UC Rusal может начать IPO в Гонконге после Нового года
В начале января UC Rusal может начать размещение до 10% своих акций на фондовой бирже Гонконга. Формальных препятствий для этого не осталось: комитет по листингу Гонконгской биржи и комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга в конце минувшей недели одобрили соответствующую заявку компании. Правда, последняя решила ограничить участие в IPO частных инвесторов.
На минувшей неделе комитет по листингу биржи Гонконга принципиально одобрил заявку алюминиевой компании UC Rusal на проведение IPO. А уже в пятницу вечером свое согласие дала и комиссия по ценным бумагам и фьючерсам, но на условии, что компания не будет продавать свои акции частным инвесторам, рассказали источники, знакомые с ходом размещения. Речь идет лишь о небольших заявках, добавил один из них. «Частные инвесторы, обладающие большим собственным капиталом, смогут принять участие в IPO», — говорит он. В самом Rusal комментировать этот вопрос не стали.
По словам одного из собеседников РБК daily, решение комиссии не влияет ни на целевую группу институциональных инвесторов, ни на план размещения акций и оценку компании. При этом ограничение упросит маркетинг сделки, добавляет он. Ранее говорилось, что премаркетинг IPO может начаться 4 января, а роад-шоу — 11 января. При этом за счет IPO компания может привлечь около 2—2,6 млрд долл. «Интерес к IPO Rusal со стороны институциональных инвесторов высок, некоторые из них уже подтвердили свое участие в будущем размещении. Их количество возрастет в ходе роуд-шоу», — уверен источник. Ранее ВЭБ заявил о готовности купить 3% акций Rusal, а Сбербанк и ВТБ — еще по 1%. По мнению Андрея Литвина из ФК «Открытие», ожидать высокого интереса со стороны частных инвесторов и не стоило. «Rusal изначально сделал ставку на крупные инвесткомпании», — говорит он.
ДАНИИЛ ШАБАШОВ, АЛЕКСЕЙ ГРИМИНЧУК
