных металлов являются Донецкий металлургический завод и Южный горнометаллургический комплекс, также небольшая часть отправляется в Абинск. Лом цветных металлов уходит в «Юг-Мет».
Также в регионе сейчас работает несколько льготных программ. Статус свободной экономической зоны дает большие преимущества частникам. Для примера, в Запорожье работают два крупных ломозаготовителя, которые в отчете за 2023 год рассказали, что их товарооборот составляет 225 млн рублей, причем одна компания получила выручку 27 млн, а другая 42 млн. Кроме того, в регионе реализуются программы ФРП, которые позволяют промышленным предприятиям привлечь займы под 3% и 5% годовых. Также существует программа по малому и среднему бизнесу, где дают льготные кредиты под 10%.
В 2023 году на новых территориях начался процесс выдачи лицензий в электронном виде, в настоящий момент их получили уже 28 заявителей. Основных требований при выдаче лицензий не существует, все построено на Постановлении Правительства РФ от 28 мая 2022 г. N 980 "О некоторых вопросах лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, а также обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения"
При этом спикер указал на проблему при выдаче лицензий, связанных с земельным участком.
«В связи с тем, что у нас только начинает работать кадастровая служба и Россреестр, а заявителей в Министерстве имущества уже зарегистрировано 144 тысячи, процесс этот будет проходить долго. Думаю, только к середине 2025 года все собственники получат свидетельство в Росреестре. В этой связи при рассмотрении земельных участков при выдаче лицензий смотрят на категорию земельных участков. Сегодня их две - участки, где есть собственники, которые со времен Украины оформили свидетельство, и бесхозные земельные участки, переданные во временную администрацию. В первом случае собственник имеет право сдавать в аренду этот участок, это признается при выдаче лицензий. Вторая категория, по закону, не имеют права сдавать это имущество в субаренду. Поэтому при выдаче лицензий эти участки даже не рассматриваются», - рассказал спикер.
Завершил пленарную сессию директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Виктор Ковшевный, который рассказал о влиянии санкций на рынок.
В 2022 году экспорт чугуна составлял 3 483 тыс. тонн. В первую очередь его потребляли страны Европы, часть шла в США. С введением санкций ситуация изменилась.
За первые четыре месяца 2024 года экспорт чугуна снизился на 15% и составил 981 тыс. тонн. Снижение, которое ожидается в этом году, составляет порядка 1 млн тонн по сравнению с предыдущим периодом.
Стальная заготовка в первые четыре месяца текущего года не показала значительного снижения в плане экспорта – он уменьшился всего лишь на 3,7%. Однако, по словам эксперта, влияние санкций отражается на рынке постепенно, поэтому ощутимого снижения стоит ожидать во второй половине 2024 года и еще более значительного в 2025 году.
Он также отметил, что внутреннее потребление лома упадет в 2024 году на 21%, а ломосбор на - 18% за счет экспортного объема.
Обеспечение отечественных заводов ломом
В ходе круглого стола по обеспечению отечественных заводов ломом участники обсудили достаточность сырьевой базы по различным типам сырья для черной и цветной металлургии, потребности заводов на 2024-2025 годы, тенденции потребления лома и субститутов на внешних рынках, а также меры по повышению эффективности снабжения российских заводов.
В мероприятии приняли участие эксперты от предприятий черной и цветной металлургии.
Член Президиума Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОM» Алексей Алипченко рассказал о рынках цветных металлов, в частности, об алюминии и алюминиевом ломе.
Он напомнил, что до введения санкций в объеме российского экспорта более 30% занимали цветные металлы, причем больше всего приходилось на медь, никель и алюминий.
На мировом рынке цветных металлов цены продемонстрировали рост на 3,6%. В сентябре и первой половине октября цены превысили показатели прошлого года на 2,5%.
