Закрепление железорудной монополии
/Rusmet.ru, Александра Трошина/ Более
половины украинского производства железорудного сырья приходится на предприятия,
принадлежащие одной компании – холдингу «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима
Новинского. А в ближайшее время компания может оформить права собственности на
еще один украинский горно-обогатительной комбинат – Южный ГОК.
Перемены в собственности и управлении
Южный горно-обогатительный комбинат – одно
из пяти крупнейших горно-обогатительных предприятий Украины и единственный
украинский ГОК, в состав которого входят мощности по производству агломерата.
Предприятие ежегодно выпускает порядка 8-10 млн. т концентрата в год. Сырьевая
база Южного ГОКа – Скелеватское магнетитовое месторождение железистых
кварцитов, расположенное на правом берегу реки Ингулец в 11-12 км к югу от
центра города Кривой Рог. Запасы железной руды составляют порядка 2 млрд. т.
Преимуществом ЮГОКа являются уникальные геологические условия, которые снижают
долю вспомогательных работ до самого низкого уровня среди аналогичных
украинских предприятий. На одну тонну добытой железной руды приходится всего
0,3-0,5 тонны так называемой вскрыши, или выемки пустой породы, тогда как в среднем
по отрасли этот коэффициент составляет 1,5.
С начала 2000-х до 2007 года Южный ГОК на
паритетных началах контролировали две бизнес-группы – «Приват» Игоря
Коломойского и Геннадия Боголюбова и «Смарт-групп» Вадима Новинского.
Управляющим партнером была группа «Приват». В 2007 «Приват» продал свой
металлургический бизнес «Евразу», а «Смарт-групп» влилась в «Метинвест» Рината
Ахметова. В сделку по слиянию «Метинвеста» и «Смарт-групп» ЮГОК формально не
вошел.
При этом, де-факто управление оставалось в
руках группы «Приват». Сместить «приватовцев» (не без скандала) удалось только
в 2010 году. После этого ключевые должности на предприятии заняли представители
«Метинвеста» и «Евраз-групп». В частности, председателем правления ЮГОКа был
избран начинавший свой трудовой путь на ЮГОКе, а впоследствии работавший на
руководящих должностях в компании Ахметова Михаил Короленко. В 2013 году, после
того как М. Короленко был назначен министром промышленной политики
Украины, председателем ЮГОКа через некоторое время стал другой представитель
«Метинвеста» – Константин Федин. Так же как и Короленко, он долгое время
работал на ЮГОКе, но в течение последних нескольких лет был одним из
топ-менеджеров «Метинвеста». Председателем наблюдательного совета ОАО ЮГОК в
сентябре 2010 года был избран вице-президент дивизиона «Руда» компании «Evraz
Group» Константин Лагутин.
Необходимость смены менеджмента в 2010 году объясняли
тем, что предыдущее руководство действовало в интересах не Южного ГОКа и его
акционеров, а в интересах группы «Приват», причем, в результате их руководства
ситуация на предприятии только ухудшалась. Заметим, что подобным образом
высказывались не только представители «новой власти» на ЮГОКе. «Управление
ЮГОКом находилось в настолько неблагоприятном состоянии, что любое изменение
должно привести к улучшению. За последние несколько лет предприятие не
развивалось и находилось на пороге банкротства. Приход нового руководства дает
надежду на модернизацию предприятия и эффективную работу», – так
прокомментировал тогда перемены на ЮГОКе директор Института стратегических
исследований Александр Каленков.
Де-юре собственниками Южного ГОКа являются три
оффшорные компании, владеющие по 22,174% акций каждая, а также ООО «Металлотехника»
(Днепропетровская обл.) – 25,783%. Поставки сырья на ЮГОК и сбыт продукции комбината осуществляются
преимущественно через сети «Метинвеста».
В марте 2013 года комиссия по защите
конкуренции Сербии разрешила некой кипрской фирме Trosilia Holdings Limited
получить контроль над компаниями Guernstorm Management Limited, Trobcros
Investments Limited и Samenis Limited, которым, по данным агентства
«Интерфакс-Украина», принадлежит 50% в ООО «Металлотехника». По информации СМИ,
Trosilia Holdings Ltd является также опосредованным совладельцем 50% долей в
других компаниях – акционерах Южного ГОКа: кипрских Mint Data Holdings Limited,
Strettonway Traders&Consultants Limited, Acretrend Holdings Limited. В
конце апреля антимонопольное ведомство Сербии предоставило разрешение Metinvest
B.V. на приобретение 100% доли в Trosilia Holdings Limited. Таким образом,
«Метинвест» близок к тому, чтобы опосредованно стать одним из совладельцев
комбината, на который он и так уже имеет существенное, если не решающее влияние.
Вторым совладельцем
оффшоров – акционеров ЮГОКа – является материнская компания группы Evraz –
кипрская Lanebrook Limited.
