«Мечел» разместил биржевые облигаций серии БО-01 на сумму 5 млрд. рублей

ОАО «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает о размещении выпуска биржевых облигаций.

ОАО «Мечел» 13 ноября 2009 года разместило дебютный выпуск биржевых документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением (идентификационный регистрационный номер 4В02-01-55005-Е от 05.02.2009 г.) на ЗАО «ФБ ММВБ» путем проведения конкурса по определению ставки первого купона.

Количество размещенных облигаций составило 5 000 000 штук (100% объема выпуска), номинальная стоимость облигации – 1000 рублей, общая номинальная стоимость размещенных облигаций – 5 000 000 000 рублей.

По результатам конкурса ставка первого купона биржевых облигаций серии БО-01 установлена в размере 12,5 % годовых, что составляет 62 рубля 33 копейки. В соответствии с Проспектом биржевых облигаций серии БО-01 и Решением о выпуске биржевых облигаций серии БО-01, процентная ставка со второго по четвертый купон равна процентной ставке по первому купону.

Организаторами размещения выступили ОАО АБ «Связь-банк» и ОАО «Углеметбанк».

«В отличие от облигаций, очередной выпуск которых был размещен в конце октября текущего года с целью финансирования освоения Эльгинского каменноугольного месторождения, целью привлечения средств от размещения биржевых облигаций была исключительно оптимизация кредитного портфеля Группы «Мечел». После успешного размещения предыдущей серии мы совместно с организаторами эффективно использовали рыночный интерес к заимствованиям ОАО «Мечел» на открытом рынке, что позволит погасить более дорогие банковские кредиты, привлеченные в конце прошлого, начале текущего года», – прокомментировал размещение Старший вице-президент по финансам ОАО «Мечел» С. А. Площенко.