Объемы российского экспорта значительно снижаются. Спикер привел в пример две крупные российские компании - «Русал» и «Норникель», акции которых вдвое потеряли в цене после попадания в санкционные списки. «Норникель» пострадал меньше, так как сама компания не попала под них, однако в списках оказался главный акционер. Кроме того, режим западных «самосанкций» усложнил логистику и расчеты. «Русалу» Евросоюз ограничил экспорт алюминия, США – доступ к западным финансовым ресурсам, а Великобритания запретила сделки с российскими металлургами.
В ответ на санкции Россия переключается на торговлю с Китаем, Индией, странами Африки. Объем экспорта алюминия в Китай в 2023 году увеличился на 93%. КНР стала ключевым покупателем России не только в отношении алюминия, но и меди.
В сессии также принял участие начальник отдела налога на добавленную стоимость Управления налогообложения юридических лиц ФНС России Сергей Семенов.
По его словам, Россия продолжает работу над законопроектом, который предлагает возложить обязанность по исчислению и уплате НДС на покупателей продуктов переработки медного лома и отходов - производителей кабельной-проводниковой продукции. Предложенные изменения позволят создать в отрасли равные конкурентные условия ведения бизнеса.
Качество налогового администрирования должно повыситься, при этом налогоплательщики выиграют от общего обеления отрасли и ухода с рынка недобросовестных игроков. Предлагаемая модель поможет соблюсти оптимальный баланс интересов и налоговых органов, и налогоплательщиков.
В настоящее время на рынке лома свинца образовался профицит, так как Россия ограничена в экспорте, заявил генеральный директор компании «Фрегат» Желько Мияилович. Если свинца в России образуется до 200 тыс. тонн, в текущем году 150 тыс. тонн, то для внутреннего потребления его явно достаточно. Импорт аккумуляторов отсутствует, и российские заводы в текущем году произведут максимум лома. С учетом профицита лома свинца цены на сырьевой лом растут как в 2023, так и в 2024 годах. Причем в прошлом году это связано с тем, что металл используют как «валютную страховку» при хранении свинца. Снижение цен на мировых рынках, по мнению спикера, незначительно в настоящее время, и все цветные металлы в определенный, но трудно прогнозируемый, момент подрастут на 10-15%.
Основатель Корпорации «Сача» Артур Гёлецян рассказал о том, как работать с ломом драгметаллов и его потребителями. По его словам, ранее этот рынок отличался большим количеством злоупотреблений и был в значительной мере непрозрачен, неидеальна ситуация и сегодня.
Лучшие компании по переработке драгломов, тем не менее, обладают опытом работы исключительно по цивилизованным правилам, обеспечивая необходимую прозрачность и чистоту. В частности, спикер рассказал о работе с аффинажными заводами и оборонно-промышленным комплексом. «Сача» проводит сейчас обучающие семинары как для профессионалов рынка лома драгмета, так и для специалистов в области лома черных металлов, желающих диверсифицироваться в данную сферу. Ближайшая конференция - 27 февраля в Москве в отеле «Арарат Хаятт».
По итогам круглого представители Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» вместе с коллегами обсудили и выработали рекомендации по реализации дальнейших шагов и плана мероприятий органов власти и бизнеса.
Рынки лома и продукции из нержавеющей стали
В рамках отраслевого совещания по рынкам лома и продукции из нержавеющей стали эксперты представили аналитику рынка, оценку сырьевой обеспеченности металлургов и отраслевых балансов, ценовые индексы.
Особенно интересными для аудитории оказались темы точек роста рынка нержавеющей стали в России, потенциал ввода новых мощностей и развития инфраструктурных проектов для увеличения внутреннего потребления спецсталей. Участники совещания также коснулись вопросов влияния ограничений экспорта лома нержавейки на внутренний рынок, обсудили предложения отраслевого сообщества по повышению эффективности снабжения заводов вторсырьем.
