Падающие звезды
/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ Стоимость заготовок на ближневосточном рынке падает уже два месяца подряд. Котировки на полуфабрикаты находятся под двойным давлением со стороны дешевеющего длинномерного проката, с одной стороны, и ослабленного металлолома, с другой.
При этом, поставщики не могут пожаловаться на отсутствие спроса. Так, турецкие компании за первые восемь месяцев текущего года отправили за рубеж более 2,0 млн. т полуфабрикатов, на 23% перекрыв показатели аналогичного периода годичной давности. Сокращение экспорта в Египет и ОАЭ было перекрыто трехкратным увеличением объема поставок в Саудовскую Аравию и появлением в качестве крупного покупателя Бангладеша. Предприятия из СНГ также сообщают о стабильном интересе к их продукции со стороны иностранных клиентов. Их производственные планы на октябрь в целом соответствуют уровню предыдущего месяца.
Тем не менее, по оценкам аналитиков, на ближневосточном рынке в последние недели все же наблюдается избыток предложения заготовок. В значительной степени, это обусловлено падением спроса со стороны Ирана, чья экономика еще не оправилась от резкой девальвации местной валюты по отношению к доллару в начале октября. За последние две недели иранские компании заключали лишь единичные сделки с поставщиками из СНГ, Турции и Кореи.
Поэтому, чтобы получить новые контракты, металлургам пришлось пойти на новые уступки. Белорусский метзавод в начале второй декады октября опустил свои котировки до $490-495 за т FOB. Таким образом, заготовки производства СНГ сократились до менее $500 за т впервые с июля 2010 года. Экспортеры из России и Украины котируют свою продукцию на уровне $505 за т FOB либо несколько ниже, но покупатели и от них требуют понижения до менее $500 за т FOB.
В аналогичной ситуации находятся и турецкие компании, для которой серьезной проблемой стал спад в национальной строительной отрасли, приведший к сокращению спроса на длинномерный прокат и заготовки в стране. Стоимость полуфабрикатов к середине октября уменьшилась на внутреннем рынке до $525-535 за т FOB, а при экспорте – до $520-530 за т FOB. Встречные предложения от потребителей, впрочем, поступают на уровне менее $520 за т FOB. Кроме того, в последние дни сообщалось о поставках в Турцию украинских заготовок по цене около $520 за т CFR.
На Дальнем Востоке давление на рынок полуфабрикатов в октябре несколько уменьшилось благодаря прекращению китайских демпинговых поставок. Во-первых, местные компании сейчас стремятся взвинтить котировки на длинномерный прокат, а сентябрьские предложения заготовок на уровне $520-550 за т CFR никак не вписываются в эту политику. Во-вторых, китайский экспорт полуфабрикатов в сентябре, осуществлявшийся в обход 25%-ной пошлины, очевидно, вызвал обоснованные нарекания со стороны таможенников.
Впрочем, прекращение спада еще не означает начала роста. Металлолом в Восточной Азии продолжает медленно дешеветь, а на национальных рынках длинномерного проката не заметно никаких изменений к лучшему. Вследствие этого прокатные компании ведут себя осторожно. По словам трейдеров, спрос на заготовки в таких странах как Филиппины, Индонезия и Таиланд достаточно высок, но цены остаются низкими. Российские полуфабрикаты котируются в регионе на уровне около $550 за т CFR, а продукция из Японии, Кореи, Тайваня и Вьетнама – в интервале $560-570 за т CFR. Сделок в регионе заключается пока немного.
Судя по всему, рынок заготовок уже близок к достижению нижней точки спада. По крайней мере, после прекращения предложений сверхдешевой китайской продукции исчезает один из самых веских аргументов в пользу дальнейшего падения котировок. Однако условий для возобновления роста пока тоже нет.
