Сформирован синдикат по размещению 3-го выпуска облигаций ТМК объемом 5 млрд рублей
Внешторгбанк и ФК "УРАЛСИБ" объявили о формировании синдиката по размещению 3-го выпуска облигаций ОАО "Трубная металлургическая компания" /ТМК/ номинальной стоимостью 5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Внешторгбанка и ФК "УРАЛСИБ", которые являются организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций. Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются Дрезднер Банк ЗАО, ОАО "Промышленно-строительный банк", ОАО "Ханты-Мансийский Банк", ЗАО "Международный Московский банк", АКБ "СОЮЗ" /ОАО/, ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ОАО "ИМПЭКСБАНК", ООО "ИК КапиталЪ", ООО ФК "Мегатрастойл", ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ОАО АКБ "РОСБАНК", ЗАО АКБ "ЦентроКредит", ОАО "ВБРР".
Размещение облигаций состоится в торговой системе ЗАО "ФБ ММВБ" 21 февраля 2006 г.
Организаторы прогнозируют доходность к 2-летней оферте при размещении облигаций на уровне 8,00 проц - 8,25 проц годовых.
Объем облигационного займа ОАО "ТМК" по номинальной стоимости составляет 5 млрд руб /номер государственной регистрации 4-03-29031-Н от 29 ноября 2005 г/.
Срок обращения облигаций составляет 5 лет. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого - четвертого купонов равны и будут определяться на конкурсе при размещении облигаций. Эмиссионными документами предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 2 года с даты начала размещения.
Облигации обеспечены поручительством со стороны ЗАО "Торговый дом ТМК" /предельная сумма - 7,25 млрд руб/.
На сегодняшний день в обращении находятся два выпуска облигаций ТМК на общую сумму 5 млрд руб, первый выпуск объемом 2 млрд руб с погашением в октябре 2006 г и второй выпуск объемом 3 млрд руб с погашением в марте 2009 г.
ТМК является 2-м крупнейшим производителем стальных труб в мире, входит в тройку лидеров мирового бизнеса бесшовных труб для топливно-энергетического сектора и входит в десятку крупнейших производителей магистральных труб большого диаметра.
Основанная в 2001 г, как инвестиционная компания для трубной отрасли, ТМК сыграла лидирующую роль в консолидации российского производства труб, объединив 4-е крупнейших трубных предприятия страны: Волжский трубный завод, Северский трубный завод, Таганрогский металлургический завод, Синарский трубный завод. В 2004 г ТМК приобрела контрольные пакеты акций этих предприятий, объединила в единый комплекс производственную деятельность и структуру управления. Акционерами ОАО "ТМК" являются TMK Steel Limited и Dalecone Limited.
