ЕС и США объединяются для противодействия китайскому импорту стали
Западные страны усиливают координацию для защиты своих металлургических отраслей от растущего давления китайского экспорта. Новое соглашение между ЕС и США направлено на противодействие структурным угрозам, связанным с избыточными производственными мощностями Китая, которые подрывают экономическую и стратегическую безопасность Запада.
Соглашение констатирует, что поток дешевой стали, преимущественно китайского происхождения, дистабилизирует глобальные рынки и ослабляет оборонный потенциал. Даже при гражданском использовании стали отсутствие надежной металлургической базы ставит под угрозу поставки специальных сплавов, критически важных для военной промышленности. Число компаний, способных производить такие материалы, ограничено, и многие из них переживают кризис.
Европейская ассоциация стали (Eurofer) положительно оценила инициативу, отметив, что хотя текст соглашения остается общим, он отражает серьезные политические намерения. Ключевая задача — ограничение потока дешевой металлопродукции для стабилизации цен и защиты местных производителей. Даже European Aluminium, ранее критиковавшая протекционистские меры, признала, что китайская избыточная мощность годами деформировала рынок и ставила Европу в невыгодное положение.
По данным S&P Global, Брюссель и Вашингтон готовят новые совместные меры после введения пошлин на сталь и алюминий, чтобы нейтрализовать влияние китайской сверхпроизводства на глобальные рынки.
Европа сталкивается с этой проблемой не впервые. Ещё в 2018 году на континент обрушился поток дешёвой стали — прежде всего китайской, но также из стран, завязанных на китайское перепроизводство, — и это стоило европейским производителям почти 30 млн. тонн рынка. Недавний доклад ОЭСР рисует тревожную картину. Организация оценивает мировой избыточный производственный потенциал в 721 млн. тонн к 2027 году. Для сравнения: годовое производство всей Европы составляет всего 127 млн. тонн, то есть избыточные мощности в мире почти в 6 раз превышают европейский объём.
Эта ситуация напрямую связана с агрессивной политикой государственных субсидий со стороны Пекина. По данным ОЭСР, уровень субсидирования стали в Китае (в процентах от выручки компаний) в 10 раз превышает аналогичный показатель стран-членов организации. В результате, экспорт китайской стали с 2020 года более чем удвоился, полностью нарушив мировые рыночные балансы.
Экономический удар по сталелитейной отрасли оказался разрушительным. По данным «Международного форума по проблеме избыточных мощностей в сталелитейной отрасли» (Global Forum on Steel Excess Capacity), рентабельность достигла исторических минимумов, а с 2013 по 2021 год было потеряно около 113 тыс. рабочих мест. Согласно данным S&P Global, операционная маржа данной отрасли с 2018 года упала с 9% до 5%.
Эмблематичный пример — немецкий гигант ThyssenKrupp, который был вынужден сократить сталелитейное подразделение на 40%, потеряв 11 тыс. рабочих мест после накопления убытков на миллиарды евро. Компания объясняет падение продаж главным образом обрушением рыночных цен. По данным SteelOrbis, маржа прибыли на тонну стали в 2024 году упала с €130–170 до всего €40–70. Для производителей, использующих электродуговые печи, ситуация ещё критичнее — маржа сократилась до €5–20 за тонну. Это почти 50%-е падение рентабельности, усугублённое ростом затрат на энергоресурсы и рабочую силу.
Современный кризис в сталелитейной отрасли представляет собой не только экономическую проблему, но и серьезную стратегическую уязвимость. Сталь является критически важным материалом для производства боевых самолетов, военных кораблей, танков и высокотехнологичных систем вооружения. Специальные марки стали требуются для изготовления реактивных и поршневых двигателей, что делает обеспечение стабильных цепочек поставок, независимых от внешних игроков, приоритетом национальной безопасности.
Сочетание высоких производственных затрат и низкого спроса делает практически невозможными инвестиции, необходимые для поддержания и развития производства сталей военного назначения. В настоящее время Европейский союз рассматривает возможность сокращения импорта на 25% для поддержки цен, однако эксперты отмечают, что потребуются более структурные меры для решения системных проблем.
Остается открытым вопрос, приведет ли соглашение между ЕС и США к перелому ситуации или поток дешевой стали продолжит подрывать промышленную и стратегическую основу западных стран. Эффективность принимаемых мер будет зависеть от способности согласовать протекционистские меры с необходимостью сохранения конкурентоспособности и технологического развития отрасли.
Фото: Shutterstock.com
