Утешительный приз

Транснациональная

корпорация Arcelor Mittal, похоже, потерпела неудачу в попытке создания

крупного холдинга в Китае. На прошлой неделе было официально объявлено

о прекращении переговоров между Arcelor Mittal и китайской компанией

Baotou Steel из провинции Внутренняя Монголия, двенадцатым по величине

производителем стали в Поднебесной.

Как

сообщалось, руководство транснационального гиганта рассчитывало на

приобретение контрольного пакета акций Baotou Steel, однако такого рода

сделки в Китае возможны только с одобрения правительства, которое с

подозрением относится к экспансии Arcelor Mittal в металлургической

отрасли страны.

Нужное разрешение так и не было

дадено, так что Arcelor Mittal придется довольствоваться “утешительным

призом” в виде расширения доли акций в компании Hunan Valin Steel Tube

and Wire Co. от нынешних 29,5 до около 33,3%. Китайская компания

планирует осуществить дополнительную эмиссию акций, а Arcelor Mittal

приобретет большую часть этих ценных бумаг примерно за 148 млн.

долларов.

В настоящее время Arcelor Mittal

ведет переговоры и о приобретении крупного пакета акций компании

Kunming Iron & Steel , мощности которой находятся на юго-востоке

Китая, в провинции Юньнань, однако прогресс там будет зависеть

исключительно от доброй воли центрального правительства страны. Что

касается Baotou, то эта компания, нуждающаяся, по словам ее

руководства, в солидном партнере, скорее всего, заключит альянс с

Baosteel — лидером китайской сталелитейной промышленности.

На

прошлой неделе в Китае был анонсирован еще один крупный проект в

металлургической отрасли. Местная компания Guangzhou Iron and Steel

Enterprises подписала соглашение о расширении совместного предприятия

GISS с японской JFE Steel . Партнеры собираются построить прокатный

завод на предприятии, которое в настоящее время снабжает оцинкованным

листом автомобилестроение и фабрики по производству бытовой техники на

юге Китая. Партнеры намерены установить на GISS линию холодной прокатки

мощностью 1,8 млн. тонн в год, линию отжига на 1 млн. тонн в год и

вторую линию цинкования на 400 тыс. тонн в год.

Крупный

сталелитейный завод может появиться через несколько лет в Боливии, где

индийская компания Jindal Steel подписала официальное соглашение с

правительством этой латиноамериканской страны о разработке огромного

железорудного месторождения El Mutun. В рамках проекта

предусматривается строительство завода окатышей производительностью 10

млн. тонн в год и металлургического комбината, который ежегодно будет

выпускать до 1,7 млн. тонн длинномерного проката.

Дорого и еще дороже

Начало

календарной весны только ускорило подъем цен на мировом рынке стали.

Рост стоимости продукции происходит во всех рыночных сегментах и во

всех основных регионах, причем производители рассчитывают на новое, еще

более значительное повышение в апреле. Спрос повсеместно очень высок,

причем объем предложения большинства видов продукции никак нельзя

назвать избыточным. В частности, специалисты указывают в качестве

причин возникновения дефицита сокращение экспорта заготовок из Турции,

длинномерной стальной продукции из стран СНГ и листовой стали из

большинства стран Восточной Азии (кроме Китая).

Цены

на полуфабрикаты по апрельским, а то и мартовским контрактам достигли,

как минимум, 500 долларов  за тонну C&F. По такой цене, в

частности, предлагают заготовки китайские компании и слябы — экспортеры

из стран СНГ. В то же время, в государствах Персидского залива

стоимость заготовок может превышать 550 долларов за тонну CFR.

Длинномерная

продукция подорожала при поставках из Китая до более 480 долларов за

тонну FOB , но на сегодняшний день это самая низкая цена. Тайванские

компании, в частности, продают арматуру американским потребителям по

580 долларов за тонну FOB и дороже с поставкой в апреле.

Еще

более стремительный рост цен на длинномерный прокат наблюдается в

Европе и на Ближнем Востоке. Стоимость арматуры в Персидском заливе

устойчиво превышает 620 долларов за тонну C&F. Экспортеры из стран

СНГ предлагают свою продукцию по мартовским контрактам по 580-600

долларов за тонну FOB, при этом продавцы неохотно идут на заключение

форвардных соглашений, явно рассчитывая на продолжение подъема в начале

второго квартала.

