Рынок металлопродукции Украины: импорт пришел на «заработки».
Ежегодно спрос на металлопродукцию со стороны украинских потребителей растет. Сливки от дополнительных прибылей снимают, в основном, импортеры, нежели отечественные поставщики, которые пока еще занимают доминантное положение на рынке.По данным Украинской ассоциации металоторговцев (УАМ), в 2006 г. потребление металлопродукции на внутреннем рынке возросло на 19% по сравнению с 2005 г. – до 7,5 млн. т. Увеличение объемов потребления металла обусловлено ростом активности в ряде отраслей: потребление проката в строительной индустрии в течение прошлого года выросло на 25-27%, в машиностроении – на 22-23%, в производстве стальных труб – на 20-22%.Прокат отечественного производства доминирует на внутреннем рынке – 6,8 млн. т, или 91% всего потребления. В то же время, быстрыми темпами растет импорт металла в Украину (за минувший год на 47%, до 1,45 млн. т).Украинский рынок металлопроката приобретает все более цивилизованные формы. Поступательно растет доля реализации через специализированные (металлоторговые) компании. Если в 2005 г. доля первичных продаж (метпредприятий потребителям) составила 80%, то в минувшем году на долю металлотрейдеров пришлось уже почти 30%, или около 2 млн. т продукции.Рейтинг металлоторговых компаний УАМ (на конец 2006 г.)
№
Компания
1
Леман-Украина
2
УГМК
3
Комэкс
4
МД-груп
5
Викант
6
Запорожметаллхолдинг
7
Металлхолдинг
8
Альтаир-Д
9
Спецметаллпром
10
Стальсервис
Анализируя структуру металлопотребления в Украине по видам продукции, прежде всего, следует отметить, что существуют расхождения относительно оценок объемов потребления металлопроката в стране. Разница в данных, которые предоставляют Минпромполитики, «Держзовнишинформ» и УАМ, объясняется различной методологией подсчетов и несовершенством системы сбора и анализа статистической информации в Украине. К примеру, не совпадают данные Госкомстата и «Металлургпрома» даже о производстве основных видов продукции в ГМК, не говоря уже о реальной статистике по объемам экспорта и импорта проката.Динамика потребления металлопроката в Украине, млн. т:
1980 г.
1990 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
26,50
24,00
4,22
4,87
6,51
7,1
7,7
7,8
Данные: «Держзовнишинформ»Баланс производства, торговли и потребления проката в Украине, млн. т:
2003
2004
2005
2006
Производство
29,2
32,04
32,2
34,5
Экспорт
24,9
26,6
25,5
28,3
Импорт
0,76
0,75
0,95
1,4
Видимое потребление
5,01
6,2
7,65
7,6
Расчеты по данным Минэкономики и МинпромполитикиДлинномерный и сортовой прокатВ 2006 г. рынок Украины потребил около 4,2 млн. т сортового проката. Это 56% емкости всего рынка. Главным потребителем этой продукции является строительство. В частности, строй предприятия закупают около 2 млн. т уголка и балки, 1 млн. т арматуры, порядка 1 млн. т (суммарно) проволоки и катанки.Видимое потребление длинномерного и сортового проката, млн. т.
2006
2005
2006/2005, %
арматура
915
738
+24
угловой прокат
291
277
+5
швеллер
251
186
+35
балка
95
69
+37
В минувшем году видимое потребление арматуры на рынке Украины превысило 900 тыс. т, увеличившись по сравнению с предыдущим годом почти на четверть. Более 90% из этого объема пришлось на продукцию внутренних поставщиков, которые отгрузили отечественному потребителю порядка 850 тыс. т (на 18% больше, чем в 2005 г.).Увеличился и импорт арматуры - сразу в 3,5 раза, до 63 тыс. т. Несмотря на то, что доля импортной продукции во внутреннем потреблении вследствие этого выросла за 2006 г. с 2,5% до 7%, эксперты уверены, что привозная арматура в обозримом будущем вряд ли сможет составить конкуренцию отечественной продукции. Потенциал украинских производителей («Миттал Стил Кривой Рог», Макеевский и Енакиевский МЗ) достаточен и для крупных экспортных поставок, и для насыщения внутреннего спроса.Суммарная мощность украинских заводов по арматуре оценивается в 4,5 млн. т (производство составило в 2006 г. около 4 млн. т), в 2007 г. за счет запуска сортового стана «390» на «Макеевске» она вырастет до 5 млн. т. МСКР остается доминирующим поставщиком на внутренний рынок – за 2006 г. его отгрузки выросли на 13%, до 710 тыс. т. Заметим, что среди регионов наибольшие объемы арматуры потребляются Киевской областью (30-35% всех отгрузок), до 30% приходится на Днепропетровскую область, 10% – Донецкую, 8% – Одесскую, 4% – Харьковскую.