Спрос на сталь в 2009г. может снизиться на 20%
Спрос на сталь в мире в конце 2008г. - I квартале 2009г. заметно сократился, и, согласно прогнозам экспертов, негативная тенденция продолжится. Компании вынуждены снижать производство и замораживать проекты на неопределенный срок. По данным World Steel Association, мировое производство стали в апреле 2009г. уменьшилось на 3% с уровня марта 2009г., до 89,5 млн т, и на 24% - относительно апреля 2008г. Мировое производство стали за четыре месяца 2009г. снизилось на 23% относительно уровня аналогичного периода минувшего года. Производство стали в Китае в апреле упало на 4% с уровня марта текущего года и на 3% - относительно апреля 2008г., до 43,4 млн т. При этом Китай за это период произвел 51% мировой продукции. Без учета Китая мировое производство стали в апреле сократилось на 36% в годовом выражении, тогда как в марте снижение составляло 37%, приводят данные WSA аналитики ФК "Уралсиб". По их словам, это свидетельствует о том, что спрос на сталь на мировом рынке остается крайне низким. Уровень загрузки мощностей во многих странах ЕС по-прежнему ниже 50%, в США в апреле 2009г. выпуск снизился на 53% в годовом сопоставлении, в Японии – на 44%. Двумя странами, которым в прошлом месяце текущего года удалось увеличить производство стали, являются Южная Корея (+9% с уровня предыдущего месяца) и Турция (+8%). Производство этого металла в СНГ в апреле 2009г. сократилось в годовом выражении на 30%. Экспорт стали из России в апреле 2009г. вырос на 2% с уровня марта. При этом производство стали в предыдущем месяце в РФ составило 4,4 млн т, сократившись на 5% с уровня марта и на 30% - относительно значения за апрель 2008г. Таким образом, уровень загрузки мощностей достаточно стабилен и равен 70%, отмечают эксперты "Уралсиба". В первые четыре месяца 2009г. суммарное производство стали в России составило 17,3 млн т (-30% относительно уровня аналогичного периода 2008г.). Аналитики отмечают также, что из всех крупных российских производителей только "Мечел" увеличил производство. У "Металлоинвеста" этот показатель практически не изменился, а у других производителей отмечено снижение выпуска на 4-11% с уровня марта 2009г. В частности, "Северсталь" сократила производство на 11%, Evraz и ММК – на 7%, НЛМК – на 4%. В то же время объемы экспорта стали из России за апрель выросли на 2% с уровня марта 2009г., до 2,1 млн т. На экспорт было отправлено 55% произведенных в России проката и полуфабрикатов. "Судя по экспортным данным за апрель, сокращение производства стали в России в прошедшем месяце в основном объясняется снижением внутреннего спроса", - отмечают специалисты "Уралсиба". Аналитики приводят также данные "Чермета", согласно которым внутренние цены на сталь в мае 2009г. остаются стабильными. По этой информации, внутренние цены на данный металл в мае в рублевом выражении практически не изменились с уровня апреля 2009г., при этом некоторое повышение (на 2-3%) цен в долларах связано с укреплением рубля в отчетном периоде. Внутренние цены на арматуру и горячекатаную сталь в мае составили 459 и 468 долл./т соответственно и по-прежнему находились заметно выше текущих экспортных цен. Экспортная цена горячекатаной стали в настоящее время составляет 380 долл./т (рост на 20% с уровня апреля), арматуры – 425 долл./т (увеличением на 20%). Комментируя ситуацию в секторе, отраслевые аналитики отмечают, что российские металлопроизводители слишком зависимы от экспортных рынков. С одной стороны, это является следствием слабого внутреннего спроса, особенно в период кризиса. Однако с другой стороны данный факт способен стать источником проблем для отечественных экспортеров, поскольку страны - потребители продукции стремятся защитить собственных производителей и это приобретает еще большую актуальность в период кризиса. К примеру, Министерство торговли Китая готовится к проведению расследования в отношении российских производителей горячекатаной рулонной стали по подозрению в демпинге, приводят аналитики UniCredit Securities информацию Steel Business Briefing. Китайская ассоциация производителей железа и стали заявила, что дешевый импорт наносит ущерб отрасли, и без того страдающей от перепроизводства. По мнению экспертов UniCredit Securities, эта новость является потенциально негативной для отрасли, но окончательное ее влияние на сектор будет зависеть от успеха расследования. "Вместе с тем в настоящее время сложно оценить немедленный эффект каких-либо ограничительных мер для российских компаний. Мы уже говорили ранее о возможности такого развития событий, и это лишний раз подчеркивает наше негативное отношение к чрезмерной зависимости российских производителей от экспортных рынков", - говорят специалисты. Аналитики также отмечают, что как само расследование, так и процесс принятия решения могут оказаться продолжительными мероприятиями. Окончательное решение, по их мнению, скорее всего, будет скорее политическим, нежели экономическим, и может создать прецедент для других стран региона. Ранее властям Китая потребовались три-шесть месяцев на то, чтобы установить пошлины на ввоз удобрений. Эксперты напоминают, что ранее, в 2004г., Китай уже вводил пошлины на российский листовой прокат. В качестве альтернативного варианта власти страны могут попытаться договориться о более выгодных условиях импорта из России после недавнего решения установить пошлину в 8% на импорт труб крупного диаметра. В целом отраслевые эксперты не исключают, что производителям стали придется еще сократить производство в III квартале текущего года для того, чтобы смягчить последствия дальнейшего снижения цен, поскольку перспективы восстановления спроса пока туманны. Глава ArcelorMittal Лакшми Миттал заявил недавно, что мировой спрос на сталь упадет в 2009г. на 15-20%. Это станет наибольшим падением со времен Второй мировой войны. Компания ArcelorMittal снизила объемы производства на 45%, сообщил он. Он также добавил, что, возможно, больше не понадобится производить дальнейшее сокращение. "Мы надеемся, что во II квартале произойдет небольшое повышение спроса. В том случае если спрос возрастет, компания ArcelorMittal, несомненно, постарается сохранить за собой долю рынка и мы увеличим производство стали"- сказал Л.Миттал. Производители надеются, что спросу будет способствовать истощение запасов сырья у потребителей, однако аналитики считают, что пока свидетельств восстановления реального спроса не так много. Напомним, мировой спрос и цены на сталь резко упали после того, как в середине 2008г. цены на этот металл достигли максимума. Причиной снижения стоимости явился всеобщий спад в экономике, следствием которого стало сокращение потребления в основных отраслях - потребителях стали – машиностроении, строительстве, что вызвало простой мощностей, способных производить миллионы тонн стальной продукции, замораживание инвестиционных планов и сокращение рабочих мест. Татьяна Романова
