ТМК увеличила с 350 млн долл до 412 млн долл объем выпуска 5-летних еврооблигаций
ОАО "Трубная металлургическая компания" (TRMK) /ТМК/ увеличила с 350 млн долл до 412 млн долл объем выпуска 5-летних конвертируемых в GDR еврооблигаций компанией TMK Bonds SA /Люксембург/, говорится в сообщении ТМК.
Референсная цена составила 17,75 долл за одну облигацию. Бумаги будут конвертированы в глобальные депозитные расписки /1 GDR = 4 акции/ с премией в 30 проц к референсной цене размещения, которая составит - 23,075 долл за шт.
Ставка купона, который будет выплачиваться ежеквартально, установлена в размере 5,25 проц годовых.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, ТМК накануне объявила о начале размещения конвертируемых облигаций. Средства от размещения компания намерена направить на погашение краткосрочной задолженности TMK.
Гарантами выпуска выступят ОАО "TMK" и его дочерние OAO "Волжский трубный завод", ОАО "Северский трубный завод", ОАО "Синарский трубный завод", ОАО "Таганрогский металлургический завод", IPSCO Tubulars Inc и ЗАО "Торговый дом TMK".
Букранерами размещения выступают Morgan Stanley, UBS Investment Bank и "ВТБ-Капитал".
TMK также планирует объявлять об увеличении своего уставного капитала на 86 166 871 простых акций по открытой подписке с преимущественным правом выкупа. Цена акций будет определена советом директоров ТМК 5 февраля 2010 г.
TMK уже подала заявку на обращение новых облигаций на Лондонской фондовой бирже.
ТМК является крупнейшим российским производителем труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания управляет 21 производственным активом в России, США, Румынии и Казахстане, с совокупной ежегодной мощностью около 6,5 млн т труб, в том числе 2 млн т труб OCTG. В 2009 г TMK отгрузила 2,8 млн т труб. Основному владельцу Дмитрию Пумпянскому принадлежит 77 проц. Глобальные депозитарные расписки и обыкновенные акции ТМК торгуются на Лондонской фондовой бирже и в РТС соответственно, а также на ММВБ. Free float ТМК составляет около 23 проц.
