НЛМК закрыл книгу заявок в рамках IPO по цене $1.45 за акцию.
Новолипецкий металлургический комбинат определил цену размещения акций в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже на уровне $1.45. Об этом АК&М сообщил источник на рынке.
По словам собеседника агентства, книга заявок была закрыта в четверг в 19:00 MSK. Акции были переподписаны примерно в два раза.
НЛМК, напомним, размещает на LSE 420 млн. обыкновенных акций (42 млн. GDS), что эквивалентно 7% уставного капитала. С учетом цены размещения, стоимость этого пакета составит $609 млн.
Кроме того, продающий акционер (структура председателя Совета директоров НЛМК Владимира Лисина) намерен предоставить андеррайтерам опцион на покупку дополнительно 15% от общего объема размещения.
UBS Limited и Merrill Lynch International выступают совместными букраннерами IPO.
НЛМК - третий по величине металлургический комбинат в России - специализируется на производстве листового проката широкого сортамента. Производит 14% российской стали, 24% плоского проката.
Чистая прибыль компании в 2004 году по US GAAP составила $1.77 млрд., выручка - $4.54 млрд. Выручка НЛМК в январе-сентябре 2005 года составила $3.38 млрд., EBITDA - $1.62 млрд.
