Цены на железную руду 2006 года. Каков будет результат переговоров?
За первые 9 месяцев этого года китайский импорт железной руды достиг отметки 198,95 млн. тонн, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 31,7%. Эта величина эквивалентна объему импорта в годовом исчислении 266 млн. тонн, что определенно превышает предварительную оценку CISA в 250 млн. тонн. Если отталкиваться от величины ежегодного роста импорта руды на 40-45 млн. тонн, то в 2006 г Китай может импортировать ее более 300 млн. тонн. И это также превышает прогнозы CISA на 2006 (265-275 млн. тонн). Но даже если Китай и будет импортировать всего 260 млн. тонн, то его участие в мировой торговле железной рудой останется значительным. Примерно 40% в мировой торговле руды по морским путям будет занимать китайский импорт. В 2000 году эта величина составляла всего лишь 15%.
К 2010 г Китай будет продолжать оставаться импортозависимым по железной руде. 55-60% от своих потребностей в руде заводы будут удовлетворять по импорту.
В последнее время все больше дискуссий разгорается между экспертами по поводу исхода начинающихся в ноябре переговоров по цене 2006 года между мировыми лидерами - поставщиками руды и металлургическими компаниями.
Итак, каковы же позиции обеих сторон перед проведением переговоров:
1. Потребители
Президент компании Baosteel 30 сентября в Шанхае в своем интервью заявил, что мировые поставщики железной руды должны снизить бенчмаркинговые цены на 2006 г, т.к. возросшие затраты на импорт железной руды и падающие цены на сталь будут вынуждать заводы, теряющие свою прибыль, снижать объемы производства, стимулировать промышленные слияния и в конечном итоге существенно снизить спрос на железную руду. В целом, практически все китайские производители едины во мнении – цены 2006 года должны быть ниже. Доминанта китайских потребителей на предстоящих переговорах – их потенциальные объемы закупок на 2006 г.
Sinosteel – самый крупный китайский трейдер железной руды –прогнозирует, что бенчмаркинговые цены на железную руду в 2006 г должны упасть на 5-10% по отношению к наивысшему их уровню 2005 г.
CISA заявляет, что Китаю в 2006 г понадобится всего лишь 45 млн. тонн дополнительно импортируемой руды. Рост поставок руды по морю в мире в 2006 г составит 62 млн. тонн. Таким образом, мировое соотношение спрос-предложение будет нарушено и произойдет перенасыщение рынка.
2. Поставщики
Бразильская CVRD занимает 1/3 в мировой торговле железной рудой и окатышами и не предполагает снижения цен в 2006 г. В ее планах – проведение переговоров с Nippon Steel, как представителем японских производителей и с Baosteel, как представителем китайских. СVDR ожидает, что лидером в переговорах со стороны потребителей окажутся японцы, что первая договоренность по цене будет достигнута с ними. А китайцам уже трудно будет далее сопротивляться и добиваться снижения цен.
Rio Tinto, BHP Billiton и Kumba Resources скорее всего будут проводить переговоры вслед за CVDR, основываясь на достигнутых ею результатах.
Rio Tinto, BHP Billiton и CVDR прогнозируют недостаток предложения железной руды по отношению к китайскому спросу в 2006 г. По их оценкам, Китаю потребуется дополнительных 60 млн. тонн руды ( а общий спрос на импортную руду в 2006 г составит 330 млн. тонн). Рост мировых поставок руды будет эквивалентно этой величине (60-65 млн. тонн). Таким образом, соотношение спрос-предложение в мире останется на том же уровне, что и в этом году.
По мнению Rusmet.ru влияние Китая в предстоящих переговорах будет более значимым, чем в прошлом году. Китайские производители предпринимают большие усилия по сокращению своей зависимости от мировых поставщиков железной руды. С одной стороны – Китай ищет альтернативных поставщиков и развивает собственную добычу железной руды, с другой – сокращает производство стали. Скорее мировая сырьевая индустрия становится зависимой от темпов развития стальной отрасли Китая, почти все проекты и разработки новых месторождений руды рассчитаны на дальнейшее удовлетворение растущего спроса со стороны Китая. Есть все основания предполагать, что решающее слово в этих переговорах останется за Китаем. А сохранение цен уровня 2005 на 2006 – наиболее желаемым исходом для обеих сторон.
