Коррекция или спад?
/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ World Steel Association (WSA) обнародовала данные об объемах
выплавки стали в августе 2010 года в 66 странах, которые подают информацию в
эту международную организацию. Согласно оценкам WSA, в прошлом месяце производство
стали в мире составило 112,87 млн. т. Это на 4,2% больше, чем в августе 2009
года и менее чем на 0,3% превосходит показатели августа 2008-го. В то же время,
по сравнению с июлем 2010 года в августе произошло сокращение выпуска на 1,3%,
а по сравнению с рекордным маем текущего года спад составил 9,4% (без учета
Китая – на 10,5%). Из-за снижения спроса на стальную продукцию металлургическим
компаниям пришлось уменьшить загрузку мощностей, средний уровень которой, по
данным WSA, равнялся в августе 73,1% (самый низкий показатель в 2010 году) против
81,9% в мае.
Всего за первые восемь месяцев текущего года в мире было
выплавлено 934,5 млн. т стали – на 23,3% больше, чем за тот же период 2009 года
и на 1,1% больше, чем в 2008-ом. Однако, если не учитывать Китай и Индию, где
производство стали увеличивалось даже во время кризиса, получится, что выпуск
за восемь месяцев превысил показатели 2009 года на 31,7%, но отстает от
докризисного 2008 года на 13,7%.
Безусловно, сокращение выплавки стали на 9,4% за три месяца
– это серьезный спад. Вследствие этого в мировой металлургической отрасли в
последнее время широко распространились тревожные, даже панические настроения.
Многие специалисты заявляют о возможности наступления «второй волны» кризиса,
причем, не только на рынке стали, но и в мировой экономике в целом. Во многом,
вследствие этого ожидавшегося еще несколько недель тому назад осеннего подъема
деловой активности не происходит. Конечные потребители и дистрибуторы
продолжают осторожную политику, воздерживаясь от расширения объема закупок.
Повышения цен, объявленные сталелитейными компаниями на сентябрь, не получили
поддержки со стороны потребителей и в результате «повисли в воздухе».
Правда, в последнее время ряд известных государственных
деятелей выступили с опровержениями тревожных слухов. Так Президент США Барак
Обама, опираясь на выводы Национального бюро экономических исследований,
заявил, что рецессия в американской экономике официально закончилась в июле
2010 года, хотя это, впрочем, не означает, что экономика страны уже работает в
нормальном режиме. Министр финансов США Тимоти Гейтнер сообщил, что считает
крайне маловероятным повторный экономический спад в ближайшие месяцы. Вероятно,
оба они правы. Однако летом участники рынка ожидали не столько прекращения
рецессии (о прохождении крайней точки кризиса специалисты говорили еще в
середине прошлого года), сколько возобновления роста. А вот этого пока в
западных странах не наблюдается. Прежде всего, не восстановился потребительский
рынок, а значит, спрос на автомобили, бытовую технику и другие товары остается
слабым. Соответственно, не происходит заметных изменений к лучшему и в секторе
промышленного оборудования.
Впрочем, для мирового рынка стали наиболее серьезной
проблемой является депрессия в строительной отрасли западных стран. В третьем
квартале многим европейским металлургическим компаниям пришлось резко снизить
загрузку мощностей по производству длинномерного проката или вовсе остановить
выпуск этой продукции. Именно по этой причине выплавка стали в ЕС-27 в августе
оказалась на 26,5% меньше, чем в мае. Падение производства в таких странах как
Франция, Люксембург, Италия составило 45-55%, а в Бельгии, Словакии, Швеции,
Испании – 25-33%. В Греции вообще произошло падение более чем на 75%. Судя по
всему, это свидетельствует не только о глубине спада в европейской экономике,
но и о слишком оптимистичных ожиданиях региональных металлургов в первой
половине текущего года. Если сравнивать с 2008 годом, то сокращение
производства в ЕС выглядит не настолько катастрофическим – на 18,6% по
сравнению с январем-августом двухлетней давности. Есть регионы и страны, где
ситуация еще хуже.
США лидируют среди крупных производителей стали по темпам
роста в металлургической отрасли в текущем году. За первые восемь месяцев объем
выпуска прибавил 57,1%, хотя это на 20,0% меньше, чем за тот же период 2008
года. При этом, производство в августе было только на 5,5% меньше, чем в мае. Очевидно,
американские компании вели более взвешенную политику и не питали излишних
иллюзий в отношении национальной экономики в целом и строительного комплекса в
частности. Кроме того, в США резко сократился импорт стали. Если в январе-июле
2007 года в страну было поставлено 19,2 млн. т стальной продукции (из них 13,8
млн. т – не из стран НАФТА), то в течение аналогичного периода 2010 года данный
показатель составил 12,8 млн. т, из которых на долю компаний не из Северной
Америки пришлось менее 7,5 млн. т.