На европейском рынке арматура

уже достигает в некоторых странах 550 евро за тонну с доставкой. Такие

цены по мартовским поставкам установили металлургические компании из

Германии и Бенилюкса. На юге Европы цены ниже из-за значительной

конкуренции со стороны импорта. Так, в Италии арматура может

котироваться по 450-460 евро за тонну FOB, хотя большинство предприятий

региона предлагают ее не менее чем по 480-500 евро за тонну FOB.

Стоимость

импортных горячекатаных рулонов на европейском рынке вышла на уровень

480-490 евро за тонну CIF. Европейские компании предлагают аналогичный

материал в апреле по 520-550 евро за тонну ex-works, но о заключении

сделок на таких условиях пока не сообщалось. Более значительным спросом

пользуется толстолистовая сталь, которая в начале марта котировалась на

уровне 615-680 евро за тонну с доставкой в зависимости от сорта. В

апреле основные производители планируют поднять цены на 30-40 евро за

тонну, а некоторые сервисные центры уже предлагают толстый лист в

апреле дороже 700 евро за тонну.

В США

производители листовой стали также ожидают резкого подъема цен во

втором квартале. Ряд компаний сообщили, что повысят свои котировки

сразу на 40-50 долларов за короткую тонну  (907 кг). По состоянию на

начало марта средняя стоимость горячекатаных рулонов в штатах Среднего

Запада составляла около 540-560 долларов за тонну ex-works, существенно

отставая от арматуры, которая превзошла отметку 600 долларов за

короткую тонну ex-works. Местные компании, в свою очередь, жалуются на

предельную дороговизну металлолома, которая вынуждает их взвинчивать

цены на длинномерный прокат. Многие потребители в США все больше

ориентируются на импорт, однако тот тоже стремительно дорожает:

большинство поставщиков готовы продавать американцам арматуру не

дешевле 600 долларов за тонну FOB.

Первое китайское предупреждение

Введение

индийским правительством экспортной пошлины на железную руду в размере

300 рупий за тонну (около 6,8 доллара) вызвало крайне жесткую реакцию у

китайских покупателей сырья. В ответ на попытку индийских экспортеров

повысить цены на спотовом рынке на 10% с 1 марта группа из около 100

китайских импортеров руды во главе с компанией Sinosteel объявила о

прекращении закупок руды в Индии до возвращения цен на прежний уровень.

Пока сложно сказать, к чему приведет этот

демарш. С одной стороны, на долю Китая, импортировавшего в прошлом году

74,8 млн. тонн индийской руды, приходится порядка 80% индийского

экспорта данного сырья, а найти альтернативных покупателей в обозримом

будущем вряд ли реально. Но, с другой стороны, китайцы не менее сильно

нуждаются и в индийской руде, которая даже с учетом пошлины будет

стоить дешевле австралийского или бразильского материала. В начале

марта стоимость импортной руды неиндийского происхождения в КНР

достигала 88-90 долларов за тонну C&F для 63,5%-ного концентрата,

тогда как индийское сырье аналогичного качества даже с учетом пошлин

будет стоить немногим более 80 долларов за тонну C&F. Многие

китайские металлургические компании выражают обеспокоенность по поводу

возможного дефицита руды на внутреннем рынке и предлагают обратиться с

жалобой в ВТО.

Тем временем, на прошлой неделе

приостановились поставки железной руды из Австралии. Ураган Джордж,

нанесший серьезный ущерб ряду районов на западе континента, заставил

основных производителей железной руды временно приостановить

производство и отгрузку сырья в портах. По предварительным данным,

ураган не привел к затоплению карьеров, чего всерьез опасались

некоторые промышленники, но на ликвидацию его последствий потребуется

по меньшей мере неделя. Это, как ожидается, добавит напряженности на и

без того неспокойном рынке железной руды.

Цены

на металлолом тем временем взлетели на недосягаемую высоту. В Индии

стоимость шредированного лома даже дошла до отметки 400 долларов за

тонну C&F. В других регионах цены, естественно, ниже, но их

значения все равно являются рекордными. Так, в США на мартовских

аукционах по продаже пакетированного лома была зафиксирована цена в

395 долларов за длинную тонну (1016 кг). Американский лом HMS №1

котируется выше 340 долларов за тонну C&F в Восточной Азии и на

уровне около 360 долларов за тонну C&F в Турции, а новые

предложения со стороны экспортеров поступают из расчета

330-340 долларов за тонну FOB. Материал 3А из СНГ несколько отстает, но

тоже пересек рубеж 340 долларов за тонну C&F при поставках в Турцию.