Акционеры ЧЦЗ могут получить более 150 млн. долларов
Челябинский цинковый завод определил параметры допэмиссии, которая будет размещаться среди инвесторов в ходе IPO. Ее размер составляет 6,38 %. Еще около 25 % предоставят владельцы ЧЦЗ. В итоге предприятие получит от размещения 30-40 млн. долларов, а его акционеры – 120-160 млн. долларов
А в пятницу ЧЦЗ объявил о намерении провести допэмиссию. Предприятие планирует выпустить 325 173 обыкновенные акции, что составляет 6,38% от нынешнего уставного капитала. Представитель Arkley Capital Анна Левитанская не говорит, имеет ли отношение эта допэмиссия к IPO акций ЧЦЗ. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на банкиров и бизнесменов, знакомых с планами ЧЦЗ, новые акции будут размещаться среди инвесторов. По их словам, в ходе IPO компания и ее акционеры хотели бы привлечь 150-200 млн. долларов, а для этого Андрей Комаров и его партнеры собираются продать крупный пакет собственных акций. В итоге вместе с новыми бумагами ЧЦЗ размер продаваемого пакета может превысить 30 %.
ЧЦЗ провал не грозит, думают эксперты. Компания серьезно недооценена и поэтому привлекательна для инвесторов, полагает аналитик «Уралсиба» Кирилл Чуйко. В пятницу котировки ЧЦЗ в RTS-Boards были на уровне 90-94 долларов за акцию (капитализация около 480 млн. долларов), но Чуйко считает справедливой цену в 203 доллара за бумагу (около 1 млрд. долларов за всю компанию). Инвесторам, желающим вкладывать деньги в российскую цветную металлургию, кроме акций Норильского никеля сейчас покупать нечего, поэтому они должны оценить предложение ЧЦЗ, считает аналитик Атона Владимир Катунин. Тем более что ЧЦЗ, продав более 30 % своих акций, автоматически превратится в компанию с наиболее крупным free float среди российских металлургов. Катунин отмечает, что в пользу ЧЦЗ говорит и тот факт, что с начала года цинк подорожал более чем на 50 % и сейчас стоит около 3 300 долларов за тонну. Металл будет дорожать и дальше, уверен эксперт.
