НЛМК покупает американского производителя труб Джон Манили за три с половиной миллиарда долларов
Окончательное соглашение подписано с основными акционерами Джи Эм Си - фондом прямых инвестиций Карлайл Групп и семьёй Зекельман. Теперь осталось дождаться одобрения регулятора.
Покупка Джон Манили четко соответствует стратегии НЛМК - развитию вертикальной интеграции и наращиванию мощностей на ключевых рынках. В данном случае на рынке США. В группе НЛМК уже имеется 2 американских актива. Совместно с Дюферко Групп Новолипецкий металлургический комбинат владеет компаниями Дюферко Фарел и Шэрон Коутинг. Покупка Джи Эм Си как раз даст компании спрос на тот прокат, который производится на этих предприятиях. Вот как сделку в интервью Business FM прокомментировал ведущий аналитик Оргрэсбанка Сердар Ягшимурадов: "Конечно, такая покупка у значимого производителя труб в северном американском регионе, может очень хорошо обстоять для компанию для дальнейшей интеграции в этот рынок, на высокомаржинальный рынок производства труб. Она даст очень хорошие перспективы. Ещё раз повторяю, НЛМК покупает компанию Номер 1".
НЛМК покупает Джи Эм Си на заемные средства - синдицированного кредита на один миллиард шестьсот миллионов долларов и бридж-финансирования на 2 миллиарда. Его организуют Мэрил Линч, Дойче Банк и Сосьете Женераль. А Джи Пи Морган и Голдман Сакс будь финансовыми консультантами со стороны американской трубной компании. Сейчас привлечь средства для сделки довольно непросто, НЛМК это удалось, говорит аналитик Совлинк Николай Осадчий: "Кредиты будут обходиться дороже, чем если бы сделка состоялась некоторое время назад, поскольку сейчас действительно существует проблема с ликвидностью, однако я думаю, что если НЛМК решился на этот шаг, то он обеспечил себе надежный бэкграунд по части финансирования".
Ещё в марте 2006 года Джон Манили Кампани оценивали всего в 600 миллионов долларов. Но после слияния в декабре того же года с Этлас Тьюб капитализация объединенного холдинга увеличилась в разы. Сегодня Джи Эм Си лидер в США по проивзодству металпрофиля для строительных конструкций, сварных труб и труб для электросетей. Годовая выручка компании превышает три миллиарда долларов.
