Обзор мирового рынка стали: 25 декабря - 9 января

ПолуфабрикатыКитайское

правительство пока официально не объявляло об увеличении экспортной

пошлины на стальные полуфабрикаты до 15% по сравнению с пока

действующими 10%, но большинство специалистов считают повышение

вопросом ближайшего времени. В связи с этим ведущие китайские

экспортеры заготовок уже в конце декабря попытались приподнять цены на

продукцию 20 MnSi до $430-435 за т C&F по сравнению с прежними

$420-425 за т C&F.Пока не известно, приняли ли потребители

это подорожание. Однако в целом заготовки на мировом рынке, и в самом

деле, идут на подъем. Так, покупатели в странах Персидского залива в

конце декабря - начале января платили за эту продукцию порядка $460-470

за т CFR, что на $10 за т превышало уровень месячной давности. Турецкие

компании предлагали заготовки местным производителям проката по

$460-465 за т ex-works. Экспортеры из СНГ, в основном, еще не вышли на

рынок, однако их котировки в январе зачастую указываются на более

высоком, чем в предыдущем месяце уровне -- $410-415 за т FOB.Рынок

слябов пока что остается в депрессии из-за дешевизны горячекатаных

рулонов. Средние цены на китайскую и российскую экспортную продукцию в

конце декабря не превышали $400-420 за т FOB. Тем не менее, многие

специалисты, похоже, ожидают довольно скорого улучшения. Об этом

говорят, в частности, соглашения, заключенные двумя бразильскими

поставщиками полуфабрикатов - Cosipa и Arcelor Brasil - соответственно

с германской ThyssenKrupp и корейской Dongkuk Steel. Согласно этим

договорам, бразильское подразделение Arcelor Mittal будет поставлять

слябы в Корею в первом квартале из расчета $440 за т FOB, а Cosipa в

Германию -- даже по $470 за т FOB или $510 за т C&F.Конструкционная стальПервые

дни нового года принесли противоречивые комментарии от производителей

длинномерного проката. Так, экспортеры из стран СНГ называли в начале

января рынок "вымершим", жаловались на конкуренцию со стороны китайцев

и решительно не ожидали особых изменений к лучшему. В конце декабря

стоимость арматуры украинского и российского производства составляла

около $435-445 за т FOB, катанки - $440-450 за т FOB; пока что они не

изменились.В то же время, турецкие компании отмечают

возвращение благоприятной конъюнктуры в государствах Персидского

залива, где продолжается строительный бум. Ближневосточные источники

отмечали в конце декабря подорожание турецкой арматуры до $510-520 за т

CFR, а в январе контракты заключались уже по $505-515 за т FOB.

Очевидно, потребители, помучавшись с китайской арматурой, решили

вернуться к своим привычным поставщикам. В то же время, в Персидском

заливе еще хватает китайской катанки, поступающей туда по $465-475 за т

CFR. Продукция из СНГ и Турции в начале января стоит существенно дороже

- $490-515 за т CFR, но в целом отстает от арматуры.В странах Восточной Азии длинномерный прокат в последние несколько

