МДМ-Банк выступил со-лид менеджером по еврооблигациям «Евразхолдинга».

МДМ-Банк выступил со-лид менеджером второго выпуска еврооблигаций «Евразхолдинга» на сумму 150 млн долларов под доходность 10.875% годовых со сроком обращения 5 лет. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило выпуску рейтинг "В".

Полученные в результате займа средства “Евразхолдинг” намерен потратить на модернизацию предприятий Холдинга, в состав которого входят, в том числе, три меткомбината: Нижнетагильский (НТМК), Западно-Сибирский (ЗСМК) и Новокузнецкий металлургические комбинаты (НкМК). Общий объем выплавки стали предприятиями группы составил в 2003 году 13,826 миллиона тонн, выпуск товарного проката - 12,298 миллиона тонн. Консолидированная выручка группы в прошлом году составила 2,9 млрд. долларов, а чистая прибыль - 527 млн. долларов.

Ранее, в сентябре 2003 г., "Евразхолдинг" осуществил размещение первого выпуска трехлетних еврооблигаций на сумму 175 млн долларов. В данном выпуске МДМ-Банк также являлся со-лид менеджером и эксклюзивным координатором продаж в России.

http://bankir.ru/