Будни корейской металлургии
/Rusmet.ru,
Олег Зайцев/ Развитие
металлургической промышленности Южной Кореи в последнее десятилетие
характеризуется достаточной устойчивостью и стабильностью. Национальная
сталелитейная отрасль в целом почти безболезненно преодолела кризис 2008-2009
годов, ежегодно увеличивая выпуск металла, а крупнейший национальный
производитель стали корпорация Posco уже четвертый год подряд признается самой
конкурентоспособной металлургической компанией мира.
Противоречивые
оценки
Рывок, который
совершила металлургическая отрасль Южной Кореи в последнее десятилетие,
выглядит достаточно впечатляющим: если в 2000 году в стране было выплавлено
около 43,1 млн. т стали, то в 2012-том – рекордные 69,3 млн. т, т.е.
производство металла за этот период выросло почти на 65%. Высокие темпы роста
развития национального сталелитейного сектора позволили Южной Корее прочно
обосноваться на шестой позиции в рейтинге крупнейших мировых производителей
стали и войти в первую пятерку экспортеров стальной продукции. В 2012 году
Южная Корея увеличила экспорт стальной продукции на 5% до 30 млн. т, в то время
как импорт снизился на 11%, до 21,3 млн. т. Таким образом, торговый профицит достиг
рекордного для страны показателя в 9 млн. т. Объем поставок корейской стали за
рубеж в текущем году оценивается на уровне 32 млн. т.
Наряду с расширением
производства увеличивалось и внутренне потребление металла в стране, хотя в
последние годы рост несколько замедлился. В частности, по разным оценкам, в
текущем году спрос на стальную продукцию в Южной Корее может вырасти лишь на
1-2% до 54-56 млн. т в зависимости от того, насколько удастся местным властям
стабилизировать ситуацию в основных отраслях: судостроении, автомобилестроении,
машиностроении и строительстве.
«Я не вижу никаких
оснований для роста спроса на сталь в текущем году. Что касается поставок, то
здесь тоже не следует ожидать каких-либо улучшений: Китай по-прежнему
продолжает наращивать производство проката. Корейцы, возможно, попытаются
повысить стоимость своей продукции, чтобы компенсировать расходы, однако
сделать это будет очень сложно», – говорит Пак Бюн Чил, аналитик сеульской
инвестиционной компании IBK Securities.
Прогнозы, которые
дают корейские и международные эксперты по части дальнейшего развития
национальной металлургической промышленности, достаточно противоречивы. С одной
стороны, в них преобладает пессимизм, связанный с негативными тенденциями в
мировой экономике, уменьшением спроса на сталь в Китае и замедлением
экономического роста в этой стране, а также падением курса японской иены,
которое уже серьезно ударило по корейским экспортерам.
Дело дошло до того,
что некоторые высокопоставленные чиновники в Сеуле заявляют о том, что риски
обесценивания иены в последнее время «существенно выше», чем риски провокационных
действий властей Северной Кореи. «Падение японской валюты только началось и
будет продолжаться достаточно длительное время, нанося серьезный урон корейской
металлургии, автомобилестроению и электронике. Мы, бесспорно, примем меры по
борьбе со «слабой иеной», включая предоставление финансовой помощи наиболее
уязвимым экспортерам корейской продукции», – заявил Ким Чун Су, председатель
Центрального банка Южной Кореи (Bank of Korea).
С другой стороны, по
мнению ряда аналитиков, некоторые факторы свидетельствуют о том, что стагнация
металлургической отрасли Южной Кореи в обозримой перспективе вовсе не грозит.
Так, по оценкам ряда экспертов, экономика страны в первом квартале текущего
года показала самые высокие темпы роста за последние два года (1,5%). Конечно,
этому в немалой степени способствовало принятие пакета мер по стимулированию
национальной экономики в размере $15 млрд., которые будут направлены на
покрытие налогового дефицита, помощь малым и средним предприятиям, создание
дополнительных рабочих мест, стимулирование рынка недвижимости и строительной
отрасли в целом.
Вливание новых
средств в корейскую экономику, как ожидается, даст возможность простимулировать
и главные ее отрасли, потребляющие металл. Как известно, Корея является мировым
лидером в производстве крупных морских торговых судов, танкеров, плавучих
установок для добычи, хранения и выгрузки нефти и газа (floating production,
storage and offloading system – FPSO) и глубоководных буровых судов, а местная
металлургия исправно поставляет качественную сталь для их строительства.
Так, из 12 заказов,
заключенных на сегодняшний день в мире на постройку сверхкрупных FPSO, ведущая
корейская судостроительная компания Hyundai Heavy Industries выполняет семь, а
Hyundai Heavy Industries – три. Доля местного оборудования и компонентов в
южнокорейском производстве морских судов составляет 80%; из-за границы ввозятся
в основном высокотехнологичные двигатели, бортовое электронное и навигационное
оборудование.
На основе
разработанного аналитиками Bank of Korea индекса судостроительного бизнеса
(Shipbuilding Business Index) подготовлен отчет «Тенденции и прогнозы
современного судостроительного рынка» (Recent Shipbuilding Market Trend and its
Forecast), согласно которому в южнокорейской судостроительной промышленности
после некоторого падения объема заказов в последние два года в 2014 году
ожидается благоприятный рост. В первом квартале 2013 года Южная Корея
продолжала лидировать на мировом рынке судостроения, получив заказы на
постройку 60 судов стоимостью $7,9 млрд., хотя выигрывать конкурентную гонку у
Китая корейским судостроителям становится все труднее и труднее.