По мнению директора «РУСЛОМ.КОМ» Виктора Ковшевного, со времен Советского Союза мощности производства нержавеющей стали в стране стали намного слабее, и сегодня предприятия работают в режиме отставания от мировых лидеров. При этом российский рынок потребления вырос в несколько раз, только по импорту завозится около 600 тыс. тонн данной продукции.
В целом, Россия вышла на очень сильные показатели потребления по всем видам нержавейки – следовательно, пора говорить о создании в России собственного современного производства нержавеющей стали. Такое производство создается, планируемый объем – около 500 тыс. тонн. плоского проката в год, при том, что есть и текущие производственные мощности, в частности, заводы «Златоуст» (ЗМЗ), «Красный Октябрь». В этой связи потребность в ломе нержавеющей стали в стране возрастет, по оценкам Ассоциации, как минимум до 700 тыс. тонн. в год. По сути, совместно с производителями необходимо восстановить и сбор лома нержавеющей стали.
«Русская нержавеющая компания», учредителем которой является «Волжский трубный завод», как раз реализует новый амбициозный проект в сфере производства нержавеющей стали. Полным ходом идет строительство комплекса по производству плоского нержавеющего проката, первый этап важного для всей национальной экономики проекта планируется завершить до конца 2025 года.
По словам начальника отдела закупок основных материалов компании Татьяны Линник, первую колонну в здание цеха холодной прокатки установили весной прошлого года, в завершающей стадии работы по котловану, фундаменту, идет работа по каркасу, устанавливаются металлоконструкции. По плану, во втором квартале 2026 года будет запущен цех горячей прокатки, в конце 2026-го – электроплавильный цех. Площадь нового завода – около 60 га. Благодаря проекту в Волгоградской области будет создано более 2 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест для квалифицированного труда.
Что влияет на мировую стоимость лома и металлов?
В третий день работы конференции «Южный лом» в Сочи эксперты рынка встретились на бизнес-завтрак с представителями ломозаготовительного сообщества.
В ходе встречи участники обсудили вопросы макроэкономических реалий рынка, вызовы, с которыми бизнес сталкивается на практике чаще всего, а также проанализировали распространенные ошибки и способы их избежать.
Генеральный директор РА «Русмет» Марина Угловская рассказала о нормативных тенденциях, информационном импортозамещении и ценовых факторах. Она отметила, что колебания цен на сырье в России тесно связаны с происходящим на мировых рынках.
В стране два органа госуправления, которые занимаются регулированием цен: Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и ЦБ РФ, курирующий лицензирование бирж.
В декабре прошлого года ФАС внес на рассмотрение законопроект, который предполагает введение методики определения необоснованной цены на товар. Металлы, лом металлов относятся к группе важнейших внутренних стратегических товаров юридически.
Согласно методике ведомства, необоснованная цена на металлы считается необоснованной, если она увеличится более чем на 5% индекса потребительских цен декабрь к декабрю за соответствующий год в течение 60 дней, при условии, что такое увеличение не вызвано экономическими причинами. К таким факторам относятся значительное изменение уровня спроса или предложения товаров, регулируемых тарифов, изменение цен на сырье, комплектующие сезонные факторы, а также прочие факторы. При этом вопрос «прочих факторов» остаётся достаточно размытым. На первый взгляд, на сегодняшний день риски столь резкого колебания цены маловероятны, но стоит учитывать любые факторы. Существует также понимание, что подобное регулирование уже прописано в законодательстве, в частности, в законе о внешней торговле. Там дано определение превышения спроса над предложением, которое считается спекулятивным. Так, 20% превышение потребности над предложением считается предпосылкой к критическому недостатку стратегически значимого сырья. В отношении лома – в России определенно нет такого недостатка, как утверждает «РУСЛОМ.КОМ», в нашей стране имеется выраженный профицит лома.
Многие аспекты законопроекта ФАС неизвестны, но уже разработано предложение по штрафам для компаний, которые торгуют «необоснованными» по цене товарами. Это 0,03% от суммы выручки от реализации товара, но не менее 50 000 рублей.