Отсутствуют фактические данные о потреблении катанки. Очевидно в связи с хроническим дефицитом этой продукции на внутреннем рынке и постоянными трениями между предприятиями «Укрметиза» и МСКР, основным производителем и поставщиком данной продукции в Украине. При годовом производстве на уровне 2-2,5 млн. т на рынке доминирует МСКР, выпускающий около 1,8 млн. т, остальное приходится на Макеевский МК и Енакиевский МЗ. Известно, что в 2006 г. МСКР отгрузил на внутренний рынок около 500 тыс. т катанки, а всего внутреннее потребление оценивается в 800 тыс. т.В 2006 г. прогнозируемо выросло потребление фасонного проката строительного сортамента. В частности, внутренние поставки углового проката в минувшем году выросли на 5%, до 284 тыс. т, импорт (преимущественно из России) хоть и увеличился на 30%, до 6,5 тыс. т, но пока не является весомым фактором внутреннего рынка. Существенный прирост внутренних поставок отмечен на ММЗ – на 83% по отношению к показателям 2005 г., до 65 тыс. т. На 9% выросли отгрузки комбината МСКР – до 53 тыс. т, ДМКД практически сохранил уровень прошло года – отгружено 75 тыс. т (-1%).Чуть более активно росло потребление на рынке швеллера – рост на 35%, до 251 тыс. т. При этом внутренние отгрузки увеличились на 29%, до 238 тыс. т, а импорт (на 90% – это поставки из РФ) вырос с 1 до 13 тыс. т. В минувшем году ДМЗ им.Петровского увеличил поставки отечественным потребителям до 113 тыс. т, «Азовсталь» – до 57 тыс. т. Другие производители – Алчевский МК и Енакиевский МЗ больше ориентируются на экспорт.Видимое потребление балки за 2006 г. выросло на 37%, до 95 тыс. т. В том числе, внутренние поставки увеличились на 28%, до 83 тыс. т, а импорт – втрое, до 12 тыс. т. Около 70% от суммарных объемов потребления балки пришлось на продукцию «Азовстали», нарастившего внутренние отгрузки на 11%, до 65 тыс. т. Алчевский МК увеличил поставки более чем в три раза, до 11 тыс. т, Енакиевский МЗ – в два раза, до 7 тыс. т.
Плоский прокатПотребление листового проката в Украине растет невысокими темпами. В 2006 г. закупки составили 3,3-3,4 млн. т по сравнению с 3 и 3,2 млн. т в 2004 г. и 2005 г. соответственно. Рост зафиксирован по всем видам плоского проката, в том числе, потребление г/к проката выросло почти на треть, «оцинковки» – на четверть. В объеме видимого потребления плоской продукции высока доля тонколистового и толстолистового г/к проката, суммарно на них приходится около 80%.Основными потребителями этой продукции выступают трубные предприятия, а также строительство и машиностроительные предприятия – авто- и вагонозаводы, судоверфи, предприятия металлургического и энергетического. Видимое потребление плоского проката, млн. т
2006
2005
2006/2005, %
тонколистовой г/к прокат
1359
1040
+31
толстый г/к лист
1340
1030
+30
х/к прокат
463
444
+4
оцинков. прокат
145
89
+64
В общем объеме потребления тонколистового г/к проката 90%, или 1220 тыс. т, пришлось на поставки украинских меткомбинатов, и около 140 тыс. т составил импорт. При этом потребление импортного тонкого г/к проката выросло более чем вдвое к уровню 2005 г., в то время как проката отечественного производства – на 25%. В структуре внутренних поставок тонколистового г/к проката 60% составил штрипс, остальные 40% – товарный лист. Ведущие производители этой продукции – «Запорожсталь» и ММК им.Ильича – наращивают внутренние поставки, одновременно растет и импорт – преимущественно г/к лист из России.В Украине на долю толстого листа приходится до 50% суммарных объемов потребления плоского г/к проката. Основные производители этой продукции – «Азовсталь», ММК, АМК, а также Донецкий МЗ и «Петровка». В минувшем году видимое потребление (1,4 млн. т) складывалось из внутренних поставок – 1,27 млн. т (рост на 25% к 2005 г.) и импорта в объеме всего 67 тыс. т (что, однако, обозначает семикратный рост). В частности, «Азовсталь» увеличила внутренние отгрузки на 44%, до 577 тыс. т, заняв, таким образом, половину рынка.Добавим также, что в 2006 г. существенно увеличилось внутреннее потребление штрипса – с 270 до 470 тыс. т, тогда как потребление товарного толстолистового проката выросло всего на 6%, до 800 тыс. т. В целом же, за минувший год украинские трубные заводы получили от отечественных металлургов свыше 1,2 млн. т штрипса (тонколистового и толстолистового).