Держи Иран шире: Кто в России выиграет и проиграет от снятия санкций
Электрификация железных дорог, атомные электростанции, нефте- и газодобыча, поставки вагонов, сахара, растительного масла и халяльной говядины — в России есть производители, которые выиграют от снятия санкций с Ирана. Главными же проигравшими окажутся бюджет и курс рубля — на рынок возвращается крупный поставщик нефти и газа.Основное богатство Ирана -- углеводороды. По данным BP, доказанные резервы нефти в Иране -- 160 млрд баррелей, почти 10% мировых, это четвертое место после Венесуэлы (300 млрд бар., в основном это трудноизвлекаемые тяжелые сорта бассейна Ориноко), Саудовской Аравии (265 млрд) и Канады (175 млрд, большая часть -- трудноизвлекаемые битуминозные пески).По доказанным запасам газа страна на первом месте в мире -- 34 трлн кубометров (18% мировых запасов), на втором месте Россия (17%), на третьем -- крошечный Катар (13%).При этом месторождения обладают прекрасной геологией, они легко извлекаемы и дешевы. Иран -- один из старейших мировых производителей, коммерческая добыча нефти началась в 1908 году и достигла пика при шахе Мохаммеде Резе Пехлеви в 1974-м на уровне 6 мбд. После исламской революции в 1979-м и длительной войны с Ираком добыча упала, но осталась на сравнительно высоком уровне (4,2 мбд в 2008-м).После 2010-го из-за жестких санкций, наложенных США и ЕС в ответ на иранскую ядерную программу (эмбарго на поставку нефти в ЕС в 2012-м), производство нефти упало приблизительно на 1 мбд, до 3,4 мбд. Внутреннее потребление Ирана -- 2 мбд нефти и продуктов нефтепереработки оставляло 1-1,5 мбд на экспорт, значительно меньше, чем до ввода санкций (2,5 мбд).Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане утверждал, что после снятия санкций Иран сразу увеличит производство на 0,5 мбд, а в течение года -- на 1 мбд. EIA пока более консервативна и рассчитывает на 0,3 мбд в 2016-м и 0,5 мбд в 2017-м. "До 2012-го на одну скважину приходилось в среднем 1700 бд, при этом в предыдущие четыре года уровень был стабильным, потом в 2013-м упал до 1600 и к 2014-му до 1350,-- отмечает аналитик по нефти Reuters Джон Кэмп.-- Это, скорее всего, не естественное снижение добычи, а вынужденное снижение потока и закрытие. Соответственно, досанкционный уровень можно быстро восстановить, ведь для этого не потребуется дополнительного бурения. Более того, в санкционные годы Иран в среднем в год бурил скважин больше, чем за все годы с 1980-го, когда стал собирать статистику". Так что оптимистичные заявления Зангане о 1 мбд в течение года не кажутся нереалистичными.В EIA отмечают, что объемы добычи Ирана будут зависеть от его способности найти покупателей, а также готовности к скидкам. С этим вроде бы проблем нет. После снятия санкций Иран уже объявил о скидках: дисконт к Brent на сорт lran Heavy (очень похожий на российский Urals) составил $6,05/бар. для НПЗ Средиземноморья и $6,55/бар. для Северной Европы. Объявились и старые клиенты -- греческая Hellenic Petroleum и иранская NIOC подписали долгосрочное соглашение о поставках.В Европе иранская нефть будет конкурировать с нефтью из Ирака и Саудовской Аравии, а также с российской Urals, дисконт которой к Brent пока ниже иранского -- около $3/бар., хотя и самый высокий в процентном отношении за последние 10 лет.Чтобы выйти на дополнительные 2-3 мбд, потребуется помощь западных компаний, ушедших из Ирана в 2010-2012 годах. Прежде всего это европейские Total, Eni, Repsol, BP, Shell и другие. Некоторые уже объявили о своем намерении вернуться в Иран.Воспользоваться отменой санкций спешат и ненефтяные компании. Итальянская Finmeccanica заключила контракт на €500 млн на постройку электростанции в Бендер-Аббасе. Крупнейший автопроизводитель Ирана Iran Khodro ведет переговоры с Peugeot, Daimler и Volkswagen о лицензионном производстве машин. Ожидается подписание контракта на приобретение 114 самолетов Airbus.В страновом разрезе больше всего, по мнению аналитиков Credit Suisse, от отмены иранских санкций выиграет соседняя Турция. Так, ожидается резкий рост поставок автокомпонентов, а также появление масштабного фронта работ для турецких инжиниринговых компаний Enka и Tekfen, которые имеют хорошие шансы получить подряды от нефтегазовых компаний.Конкурентный партнерДля России снятие санкций с Ирана -- негатив. Причина в нефти. Иран -- наш прямой конкурент на этом рынке. По оценке EIA, выход Ирана на рынок снизит цену на нефть на $10- 15/бар. относительно базового уровня. Для России это дополнительные потери $20-30 млрд в год.