Мечел планирует разместить два выпуска облигаций на общую сумму 10 млрд. руб.
Совет директоров ОАО "Мечел" принял решение о размещение облигаций второй серии на сумму 5 млрд. руб. и третьей серии - также на 5 млрд. руб. Об этом говорится в сообщении компании.
Срок обращения ценных бумаг второй серии составит 7 лет, третьей серии - 5 лет.
Сейчас в обращении находится первый выпуск рублевых облигаций Мечела на 2 млрд. руб., размещенный в ноябре 2004 года.
Напомним, что середине марта основные владельцы Мечела - гендиректор компании Владимир Иорих и председатель Совета директоров Игорь Зюзин - провели структурированную сделку, в ходе которой было продано 16.4% акций компании, а free-float увеличился до 23% с 10%. В результате этих сделок доля И.Зюзина в Мечеле увеличилась до 47.1% с 42.2%. Были проданы 15.9 млн. GDR на 47.7 млн. акций (11.46% уставного капитала), а также облигации, конвертируемые в 6.8 млн. GDR на 20.5 млн. акций (4.92% уставного капитала). Часть акций объемом 3.4% стала доступна для инвесторов на основании соглашения по заимствованию акций. Цена GDR составила $22 за одну расписку - с дисконтом в 7.8% к цене закрытия ADS на Нью-йоркской фондовой бирже по состоянию на предыдущий день. Сумма продажи GDR составила $350 млн., облигаций - $150 млн., ставка по облигациям - 10.25% годовых.
Первоначально UBS планировал продать ADR на $700 млн. и облигации на $300 млн., однако объем предложения был сокращен в два раза в связи с низкой ценой, предложенной инвесторами. Организатором размещения GDR и облигаций выступил инвестбанк UBS.
10 февраля Мечел объявил, что В.Иорих в течение года продаст свой 42.2-процентный пакет акций Мечела, а председатель Совета директоров компании И.Зюзин, также владеющий 42.2% акций, доведет свою долю в капитале металлургической компании до контрольной, выкупив часть акций у В Иориха.
Отметим, что И.Зюзин также получит возможность аккумулировать часть средств для сделки с В.Иорихом за счет дивидендных выплат Мечела. Недавно компания объявила об увеличении доли чистой прибыли по US GAAP, направляемой на выплату дивидендов - до 50% с 15%. По новым нормативам будут рассчитываться дивиденды за 2005 год. Мечел пока не опубликовал финансовые результаты 2005 года. По итогам 9 месяцев прошлого года чистая прибыль компании сократилась на 25.2% - до $314.717 млн.
В октябре 2004 года в ходе IPO на NYSE Мечел привлек $291.389 млн., разместив ADS на 10% уставного капитала (33301659 акций допэмиссии и 8325414 существующих акций).
Группа "Мечел" создана в марте 2003 года. В состав компании входят Челябинский меткомбинат, Ижсталь, угольная компания "Южный Кузбасс", Белорецкий металлургический комбинат, Южуралникель, Коршуновский ГОК, Вяртсильский метизный завод, "Торговый дом Мечел", "Уральская кузница" (Чебаркульский металлургический завод), а также заводы в Румынии и Литве. Мечел в 2005 году произвел 5.899 млн. т стали, что на 5% меньше, чем в 2004 году.
