«Русал» выходит на финишную прямую

Инвесторы подписали книгу заявок на IPO компании

Книга заявок на IPO акций UC Rusal подписана институциональными инвесторами. Об этом сообщило агентство Reuters. Компания открыла книгу заявок лишь 12 января, то есть ей потребовалось всего три дня, чтобы собрать необходимое количество заявок.

Всего UC Rusal предлагает инвесторам около 9,31% акций компании, еще 1,5% составляет опцион для банков-организаторов. Компания рассчитывает привлечь 1,89–2,59 млрд долларов исходя из ценового диапазона 1,17–1,61 доллара за акцию. Окончательно цену размещения планируется определить 22 января.

Еще до открытия книги заявок Rusal договорилась о продаже почти половины размещаемых акций якорным инвесторам. В частности, Внешэкономбанку, который готов приобрести до 3,15% акций Rusal, а также фондам Натаниэля Ротшильда, Джона Полсона и Роберта Куока, которые купят более 1% акций.

Вчера же стало известно, что бумаги Rusal собирается приобрести и один из богатейших людей мира – азиатский миллиардер Ли Ка-шин. Подконтрольный ему холдинг Cheung Kong Ltd. потратит 100 млн долларов на акции российской алюминиевой компании.

Стоит отметить, что на днях аналитики британской группы Independent International Investment Research Plc. посоветовали инвесторам избегать покупки акций Rusal из-за большой долговой нагрузки компании, составляющей 14,9 млрд долларов. Тем не менее это не отпугнуло инвесторов.