В Китае в августе было выплавлено на 8,0% стали меньше, чем
в мае, что стало реакцией на перепроизводство в первой половине текущего года.
В сентябре итоговый результат, очевидно, впервые за этот год сократится до
менее 50 млн. т вследствие проведение кампании за экономию электроэнергии, в
рамках которой некоторым производителям пришлось снизить загрузку мощностей или
вовсе остановить выпуск. Тем не менее, за восемь месяцев рост по сравнению с
аналогичным периодом 2009 года достиг 15,6%, а 2008-го – 22,1%.
Похожие показатели и в Индии, где единственным фактором,
тормозящим расширение национальной металлургической отрасли, является
нерасторопность местных властей, затягивающих утверждение проектов
строительства новых комбинатов. Индия является одной из немногих стран мира, в
которых августовский объем производства стали превысил майский, а по итогам
января-августа рост по сравнению с теми же месяцами позапрошлого года составил 20,3%
(третий результат в мире после Катара и Китая).
Несколько прибавили по сравнению с 2003 годом и корейские
металлурги. При этом, в стране вводятся в строй новые мощности. В этом году
завершили строительство новых высокопроизводительных прокатных станов компании Posco и Hyundai Steel, а в 2011 году к ним прибавится и Dongkuk Steel. Кроме того, в ближайшие несколько
лет может значительно увеличиться выпуск стали в Юго-Восточной Азии за счет
строительства новых предприятий во Вьетнаме, Индонезии и Таиланде.
Планы расширения мощностей имеют даже японские компании,
хотя по итогам января-августа 2010 года производство стали в стране было на
11,6% меньше, чем в тот же период 2008 года. Так же, как и коллегам из США, ЕС
и Кореи, японским металлургам пришлось сократить выплавку стали в августе – на
8,5% по сравнению с маем.
Затормозился рост и в странах СНГ. В России августовское
производство стали было на 4,8% меньше майского, а в Украине спад достиг 15,8%
-- хуже только в ЕС и Венесуэле. По сравнению с 2008 годом в январе-августе
2010 года в России было выплавлено на 12,9% меньше стали, а в Украине – на
27,1% (тоже один из худших результатов среди крупных производителей). Отставание
Украины объясняется, прежде всего, медленным восстановлением экспорта после
кризиса 2008-2009 годов. За первые семь месяцев текущего года за рубеж было
поставлено около 14,2 млн. т украинской стальной продукции, включая
полуфабрикаты, что соответствует более 75% от объема выплавки стали за данный
период. При этом, превышение прошлогодних показателей составило всего 9,2%. Не
удивительно, что даже при достаточно серьезном подъеме на внутреннем рынке
производство стали в Украине в январе-августе 2010 года было всего на 11,8%
больше, чем в тот же период годичной давности.
Проблемы украинских металлургов обусловлены, прежде всего,
сокращением спроса на импортную продукцию на основных рынках сбыта в странах
Ближнего Востока. Страны Персидского залива по темпам роста в металлургической
отрасли в последние два года уступают только Индии и Китаю, причем, в
статистике WSA не отражено строительство новых металлургических предприятий в ОАЭ и
Омане. Турция – крупнейший покупатель украинской стали – близка к
восстановлению докризисных объемов производства. В январе-августе отставание от
показателей 2008 года равнялось всего 4,3%.
Судя по всему, металлургов (и не только украинских) ждет
весьма непростая осень. В условиях низкого спроса сентябрьское производство
стали может оказаться (с учетом китайских сокращений) даже еще меньше
августовского. Впрочем, нынешний спад создает условия для будущего подъема.
Похоже, потребители в последние месяцы весьма интенсивно расходовали резервы,
накопленные еще весной – в начале лета, и, вероятно, в четвертом квартале им
придется возобновлять закупки. Однако решающее влияние на мировой рынок стали
все же будет оказывать экономическая ситуация – в первую очередь, в западных
странах. Прежде всего, от нее будет зависеть, чем будет сокращение мирового
производства стали в последние месяцы, – коррекцией, приведением объемов
выпуска в соответствие с реальным спросом, или же началом нового спада.
Производство
необработанной стали в мире по месяцам, млн. т
