TMK был предоставлен синдицированный структурированный кредит в размере 155 млн. долларов

Трубная Металлургическая Компания (ТМК),

один из лидеров мирового производства стальных труб, успешно закрыла

структурированный синдицированный кредит в размере 155 млн долларов.

Как сообщила пресс-служба ТМК, банк "Натексис" (Natexis), Москва,

российский дочерний банк банка "Натексис Банк Попюлэр" (Natexis Banques

Populaires) выступил в качестве Уполномоченного Организатора кредита,

Кредитного агента и Букранера.

Синдицирование прошло с переподпиской на 47 проц от первоначальной

суммы кредита в 105 млн долларов, что позволило увеличить размер

кредита до 155 млн долларов. Пул банков включает российские и

международные банки, действующие через свои российские отделения.

Уполномоченный организатор кредита - "Банк Натексис". Ведущие

организаторы: "Газпромбанк", "ИНГ Банк Евразия, "Коммерцбанк

(Евразия)", "ММБ", Sociеtе Gеnеrale SA, "Банк Сосьете Женераль Восток".

Кредит был предоставлен в полной сумме в конце сентября 2006 года.

Сделка представляет собой 30-месячный амортизируемый

структурированный кредит с возможностью продления срока до 42 месяцев.

Маржа по кредиту составляет 2,20 проц годовых. Кредит обеспечен

переуступкой и залогом прав по коммерческим контрактам на поставку

трубной продукции ЗАО "ТД ТМК" ведущим российским нефтяным компаниям, а

также залогом товаров в обороте.

Сделка является достаточно инновационной, так как это первый кредит

российскому заемщику, обеспечительная документация по которому

составлена по российскому праву и который был синдицирован среди

международных и российских банков.