недель медленно идет на повышение, хотя эксперты объясняют это, в

основном, подорожанием заготовок и металлолома, а не увеличением

спроса. Тем не менее, на Тайване арматура уже продается местными

компаниями дороже $470 за т ex-works, а в Японии ряд производителей в

январе подняли цены на широкий ассортимент продукции строительного

назначения на 1-2 тыс. иен за т.В США цены на конструкционную

сталь стабилизировались в ноябре-декабре на уровне около $510 за

короткую т (907 кг) с доставкой для арматуры, и аналитики не ожидают

нового понижения, а, наоборот, рассчитывают на некоторый рост в конце

первого квартала. При этом, как отмечают аналитики, если на рынке

жилищного строительства США наблюдается спад с марта 2006 г.,

промышленное и офисное, наоборот, на подъеме, причем, темпы роста имеют

тенденцию к увеличению.Листовая стальВ первые недели

2007 г. одним из наиболее привлекательных рынков для поставщиков

листовой стали из стран СНГ становится Ближний Восток. Трейдеры

сообщают о поступлении большого числа заказов, что позволяет

производителям немного повысить цены, составлявшие в конце декабря

$480-510 за т CFR Дубаи для горячекатаных рулонов и $560-590 за т CFR

для холоднокатаных. Как ожидается, стоимость плоского проката в странах

региона возрастет в январе не менее чем на $10 за т.Правда,

Ближний Восток является довольно узким рынком для экспортеров листовой

стали, в других же регионах особых перемен к лучшему пока не

наблюдается. Азиатские металлурги откровенно страшатся дальнейшего

увеличения китайского экспорта тонколистовой стали. По их оценкам, в

2007 г. в страны региона может быть отправлено более 10 млн. т данной

продукции. Тайванская компания Chung Hung Steel сообщила, что в январе

снижает экспортные цены на холоднокатаные рулоны на $5 за т, однако

прочие азиатские поставщики пока намерены удержать цены на уровне

четвертого квартала 2006 года - $500-530 за т FOB для горячекатаных

рулонов и $580-620 за т FOB - для холоднокатаных.В целом спрос

на листовую сталь (за исключение судостроительного листа, жести и

некоторых других специализированных категорий) в странах Восточной Азии

оставляет желать много лучшего, что ставит в затруднительное положение

производителей оцинкованной стали, у которых в последние месяцы

увеличились затраты из-за подорожания цинка. Многие поставщики

оцинковки с целью компенсации расходов планируют в январе-феврале

поднять цены на $30-40 за т, но вынуждены делать это осторожно, вводя

специальные доплаты за цинк и манипулируя их размерами. При этом,

базовые цены остаются в неприкосновенности.Настоящий обвал цен

на листовую сталь произошел в Италии и Испании, куда в последние месяцы

направляется основной приток китайской, турецкой и прочей

ближневосточной продукции, ориентированной на Западную Европу.

Стоимость основных категорий плоского проката сократилась в январе на

10-15% по сравнению с январем. Так, цены на оцинкованную сталь

опустились до 550-570 евро за т ex-works, а на горячекатаные рулоны -

до 400-420 евро за т ex-works. Так как в других странах ЕС этого

падения не произошло (а оцинкованная сталь, наоборот, выросла в цене и

предлагается европейскими металлургами по 650-680 евро за т ex-works),

между севером и югом возник значительный разрыв в ценах. Итальянские

производители стали надеются, что в феврале эту разницу удастся

сократить вследствие перенацеливания импорта на более благоприятные

рынки.В США большинство видов листового проката подешевели в январе на $10-20

за короткую т, а на западном побережье, где велика доля дешевой

китайской и тайванской продукции, -- и на все $30-40 за короткую т. В

начале января большинство американских металлургических компаний были

готовы продавать горячекатаные рулоны по $520 за короткую т ex-works,

причем, потребители требовали дальнейшего понижения -- до менее $500 за

короткую т. Стоимость холоднокатаных рулонов, при этом, находилась на

уровне около $610 за короткую т, а оцинкованной стали толщиной 1 мм -

$620 за короткую т ex-works.Аналитики объясняют длящееся уже

несколько месяцев падение цен не только замедлением темпов роста

американской экономики, но и небывалым подъемом импорта стали. По

предварительным данным, он превысил в 2006 году даже прежний рекордный

показатель 1998 года, превзойдя отметку 42 млн. коротких т. В начале

января американские трейдеры оценивали горячекатаные рулоны российского

производства в $510-520 за короткую т CIF.Специальные сорта сталиНикель

держится пока достаточно устойчиво на Лондонской бирже металлов, что

дает основание производителям нержавеющей стали продолжать подъем цен.

Все основные поставщики, включая китайских, увеличили стоимость своей

продукции в январе. При этом, в Азии базовые холоднокатаные рулоны 304

2В подорожали, примерно, на $90-120 за т, выйдя в интервал $4350-4400

за т C&F. Более значительное повышение предложили потребителям

европейские металлургические компании. Помимо увеличения доплаты за

содержание легирующих элементов до 2180-2230 евро за т (для стали марки

304), они подняли на 9-13% базовые цены на первый квартал, доведя их до

около 2200-2300 евро за т.По мнению специалистов британской

консалтинговой компании MEPS, цены на нержавеющую сталь на мировом

рынке дойдут до своего пика в марте, при этом, стоимость холоднокатаных

рулонов 304 2В будет составлять около $4900 за т. В дальнейшем рынок

пойдет на понижение -- в основном, вследствие избыточных объемов

предложения. По предварительным данным, в 2006 г. мировое производство

нержавеющей стали превысило показатели предыдущего года сразу на 14%,

достигнув 27,8 млн. т.МеталлоломВ связи с уходом с

рынка основных поставщиков в конце декабря торговля металлоломом в

Средиземноморье практически замерла. Ее возобновление, очевидно,

произойдет только во второй декаде января, при этом, ожидается, что

цены, как минимум, не опустятся по сравнению с декабрьскими $290-295 за

т C&F для материала 3А из СНГ. Турецкие метпредприятия смогли

перенести подорожание сырья на стоимость готовой продукции и поэтому не

так чувствительны к ценам на лом, как в начале зимы.В Азии

высокую активность демонстрируют в последнее время тайванские компании,

что выражается в постоянном подорожании лома. В конце декабря закупки

японского материала Н2 осуществлялись по $295-300 за т CFR. На рынке

появились даже китайские поставщики, предлагающие аналогичный материал

из Гонконга по ценам порядка $285-288 за т C&F, однако объемы

предлагаемого на продажу лома относительно невелики.