"Северсталь" завершила размещение пятилетних еврооблигаций
ОАО "Северсталь" привлекло заем у компании Steel Capital S.A. (Люксембург), финансируемый посредством выпуска кредитором облигаций в иностранной валюте со сходными параметрами (еврооблигации) и размещения их на международных рынках капитала. Об этом сообщается в материалах российской компании. Срок исполнения обязательств по сделке - 29 июля 2013г. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента - более 25%, но менее 50% балансовой стоимости активов ОАО "Северсталь" по российским стандартам бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату. При этом в материалах отмечается, что стоимость активов "Северстали" на дату окончания отчетного периода составляла 365 млрд 558 млн 220 тыс. руб. Объем выпуска размещенных еврооблигаций в материалах "Северстали" не указывается, однако в конце июля с.г. появилась информация о том, что компания разместила выпуск пятилетних еврооблигаций на 1,25 млрд долл. под доходность 9,75% годовых. Ранее совет директоров "Северстали" одобрил сделку по привлечению займа от компании Steel Capital S.A., финансируемого посредством выпуска и размещения люксембургской компанией еврооблигаций на международных рынках капитала. Напомним, "Северсталь" 26-30 июня 2008г. проводила в США и Европе road-show, посвященное выпуску евробондов. Букраннерами выпуска выступают BNP Paribas, Citi и ABN AMRO. ОАО "Северсталь" - крупнейшая вертикально интегрированная металлургическая компания в России по объему производства (с учетом производства в зарубежных подразделениях). В 2007г. объем производства нерафинированной стали компании достиг 17,5 млн т. По состоянию на конец 2007г. выручка компании составляла 15,2 млрд долл., показатель EBITDAR равнялся 3,7 млрд долл., а чистый скорректированный левередж (отношение чистого скорректированного долга к EBITDAR) находился на уровне 0,3x.
