Сезон охоты на "Криворожсталь" открыт
Сезон охоты на "Криворожсталь" открыт
Криворожсталь - Украина - Северсталь - Arcelor - TATA Steel - Инвестиционно-металлургический союз
12 Мая 2004 - 19:26
Дан старт приватизации одного из крупнейших металлургических комбинатов Украины – ОАО "Криворожсталь". Конкурс по его продаже пройдет в начале июня. Фонд госимущества Украины (ФГУ) реализует 93,02% акций предприятия. Стартовая цена пакета акций составляет 3,806 млрд. гривен или $718 млн. ($1=5,3 грн.). "В истории украинской приватизации такой суммы еще не было. Большая часть вырученных от продажи денег (97%) пойдет в бюджет страны, оставшиеся 3% достанутся Фонду госимущества Украины, - объясняет Нина Яворская, пресс-секретарь ФГУ. - Мы неоднократно обращались в правительство с тем, чтобы часть средств, вырученных от приватизации, реинвестировать в промышленность, но это не нашло поддержки".
Криворожский государственный горно-металлургический комбинат "Криворожсталь" был преобразован в ОАО в апреле 2004 года. В собственности предприятия 118 тыс. 806 объектов основных средств, остаточная стоимость которых по балансу на 1 декабря 2003 года составила 2633292 тыс. грн.; 361 объект нематериальных активов стоимостью 2,746 млн. грн. и 177 - незавершенного строительства стоимостью 355,164 млн. грн.
Производственные мощности "Криворожстали" позволяют ежегодно выпускать более 6 млн. тонн проката, около 7 млн. тонн стали и более 7,8 млн. тонн чугуна. Это одно из немногих прибыльных на Украине металлургических предприятий. В 2003 году оно увеличило чистую прибыль по сравнению с 2002 годом на 28,7% до 677 млн. грн. ($128 млн). Прибыль комбината до налогообложения составляла около 1,6 млрд. грн. ($302 млн.). Выручка - 7,5 млрд. гривен ($1,4 млрд.).
Покупатель акций должен погасить задолженность "Криворожстали" до 31 декабря 2004 года по кредитам, предоставленным под гарантии правительства, а также осуществить программу технической реконструкции производства. При этом инвестор должен не допустить сокращения рабочих мест и разрыва трудовых договоров с сотрудниками предприятия в течение 6 месяцев, обеспечить затраты на охрану труда в объеме не менее 0,5% от суммы реализованной продукции за год.
Помимо обязательных условий инвестор должен соответствовать одному из дополнительных условий. Так, побороться за "Криворожсталь" могут компании, выпускающие в течение последних 3 лет прокат черных металлов в объеме не менее 2 млн. тонн в год, в том числе 2 года с прибылью. Или 3 года выпускающие основную продукцию, для которой используется прокат черных металлов в объеме не менее 200 тысяч тонн в год, в том числе 2 года с прибылью. По крайней мере, инвестор должен хотя бы год контролировать такие предприятия.
В конкурсе может принять участие любая иностранная компания, соответствующая хотя бы одному из этих требований. "Мы не делаем никаких преференций национальному капиталу", - поясняет позицию ФГУ Нина Яворская.
Исключение только одно - к конкурсу не допускаются компании, зарегистрированные в оффшорной зоне, и объединение инвесторов, если среди его учредителей есть компания, зарегистрированная в такой зоне.
ОАО "Северсталь" и европейский концерн Arcelor планируют совместно участвовать в конкурсе по приватизации крупнейшего украинского меткомбината. Аналитики инвесткомпании "Атон" считают это решение позитивным для "Северстали", напоминая, что российская меткомпания присматривается к украинскому комбинату уже давно. "Преимущества "Северстали" в том, что российскому предприятию будет сравнительно легко организовать поставки на комбинат железной руды и угля с принадлежащих группе рудников в России", - считают в "Атоне".
Arcelor - крупнейшая в мире сталелитейная компания. Ее консолидированная выручка в 2003 году составила около 26 млрд. евро ($31 млрд.).
ОАО "Северсталь" - один из крупнейших в России производителей металлопродукции. Выручка от реализации компании в 2003 году превысила 81,7 млрд. руб. ($2,8 млрд.).
"Украинские металлургические комбинаты имеют те же преимущества по издержкам, что и российские. И там, и там уровень затрат ниже, чем у европейских и азиатских компаний. За счет покупки украинского меткомбината отечественные компании смогут расширить долю рынка и ассортимент, - полагает Александр Пухаев, аналитик UFG. - Выгода и в том, что на Украине металлургические активы еще более недооценены, чем в России. Меткомбинаты на 30% дешевле, чем корейские или турецкие. И стоимость украинских и российских компаний будет расти".
Конкуренцию "Северстали" и Arcelor в борьбе за "Криворожсталь" могут составить TATA Steel (входит в крупнейший конгломерат Индии TATA Group). Компания заявляла о своей готовности инвестировать в металлургическую промышленность Украины до $1 млрд.
К украинскому меткомбинату также проявляет интерес консорциум "Инвестиционно-металлургический союз", среди участников которого корпорация НПИГ "Интерпайп", украинско-кипрская компания "Байп", банк "Кредит-Днепр", страховая компания "Аура", ЗАО "Укринвест", а также меткомбинат "Азовсталь", Авдеевский коксохимический завод и коксохимический завод "Маркохим".
Александр Сологуб
http://www.aksnews.ru