Еще на этапе переговоров, предшествовавших снятию санкций, российская сторона вела себя неоднозначно. "Наши с одного конца сидели в комиссии из шести членов и якобы содействовали ее работе, а с другого конца пытались всячески подорвать все это",-- рассказывал на лекции в Carnegie Endowment партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин."Отношения Ирана и России сложные,-- отмечает доцент кафедры современного Востока РГГУ Никита Филин.-- Стороны не раз подрывали доверие друг к другу. Москва выставляла свои отношения с Ираном в качестве предмета для торга. Так было при подписании соглашения "Гор-Черномырдин" от 1993-го и при "перезагрузке" отношений между США и Россией во время президентства Медведева. Иран тоже рассматривал Россию как ресурс в геополитической игре. Пример: голосование на Форуме стран-экспортеров газа против размещения штаб-квартиры организации в России. Именно иранский голос стал решающим, когда была выбрана столица Катара -- Доха".Торговые связи с Ираном крайне незначительны: доля этой страны в российском экспорте и импорте в 2014-м составила меньше 1% (около 60% российского экспорта -- сталь).Тем не менее в некоторых отраслях перспективы есть. В Иран собираются нефтегазовые компании. Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил о заинтересованности в возвращении в проект Анаран. ЛУКОЙЛ совместно с норвежской Statoil занималась геологоразведкой на блоке Анаран до 2007-го, когда компании вышли из проекта в связи с введением санкций. Осторожное возвращение уже идет: на днях компания подписала контракт по двум проектам на разведку нефтяных месторождений в иранской провинции Хузестан, хотя сумма и невелика -- $6 млн.До 2010 года Россия была крупнейшим поставщиком стали и стальной продукции в Иран, обеспечивая 30-45% импорта. Из всего российского стального экспорта в 18 млн тонн в 2010-м 2,5 млн тонн шло в Иран (около 13%). Крупнейшим поставщиком был MMK (около 1,6 млн тонн). После введения санкций российский экспорт упал до 0,6 млн тонн в год. По мнению Credit Suisse, российские сталелитейные компании, и в особенности MMK, могут стать бенефициарами отмены санкций, увеличив поставки на 30-40%.В ММК настроены оптимистично. "Мы приветствуем отмену санкций в отношении Ирана и надеемся увеличить поставки в эту страну в ближайшей перспективе. В декабре 2015 года ММК принял участие в национальной промышленной выставке в Тегеране, в ходе которой состоялись переговоры с иранскими партнерами компании, а также с потенциальными потребителями металлопродукции ММК для нужд автомобильной и трубной промышленности Ирана",-- отметил представитель компании Дмитрий Кучумов.Другой возможный бенефициар -- Росатом. Еще в ноябре 2014-го Россия и Иран подписали соглашение о строительстве девяти атомных реакторов в Иране. Сумма контракта не разглашается, но, учитывая стоимость похожих проектов в Венгрии и Белоруссии, речь может идти о $10 млрд. В дополнение к этому Росатом может поставлять в Иран ядерное топливо, что даст дополнительно около $40-50 млн в год.Иранские перспективы есть и у железнодорожников. РЖД будет участвовать в развитии, модернизации и электрификации иранских железных дорог и, возможно, поставлять вагоны. По словам главы Минэнерго Александра Новака, проекты по электрификации железнодорожной инфраструктуры находятся в высокой степени готовности, один из уже парафированных контрактов -- на $860 млн. "В перспективе общая стоимость этих контрактов может составить $5-6 млрд",-- сказал он.А Объединенная энергетическая компания надеется потеснить итальянцев из Finmeccanica и в настоящее время ведет переговоры о строительстве 20-40 электростанций в стране.Собираются в Иран и производители продовольствия. Страна заинтересована в поставках российского растительного масла и сахара. А из Ирана в Россию, как сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, скоро начнутся поставки мяса птицы и молочной продукции.Но, возможно, самая показательная история -- про говядину. "Иран с населением почти 80 млн человек -- один из ключевых рынков Ближнего Востока. "Мираторг" стал первым отечественным производителем, получившим право на экспорт говядины в эту страну. Мы уверены в конкурентоспособности нашей халяльной говядины, которая производится без применения гормонов и стимуляторов роста, и планируем начать поставки в перспективе ближайших месяцев",-- сказал президент АПХ "Мираторг" Виктор Линник. Процедура допуска, кстати, потребовала участия "религиозных специалистов по халяльному забою" из Ирана, так что и другим потенциальным экспортерам стоит задуматься об особенностях сотрудничества с этой страной.
