Украина. «Метинвест» привлекает синдицированный кредит объемом $1.5 млрд.

Синдицированный кредит украинской металлургической компании «Метинвест»

объемом $1.5 млрд. стал крупнейшим подобным займом на Украине.

Синдикация началась на этой неделе. Средства привлекаются на цели

предэкспортного финансирования. Уполномоченными ведущими

организаторами выступают ABN Amro, BNP Paribas, Deutsche Bank и ING.

Кредит состоит из двух траншей – пятилетнего объемом $1 млрд. и

годового объемом $500 млн. Пятилетний транш «А», обеспеченный

поступлениями от экспортных операций, был предоставлен заемщику 23

июля, тогда как средства по траншу «В» будут перечислены в конце

августа – начале сентября. В четверг 16 августа начался

«суб-андеррайтинг» кредита. Банкам были предложены следующие доли и

комиссионные: уполномоченный ведущий организатор - $150 млн., 80 б.п. и

старший ведущий организатор - $100 млн., 65 б.п. Став

крупнейшим кредитом из когда-либо привлеченных в Украине, заем привлек

повышенное внимание со стороны банков. До этой сделки корпоративные

займы промышленных компаний играли в стране незначительную роль.Тем

не менее, «Метинвест» – это не единственная компания, вышедшая на рынок

корпоративных заимствований в этом году, в частности, в сырьевом

секторе. В июле металлургическая компания «Индустриальный союз

Донбасса» (ИСД) вышла на рынок с трехлетним кредитом на $300 млн., с

Calyon и Credit Suisse в качестве организаторов. Банки,

принявшие участие во вчерашней синдикации, выразили уверенность, что

сделка ИСД будет завершена, однако один из банкиров охарактеризовал

процесс синдикации кредита ИСД как «медленный» и «невпечатляющий». Он

заявил, что сделка будет завершена к концу месяца. Заявки на участие в

синдикате принимались до 10 августа. Банкиры, близкие к сделке

«Метинвеста», объясняют медлительность синдикации ИСД неблагоприятной

конъюнктурой рынка в августе, и отмечают, что эти две сделки должны

стать испытанием спроса инвесторов на украинские корпоративные долги.