Особые ставки для «Норникеля».
Не только банки и государственные компании могут теперь похвастаться низкими ставками по среднесрочным кредитам. ГМК «Норильский никель» собирается привлечь 400 млн долл. сроком на пять лет по самым низким для отечественных промышленных компаний ставкам (LIBOR + 0,425% в течение первых трех лет и LIBOR + 0,5% в течение следующих двух). Эксперты считают, что, учитывая лучший инвестрейтинг среди российских частных компаний «Норникеля», ему не составит большого труда занять по таким ставкам.
ГМК «Норильский никель» — крупнейший в мире производитель никеля и металлов платиновой группы. Объем производства никеля в 2006 году составил 244 тыс. т, меди — 425 тыс. т. Чистая прибыль по МСФО за шесть месяцев 2006 года — около 2,37 млрд долл., выручка от реализации металлов — 4,19 млрд долл. В свободном обращении находится около 40% акций компании, из них в виде ADR — около 25%.
«Норильский никель» увеличил объем пятилетнего синдицированного кредита с 300 млн до 450 млн долл., сообщило в пятницу агентство Прайм-ТАСС со ссылкой на источник в банковских кругах. Организаторами кредита выступают банки Societe Generale CIB, Barclays и ING. Ставка кредита — LIBOR + 42,5 базисных пункта в первые три года и LIBOR + 50 базисных пунктов в последние два года. По информации РБК daily, официальное подписание соглашения по кредиту должно состояться 22—23 февраля. Ему должно предшествовать соответствующее решение совета директоров компании: он соберется на заседание 21 февраля.
ГМК уже не раз обращалась к французским банкирам за финансами. В октябре 2005 года Societe Generale завершил синдикацию кредита для «Норникеля» в форме револьверной кредитной линии на 400 млн долл. сроком на три года для финансирования потребностей компании в оборотном капитале. В «Норникеле» и в банке Societe Generale в пятницу воздержались от комментариев на тему нового кредита.
До сих пор немногие российские частные компании могли похвастать подобной благосклонностью финансистов. В начале 2006 года «Альфа-Групп» привлекала синдицированный кредит под LIBOR + 45 базисных пунктов на два года. Дешевле всех в прошлом году смог занять только Сбербанк, получивший для последующего кредитования реального сектора экономики 1,5 млрд долл. под LIBOR + 0,30%. Из отечественных металлургических компаний, кроме «Норникеля», только Evraz кредитуется по ставкам ниже 100 базисных пунктов к LIBOR. В ноябре 2006 года холдинг привлек кредит в размере 300 млн долл. под LIBOR + 0,85% для финансирования сделок по развитию угольного и ванадиевого дивизиона.
Аналитик Банка Москвы Егор Федоров отмечает, что «Норникель» грамотно выбрал время для займа. «Норникель» занял дешевле, чем «Русал» в прошлом году, впрочем, и раньше он занимал дешевле других», — говорит аналитик, разбирая историю заимствований компании в 2005 году (кредит на 300 млн долл. под LIBOR + 0,75%). С ним согласен аналитик МДМ-Банка Михаил Галкин, по словам которого «Норильский никель» имеет лучшую комбинацию рейтингов инвесткатегорий в России. По совокупности представленных рейтингов Fitch — ВВB-, Moody’s — Вaа2 и Standard & Poor’s — ВВВ- «Норникель» удерживает лидирующую позицию с наивысшим рейтингом среди частных российских компаний.
В октябре 2006 года международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило корпоративный рейтинг «Норильского никеля» до Baa2 с Ba1, то есть сразу на две ступени, доведя его до инвестиционного уровня. Рейтинг по необеспеченным долговым обязательствам был повышен на три ступени — до Baa2 с Ba2, по национальной шкале агентства Moody’s Interfax — до Aaa.ru с Aa1.ru. Повышение рейтинга отразило сильные фундаментальные показатели компании, отметили в Moody’s.