Скорее всего, в будущем
«Метинвест» выкупит у «Евраза» его долю и станет единственным собственником
ГОКа. О заинтересованности компании Ахметова и Новинского в дальнейшем
расширении мощностей по добыче руды свидетельствует недавнее приобретение за
$20 млн. 49% акций компании Black Iron Cyprus, которая владеет лицензиями на
разработку двух железорудных месторождений в Кривом Роге. К одному из этих
месторождений – Шимановскому – примыкает карьер ЮГОКа, и оно, по словам
специалистов, еще во времена СССР рассматривалось как продолжение карьера
Южного ГОКа.
Начало
пути к реконструкции
Надо
заметить, что динамика производственных показателей у ЮГОКа – отнюдь не самая
худшая среди украинских предприятий горно-добывающей промышенности. До кризиса
ГОК стабильно наращивал выпуск как концентрата, так и агломерата. В дальнейшем
ЮГОК увеличил производство концентрата и даже превзошел докризисные показатели:
в 2011-2012 годах предприятие выпускало более 10 млн. т данной продукции против
около 8 млн. т в 2008 году.
Иначе складывалась ситуация с производством
агломерата. Рекордный для постсоветского периода показатель – 5,1 млн. т – был
достигнут в 2007 году. Но после кризиса прежние объемы так и не были
достигнуты. На ЮГОКе производство агломерата снизилось по сравнению с
докризисным периодом приблизительно в два раза. В 2012 году оно едва превысило 2
млн. т, а по итогам первого полугодия 2013 года объем выпуска увеличился по
отношению к аналогичному периоду прошлого года на 14,7%, до 1,24 млн. т.
Одной из проблем ЮГОКа, как и многих других
предприятий постсоветского пространства, является высокий уровень износа
производственных мощностей. По данным Госгорпромнадзора, по состоянию на начало
2010 года он достигал 70%. Это высокий показатель даже для Украины. Для
сравнения: опять таки-по данным Госгорпромнадзора на тот же период на
Центральном ГОКе уровень износа составил 60,5%, в горном департаменте «Arcelor Mittal
Кривой Рог» – 49,7%, на Северном ГОКе – 38%, на Ингулецком ГОКе – 35,8%, на
Полтавском ГОКе – 38,6%. По словам Михаила Короленко, проведенный в 2010 году
аудит состояния основного технологического оборудования показал, что уровень
его износа по различным переделам достигал 90%.
Такая ситуация объясняется вполне банально –
недоинвестированием. ЮГОК, в частности, практически не вкладывал во вскрышные
работы. «Карьер ЮГОКа растет, в основном, вглубь, тогда как необходимо
расширение. Если компания не изменит технологию, добывать руду ей будет все
труднее и затратнее», – так несколько лет тому назад прокомментировал ситуацию
Олег Юзефович из инвесткомпании «Альфа Капитал Украина».
Объем капитальных инвестиций в развитие
Южного ГОКа в 2006 году составил 104,69 млн. грн., в 2007 году – 167,28 млн.
грн., в 2008-ом – 213,45 млн. грн. Для предприятия с высоким уровнем износа
мощностей этого было недостаточно. Другие украинские ГОКи в те годы получали в
несколько раз больше денег на модернизацию. Ситуация изменилась только в 2010
году после замены «приватовского» менеджмента «смартовско-евразовским».
По словам руководителей Южного ГОКа, в
долгосрочной перспективе – до 2020 года – запланировано внедрение программы
развития, которая включает в себя восстановление секций рудообогатительных
фабрик и обновление основного технологического оборудования. К 2020 году
планируется довести мощности перерабатывающего комплекса до 13,7 млн. т
концентрата и около 3 млн. т агломерата в год при благоприятной конъюнктуре
рынка. Программа предусматривает снижение себестоимости за счет оптимизации
производственных процессов, повышение объемов производства и реализации
товарной продукции, реализацию корпоративных социальных стандартов на
региональном уровне.
В 2012 году объем вложений достиг рекордной
за последние двадцать лет суммы – более 1 млрд. грн., из них на капитальные
ремонты по всем основным фондам комбинат вложил 260 млн грн., на обновление
парка техники – 235 млн. грн. Ключевым проектом 2013 года в компании называют
строительство комплекса рудной циклично-поточной технологии на горизонте минус
210 м, в которое будет инвестировано более 50 млн. грн.
Итого
Для ЮГОКа вхождение в состав крупной
горно-металлургической компании – это перспектива развития и модернизации. С
учетом покупки «Метинвестом» лицензии на разработку Шимановского месторождения,
можно предположить, что расширение карьера ЮГОКа в сторону данного
месторождения станет для компании одним из приоритетов.
Недостатком для Украины является, в то же
время, дальнейшее закрепление монопольного положения «Метинвеста» на рынке
железной руды. С этой точки зрения было бы лучше, если бы ЮГОК остался за
«Евразом», но такой вариант представляется маловероятным.
Другой минус в том, что «Метинвест»
вкладывает значительные средства в покупку и развитие добывающих мощностей,
вместо того чтобы потратить их на модернизацию меткомбинатов. В свете этого
вызывает сомнения искренность заявлений представителей «Метинвеста» о
намерениях повышать долю продукции с высокой добавленной стоимостью. Остается надеяться,
что дополнительная прибыль, полученная от сырьевых активов, со временем
все-таки будет направлена на развитие предприятий, производящих конечную
продукцию.