«Русмет» внимательно отслеживает данный законопроект ФАС и планирует держать сообщество ломовиков в курсе, своевременно подготовить и довести до коллег соответствующие рекомендации и тезисы, а также предоставить ответы на запросы государства. В частности, ломовики смогут использовать в качестве аргументации индексы «Русмет», на данные которых можно опираться. Также будут предоставлены рекомендации и по правовой части.
В свою очередь, Центробанк ведёт параллельную работу в сфере так называемого «информационного импортозамещения», имея в виду переход на национальные индексы. Готовится нормативная база, с участием «Русмета» определят и будут отслеживать критические национальные индексы, которыми будет пользоваться отраслевое сообщество ломовиков для работы.
В октябре-ноябре «Русмет» намерен сформировать предложение для ЦБ от сообщества по перечню релевантных индексов, так как окончательное формирование национальных ценовых индикаторов завершится к концу года.
Согласно новому законодательству, операторами товарных и финансовых индексов будут два типа специализированных компаний, и «Русмет» готовит документы на аккредитацию в ЦБ РФ на статус оператора товарных индексов.
Коммерческий директор РА «Русмет» Алексей Ковтун выступил с докладом о рынке медного лома в России. Он отметил, что одним из ключевых событий 2024 года является принятие Госдумой в первом чтении законопроекта о агентировании НДС при обращении с медными полуфабрикатами. При этом остается вопрос, наиболее волнующий представителей отрасли, - что произойдет с ценообразованием.
Алексей Ковтун привел динамику роста мощностей по переработке медного лома, начиная с 2000 года. Также спикер представил статистику ценообразования с учетом изменения дисконтов относительно значений LME при его покупке заводами и переработчиками в условиях постоянно обостряющейся конкуренции и недозагрузках производств.
Коммерческий директор РА «Русмет» рассказал о ценообразовании на импортный медный лом и динамике его поставок в Россию в период с 2013 по 2023 годы в контексте объемов и стран-поставщиков. Г-н Ковтун отметил, что при условии достижения целей происходящих изменений в законодательстве цена на медный лом для его переработчиков снизится, но до появления возможной альтернативы его экспорта за пределы России.
Руководитель направления аналитики и исследований в сфере металлургии и металлургического сырья РА «Русмет» Алексей Чижиков выступил с докладом «Рынок ЖРС, ГБЖ, чугуна, стали, металлопроката».
Согласно данным РА «Русмет», за период с января по август 2024 года выплавка жидкой стали на отечественных предприятиях уменьшилась на 5,5% (или 2801,1 тыс. тонн) до 47 679,3 тыс. тонн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
В частности, выплавка стали кислородно-конверторным способом составила 30 891,6 тыс. тонн, снизившись на 4,8 %, то есть на 1 551 тыс. тонн. Выплавка стали электросталеплавильным способом уменьшилась на 7,7 % до 15 733 тыс. тонн. Выплавка стали в мартеновских печах увеличилась на 6,4 % до 1 055 тыс.тонн.
По данным «Русмет», за период с января по сентябрь 2024 года погрузка по сети железных дорог (внутренние перевозки и экспорт) лома черных металлов уменьшилась на 17,4 % (или 1850,6 тыс. тонн) до 8 764,9 тыс. тонн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В том числе, во внутрироссийском направлении погрузка лома черных металлов составила 7 835,3 тыс. тонн, продемонстрировав снижение на 19,8 %, что составляет 1932,2 тыс. тонн.
В экспортном направлении произошло увеличение погрузки лома черных металлов на 9,6% до 929,5 тыс. тонн.
Импорт лома черных металлов железнодорожным транспортом на территорию РФ уменьшился на 78,5 % до 76,4 тыс. тонн. За период с января по сентябрь текущего года погрузка по сети железных дорог (внутренние перевозки и экспорт) металлизованного сырья (ГБЖ и губчатого железа) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 0,9 % (или 33,9 тыс. т) до 3 540,4 тыс. тонн.
