Новые сделки слияний и поглощений в сфере добыче меди
Артем Волынец, бывший топ-менеджер российского гиганта алюминиевой промышленности «РУСАЛ», собирается приобретать медные активы для включения в состав SPAC-компании, зарегистрированной на Лондонской фондовой бирже. Горнодобывающая компания, возглавляемая Волынцом, планирует приобретать медные рудники в Африке, Северной и Южной Америке и увеличить годовое производство меди до 300 тыс. тонн к 2027 году, что составит более 1% мирового производства меди. Компания уже приобрела медный рудник в Турции за $300 млн.
Эта сделка и комментарии Волынца стали значимым событием для Лондонской фондовой биржи, где за последнее десятилетие количество средних горнодобывающих компаний сократилось с £200 млн до £5 млрд.
Аналитики прогнозируют дефицит 5 млн. тонн меди на рынке к 2030 году из-за роста спроса на этот металл в источниках возобновляемой энергии, электромобилях и технологиях искусственного интеллекта.
Инвесторы могут приобретать акции горнодобывающих компаний, связанных с добычей меди, на Лондонской фондовой бирже, в том числе акции чилийской компании Antofagasta, оцениваемой в £20 млрд. Другими вариантами инвестиций являются Glencore, Rio Tinto и Anglo American, которые также добывают другие минеральные ресурсы, такие как железная руда и металлургический уголь. Однако не ожидается, что спрос на эти материалы вырастет так же сильно, как на медь.
ACG, горнодобывающая компания, зарегистрированная на Лондонской фондовой бирже, планирует приобретать больше медных активов в будущем. Компания пыталась собрать $300 млн в прошлом году для покупки двух никелевых и медных рудников в Бразилии за $1,1 млрд при финансовой поддержке торговца сырьем Glencore и европейских автопроизводителей Volkswagen и Stellantis. Однако сделка сорвалась из-за разногласий по поводу оценки стоимости приобретаемых активов.
ACG объявила, что полностью финансировала приобретение золотого и серебряного рудника Gediktepe на западе Турции за $290 млн. Сделка была профинансирована Lidya, дочерней компанией турецкого конгломерата Calik, который первоначально занимался производством текстиля. Теперь он является крупным поставщиком одежды для компании Zara.
ACG выплатит $100 млн наличными и выпустит новые акции Lidya на сумму, эквивалентную $37 млн или 30% доли в компании.
ACG также планирует инвестировать $145 млн в увеличение производства, которое позволит разрабатывать новое медное и цинковое месторождение и производить 25 тыс. тонн меди в год, генерируя $80 млн годовой прибыли к 2026 году. Компания привлекла $220 млн через выпуск облигаций и акций от трейдера Traxys из Люксембурга, горнодобывающего фонда частных инвестиций и спонсоров ACG, а также одной неназванной европейской семейной инвестиционной фирмы. ACG также рассматривает возможность дополнительного размещения акций для финансирования новых приобретений активов при поддержке инвестиционного банка Stifel.
