ТМК разместит второй выпуск облигаций в 3 млрд рублей.

Второй выпуск облигаций объемом 3 млрд руб., в качестве со-андеррайтера по которому выступит СКБ-банк, разместит 29 марта ЗАО "Трубная металлургическая компания", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКБ-Банка.

Организатором и платежным агентом по займу является МДМ-банк, ведущим со-организатором – ИГ Ренессанс Капитал. В состав синдиката по размещению входят Внешторгбанк, Банк Петрокоммерц, ИГ Капитал, НОМОС Банк, ИК Регион, Росбанк, Вэб-инвест.

Инвесторам предлагаются четырехлетние облигации, купонный доход по которым выплачивается каждые шесть месяцев. Ставка одного купона определяется на конкурсе в первый день размещения облигаций. Организаторы займа прогнозируют доходность к двухгодичной оферте по выпуску в диапазоне 10,5-11% годовых.