Не слишком активно развивается в Украине рынок х/к проката – за 2006 г. рост составил всего 4%, до 463 тыс. т. К тому же отечественные производители («Запорожсталь» и ММК им.Ильича) уступили часть рынка импортерам: внутренние поставки снизились на 4%, до 375 тыс. т, в то время как импорт увеличился на 60% и достиг 87 тыс. т. По сравнению с 2004 г. ввоз х/к проката вырос в 3,5 раза, что вызвало обоснованное недовольство местных металлургов. В конце 2006 г. представители ММК им.Ильича заявили, что рассматривают возможность инициировать в связи с таким ростом импорта антидемпинговое расследование относительно поставок данной продукции из РФ.Растет потребление оцинкованного проката – в 2006 г. оно выросло на 21%, до 330 тыс. т. Этот сегмент рынка отечественные (крупнейший из них ММК им. Ильича) и иностранные производители делят в соотношении 6:4. В минувшем году «ильичи» увеличили свои поставки всего на 1%, до 185 тыс. т, в то время как ввоз импортной оцинковки вырос на 64% – до 145 тыс. т. Большая часть импорта пришлась на долю Казахстана (35 тыс. т), Словакии, Индии (по 14 тыс. т), Китая и Финляндии (по 10-11 тыс. т), из других стран ввезено 31 тыс. т.Крупнейшими потребителями оцинковки в Украине являются строительная отрасль (до 90%) и ряд заводов по производству проката с полимерными покрытиями. Невысокими пока остаются объемы потребления в Украине проката с ПП и жести. Оценочно, потребление этой продукции за 2006 г. составило около 100 тыс. т по каждой позиции.Лидеры поставок-2007Крупнейшими поставщиками металлопродукции на внутренний рынок в 2006 г. стали МСКР, «Запорожсталь», ММК им.Ильича и «Азовсталь». В частности, МСКР увеличил поставки на внутренний рынок на 2% – до 1,415 млн. т, «Азовсталь» отгрузила около 730 тыс. т, ММК – свыше 1 млн. т, «Запорожсталь» – около 1,1 млн. т, ДМКД – свыше 100 тыс. т, АМК – 261 тыс. т, ДМЗ им.Петровского – 151 тыс. т, ЕМЗ – 100 тыс. т, ММЗ – 135 тыс. т, ДМЗ – 122 тыс. т, ДМПЗ – 25 тыс. т.В текущем году УАМ прогнозирует рост внутреннего металлорынка в пределах 10-15% – примерно до 8,5 млн. т. Реализация проката через трейдерские фирмы по итогам года выйдет на уровень 2,4-2,5 млн. т. В УАМ считают, что продолжат укреплять свои рыночные позиции компании, аффилированные с заводами производителями, либо фирмы, имеющие широкую сбытовую сеть. Появление новых торговых компаний, способных на равных конкурировать с такими структурами как «Леман-Украина», УГМК, «Комэкс» маловероятно.В то же время, УАМ обращает внимание на то, что внутренний рынок остается неструктурированным и, как следствие, низкорентабельным. Главным негативным фактором является отсутствие консолидации как в среде трейдеров, так и в отрасли в целом. В Ассоциации предлагают создать Украинский стальной союз, объединяющий метпредприятия и металлоторговцев. Это позволило бы сохранить контроль над внутренним рынком металла в условиях надвигающейся экспансии импортной продукции.Роль импорта в украинском металлопотреблении все время растет, уже достигнув отметки 20%. Для страны с избыточными производственными мощностями и довольно скромным пока внутренним рынком отдавать иностранным меткомпаниям 1,5 млн. т проката стоимостью, как минимум, $0,5 млрд., было бы неразумно. По свежим данным, импорт металлопроката в Украину за январь-март 2007 г. уже вырос на 22%, в том числе, ввоз плоского проката – на 67%. Всего импорт проката составил более 400 тыс. т, что в годовой проекции «обещает» до 1,7 млн. т.Пока украинские меткомбинаты сражаются за каждую тонну экспорта, отечественный рынок осваивают зарубежные компании – причем из тех самых стран, которые всячески ограничивают ввоз на свою территорию нашего металла. Например, поставки из России, которая квотирует или облагает пошлинами импорт половины украинской металлопродукции, стабильно растут и приближаются к отметке в 1 млн. т. При этом, зачастую ввозится продукция, которая в достаточных объемах производится на украинских метпредприятиях, например, сортовой прокат, арматура и катанка.Украинские метпредприятия должны изменить сбытовую политику, в частности, перестать снабжать внутренний рынок продукцией по остаточному принципу. Нынешние высокие цены на мировых рынках – явление временное, и может статься, что когда наши металлурги после очередного ухудшения экспортной конъюнктуры «вспомнят» о существовании отечественного потребителя, им придется отчаянно конкурировать за него с иностранными поставщиками.
