ТД "Мечел" выкупил по оферте 93,6% облигаций первого выпуска
ТД "Мечел" выкупил по оферте 93,6% облигаций первого выпуска
Дата публикации: 21:01 27/06/2006
Источник: РИА "ОРЕАНДА"
Город: Москва
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ООО "Торговый Дом Мечел" (прежнее название ООО "Углемет-Трейдинг") выкупило по оферте 2 млн 807 тыс. 250 облигаций, или 93,575% первого выпуска объёмом 3 млрд руб.
ТД "Мечел", по сообщению AK&M, полностью разместил на ММВБ дебютный выпуск облигаций 20 июня 2003 года. Он включает 3 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения - 6 лет. По облигациям предусмотрена выплата 12 полугодовых купонов. Ставка первого купона составила 11,75% годовых, или 58,59 руб. на одну облигацию, ставки 2-6 купонов равны ставке первого, ставки 7-12 - 5,5% годовых. Оферта по выпуску предусмотрена через 3 года.
Организатором выпуска выступает Альфа-банк, андеррайтерами - Всероссийский Банк Развития Регионов, Банк Зенит, Банк Союз, МЕНАТЕП СПБ, Банк Уралсиб, Банк Петроммерц, Райффайзенбанк. Поручительство по займу предоставляет ОАО "Мечел".
ТД "Мечел" входит в состав группы "Мечел" и занимается продажей продукции её предприятий на территории России. Группа "Мечел" создана в марте 2003 года. В её составе Челябинский меткомбинат, Ижсталь, "Южный Кузбасс", Белорецкий металлургический комбинат, Южуралникель, Коршуновский ГОК, Вяртсильский метизный завод, "Уральская кузница" (Чебаркульский металлургический завод), а также заводы в Румынии и Литве.
В 2005 году "Мечел" увеличил добычу железорудного концентрата на 17% - до 4,522 млн тонн. Добыто 15,646 млн тонн угля, что соответствует уровню 2004 года. Производство кокса сократилось на 12% - до 2,589 млн тонн. Выпуск стали в прошлом году сократился на 5% - до 5,899 млн тонн, чугуна - на 14%, до 3,349 млн тонн, никеля - на 1%, до 12,6 тыс. тонн, производство проката - на 2%, до 4,6 млн тонн.
Чистая прибыль "Мечела" по US GAAP в 2005 году снизилась на 29,8% - до $381,18 млн., выручка увеличилась на 4,6% - до $3,804 млрд. Чистый операционный доход сократился на 31,3% - до $515,728 млн с $750,807 млн. Значение EBITDA составило $726,252 млн против $907,729 млн.