Благоприятны
прогнозы и по части дальнейшего развития автомобильной отрасли страны. В 2012
году Южная Корея сохранила пятое место в мире по производству автомашин,
выпустив 4,55 млн. автомобилей. Положительная динамика в отрасли сохранится и в
этом году. По данным экспертов корейской Ассоциации производителей продукции
машиностроения (Korea Association of Machinery Industry), в 2013 году
производство в этой отрасли возрастет на 5,1%.
Оздоровление
ситуации на рынке недвижимости и реализация новых инфраструктурных проектов,
как полагают местные специалисты, даст возможность восстановить стабильность
национального строительного сектора. Все вышесказанное, как представляется,
дает основания полагать, что металлургию Южной Кореи в целом ожидают
благоприятные перспективы.
Самая
дорогая, прибыльная и конкурентоспособная
Верят в это и в
южнокорейском сталелитейном гиганте Posco, занимающем третье место в рейтинге
крупнейших мировых производителей стали и имеющем 41 производственный актив в
14 странах мира. По результатам проведенного в феврале текущего года
американской компанией World Steel Dynamics ежегодного опроса с участием топ-менеджеров
34 ведущих мировых металлургических компаний, Posco четвертый год подряд была
признана самой конкурентоспособной сталелитейной компанией мира. В этом опросе
фирмы оцениваются по 23 категориям, включая прибыльность, производительность,
технологические инновации, финансовое состояние, доступ к сырью и др. Posco
получила наивысший бал 7,76 из 10 возможных, обойдя занявшие соответственно
второе и третье места российские компании НЛМК (7,33) и «Северсталь» (7,32).
Posco в последнее
время проводит агрессивную политику по снижению расходов и сосредотачивает
усилия на выпуске высококачественного автолиста и стальной продукции с высокой
добавленной стоимостью, которая приносит компании 20% прибыли. С целью
сокращения издержек компания в последние несколько лет продала или закрыла 24
непрофильных бизнес-подразделения, сократив их количество с 70 до 46.
В настоящее время
Posco является самой прибыльной и дорогой металлургической компанией в мире с
точки зрения рыночной капитализации, превосходя по этому показателю
ArcelorMittal, Nippon Steel & Sumitomo и JFE Steel.
«Мы фокусируем наше
внимание на производстве качественного автолиста и другой стальной продукции,
используемой в строительстве объектов энергетической инфраструктуры. Таким
образом мы стремимся ограничить перенасыщение глобального рынка дешевым
китайским металлом низкого качества. Кроме того, за последний год мы внедрили в
компании систему управления кризисными ситуациями с целью преодолеть рецессию в
мировой сталелитейной отрасли. Приняты меры по сокращению расходов, повышению
качества продукции, разработке новых технологий и повышения эффективности
интеграции наших бизнес-подразделений. Нами аккумулированы опыт, технологические
ноу-хау и передовые разработки в литье стали и обработке сырья за последние 40
лет в интересах создания самых передовых технологий в этой сфере», – говорит
Чун Юн Ян, председатель правления и генеральный директор Posco.
Тем временем, Posco
продолжает проводить активную политику и в части строительства новых
металлургических предприятий как у себя в стране, так и за рубежом. В начале
мая текущего года Posco, наконец, сделала еще один крупный шаг на пути реализации
проекта по строительству металлургического завода в Индии стоимостью $12 млрд.
и мощностью 12 млн. т в год, который компания пытается продвигать еще с 2005
года. Верховный суд Индии разрешил Федеральному правительству выдать Posco
лицензию на добычу железной руды. Корейцы в течение восьми лет собирали все
необходимые разрешения, скупали землю и ждали получения лицензии на добычу
железорудного сырья, чтобы начать реализацию этого проекта.
По последним данным,
корейская компания, якобы, сегодня уже не сталкивается в Индии с проблемами по
закупке земли для строительства нового предприятия, поскольку этот вопрос
удалось урегулировать с местным населением. По данным представителей Posco,
если корейцам удастся выкупить оставшиеся земельные участки до конца текущего
года, первая фаза металлургического завода может быть введена в эксплуатацию
уже в 2018 году.
В 2014 году
южнокорейский сталелитейный гигант планирует ввести в эксплуатацию
металлургический комбинат Krakatau Posco стоимостью $6 млрд. – совместное
предприятие с индонезийской компанией Krakatau. Строительство завода началось в
июле 2011 года, а начало производства на нем намечено на середину 2014 года.
В целом же, как
отмечают эксперты, Posco в настоящее время в качестве партнера участвует в
реализации, по меньшей мере, пяти крупных сталелитейных проектов в различных
странах Юго-Восточной Азии. По их данным, после ввода в эксплуатацию этих
объектов производительность каждого из них будет варьироваться от 3 млн. до 10
млн. т в год, что даст возможность довести в ближайшее время мощности по
выпуску стальной продукции в ЮВА до 100 млн. т.
По материалам Bloomberg, Clarkson Research Services, Yonhap News Agency, Metal Bulletin,
SteelOrbis, «Металлоснабжение и сбыт»