Во внутрироссийском направлении погрузка металлизованного сырья составила 1 146,8 тыс. тонн, уменьшившись на 19,7 %, это 280,5 тыс. тонн. В экспортном направлении произошло увеличение погрузки металлизованного сырья на 11,5 % до 2 393,6 тыс. т. Импорт металлизованного сырья железнодорожным транспортом на территорию России увеличился на 2,6 тыс. тонн и составил 2,9 тыс. тонн.
Руководитель направления аналитики по рынкам лома и отходов металлов РА «Русмет» Кристина Гронская аналитику рынка черных металлов в разрезе Южного Федерального округа за последние два года.
В России средневзвешенный индекс цены на лом марки 3А в октябре 2024 года упал на 21% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, однако вырос на 4% относительно октября 2022 года. При этом стоимость этого товара в ЮФО в настоящий момент ниже на 3-5%, если сравнивать со средними индексами по стране.
Индекс лома в ЮФО с доставкой железнодорожным транспортом в октябре составил 25 380 руб./т, а с доставкой автотранспортом - 23 514 руб./т.
Старший аналитик РА «Русмет» Анастасия Нестерова отметила, что в ЮФО ломосбор по черному лому за последние два месяца превысил прогноз. Кроме того, говоря о рынке лома свинца, спикер указала на рост индекса цены на данный товар в текущем году. Как пояснил директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОM» Виктор Ковшевный, причина может быть связана с геополитической ситуацией, которая влияет на экспорт. Так как снижается количество импортных свинцовых аккумуляторов, которые раньше использовались в качестве сырья, предприятиям приходится ориентироваться на внутренние рынки.
Учредитель предприятия «Фрегат» Желько Мияилович добавил, что в настоящий момент в России наблюдается избыток лома свинца. Он указал, что ежегодно потребляется всего лишь 150 тыс. тонн в год, тогда как образуется 200 тыс. При этом сама структура ломозаготовки меняется. Вторичное сырье поставляют заводы, которые меняют новые АКБ на использованные. Таким образом, более 85% АКБ идёт в лом по-прежнему от физических лиц.
Эксперт РА «Русмет» Владимир Провоторов отметил, что объем потребления лома черных металлов в России не упадет ниже отметки в 14 млн тонн в год, что, по его мнению, является предельным уровнем для данного рынка. На данный момент потребление металлолома в стране еще не достигло этого значения, однако негативная тенденция все же проявляется. Тактики металлургических предприятий, направленные на занижение цен на лом посредством ограничений экспорта или полной остановки отгрузок, не могут стать устойчивым способом влияния на рынок. В будущем можно ожидать новую конкуренцию за лом, так как инфраструктура по его сбору в условиях снижения цен и спроса может сократиться еще сильнее.
Аналитик по внешним рынкам РА «Русмет» Роман Слаттнер поделился перспективами извлечения вторичных материалов с использованием современных методов утилизации. В частности, переработка электротранспорта, более 80% которого изготовлен из металла, может помочь в получении дефицитного лития, а также цветных, драгоценных черных металлов. Эта практика активно применяется в Seda Recycling International. Компания производит оборудование для утилизации автомобилей и является мировым лидером на рынке экологически чистых технологий. Она базируется в Австрии и имеет три дочерних предприятия в Великобритании, США, Японии, а также 28 дистрибьюторов в 47 странах.
Не только деловая программа
Конференция «Южный лом» в Сочи проходила в Сочи три дня, в ее программе нашлось место не только для деловой, но и культурной программы. Для участников мероприятия были подготовлены увлекательные экскурсии по окрестностям, включая посещение Олимпийского парка в Адлере, шоу поющих фонтанов, а также посещение Красной Поляны.
