Спад продолжается
/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ Появление в продаже больших объемов китайского длинномерного проката по демпинговым ценам в начале сентября подорвало ближневосточный рынок стали и вызвало понижение котировок на заготовки. Несмотря на ограниченный объем предложения полуфабрикаты просто не могли не упасть в цене из-за уменьшения стоимости арматуры, с одной стороны, и металлолома, с другой.
Российские и украинские компании распродали остатки сентябрьской продукции по $535-540 за т FOB. Активных предложений на октябрь пока не поступает, но, очевидно, что при заключении следующих контрактов котировки будут еще ниже. Белорусский метзавод на прошлой неделе понизил цены на заготовки до менее $530 за т FOB. Прокатные компании в Турции, Египте, странах Персидского залива выставляют заказы на уровне не выше $520-525 за т FOB.
Падение котировок затронуло и турецких производителей. На внутреннем рынке стоимость заготовок сократилась в середине сентября до около $550-565 за т EXW. Экспортные цены уменьшились до $560-570 за т FOB, но покупатели настаивают на более значительных уступках. Некоторые украинские компании предлагают заготовки в Турцию по $550-555 за т CFR, однако спроса практически нет. В условиях падающего рынка потребители стараются откладывать закупки, перенося их на более поздний срок в расчете на продолжение спада.
В последнее время ухудшилась рыночная конъюнктура в Иране. Длинномерный прокат на местном рынке пошел на понижение, из-за чего прокатчики сокращают импорт полуфабрикатов. Российские и казахстанские компании предлагают заготовки на Каспии по $590-605 за т FOB на условиях предоплаты, но без особого успеха.
Единственным «светлым пятном» на общем безрадостном фоне выглядит европейский рынок. Курс евро впервые с начала мая превысил отметку $1,30, так что европейская продукция на ближневосточном рынке неконкурентоспособна. Наоборот, можно рассчитывать, что южноевропейские компании в ближайшее время с большим вниманием отнесутся к предложениям полуфабрикатов из СНГ. В начале сентября стоимость заготовок в Италии составляла около 450-455 евро за т CFR, а на сегодняшний день это соответствует $590-596 за т.
Впрочем, пока европейские прокатчики проявляют осторожность. Во-первых, они не уверены в том, что курс евро надолго задержится на нынешней отметке, а, во-вторых, им пока не удается реализовать в полной мере анонсированное в первой половине сентября повышение цен на длинномерную продукцию на внутреннем рынке.
Пока все участники рынка сходятся в том, что «дно» еще не достигнуто. Обстановка в строительном секторе подавляющего большинства стран региона остается сложной, так что увеличения реального потребления, скорее всего, не произойдет. Кроме того, китайцы, скорее всего, в обозримом будущем не уменьшат свое негативное воздействие на региональный рынок длинномерного проката.
Между тем, в Восточной Азии в сентябре китайская конкуренция затронула не только готовый прокат, но и полуфабрикаты. Невзирая на то, что в Китае экспорт заготовок облагается 25%-ной пошлиной, ряд производителей открыли торги этой продукцией на внешних рынках. Для этого используется популярная в Китае уловка: на экспорт отправляется заготовка из стали с минимальной добавкой бора, что позволяет ее квалифицировать для таможни как легированную и не только не платить пошлину, но и претендовать на частичный возврат НДС. Кроме того, по некоторым данным, заготовки экспортируются из Китая и под видом «квадратного прутка».
Несмотря на повышение внутренних котировок на стальную продукцию в Китае после того, как правительство анонсировало новую инвестиционную программу инфраструктурного строительства объемом в $157 млрд., экспортные цены на китайские заготовки находятся на крайне низком уровне ‒ порядка $550 за т CFR. При этом, азиатские прокатные компании требуют от других поставщиков полуфабрикатов, чтобы они опустили свои котировки до китайского уровня. Пока на это соглашаются только некоторые российские производители, готовые продавать заготовки в Азию по $550 за т CFR и менее. Металлурги из Японии, Тайваня и Кореи выставляют цены не ниже $570 за т CFR и поэтому пока находятся вне рынка.
С учетом того, что в последние дни в Китае подорожали железная руда и длинномерный прокат, вряд ли китайцы будут понижать цены на заготовки при экспорте до менее $550 за т CFR. Однако возвращение региональных котировок на прежний уровень в нынешней обстановке выглядит проблематичным.
Цены на заготовки на мировом рынке, $/т
