Никель и перспективы нержавеющей стали
НикельПо итогам торгов на LME, 22 августа 2006 года цена наличного никеля возросла до 33600 USD/тн. Цены на никель с 3-х.мес. поставкой увеличились до 28545 USD/тн., при этом объем запасов никеля на LME составил 6240 тн. Среднемесячная цена наличного никеля на LME, с января по август, выросла на 99,7% и составляет, по состоянию на 22.08.06, 28914 USD/тн. По сравнению с июлем, среднемесячная цена на наличный никель на LME возросла на 9,7%, что дает основания говорить о дальнейшем повышении стоимости легирующей добавки на продукцию из нержавеющей стали.Легирующая надбавкаС начала года среднемесячный рост легирующей надбавки в Европе на CR AISI 304 2B составил 86%., при этом базовая стоимость возросла на 46,9%.Рост стоимости легирующей надбавки отстает от роста цен на никель, который составляет 99,7%.По мнению экспертов, до конца года средняя стоимость легирующей надбавки на х/к прокат AISI 304(08Х18Н9) еще увеличится на 350-450 USD/тн.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Ni cash (ср.мес) LME USD/тн
14480
14988
14905
17795
21159
20713
26364
28914*
Среднеевропейские цены USD/тн EXW
Легирующая надбавка USD/тн AISI 304
947
988
1081
1158
1238
1389
1646
1762
2061*
Базовая стоимость AISI 304 2B 2мм USD/тн
1306
1332
1389
1551
1724
1799
1842
1920
-
Азиатские цены USD/тн (Asia port)
CR AISI 304 2B (2мм) min
2150
2275
2475
2625
2800
3200
3225
3500
3550*
* текущее состояние
Азиатские ценыПо данным SBB, с начала года среднеазиатские цены на холоднокатаный прокат AISI 304 2B (08X18H9) выросли на 65,1% и составляют с поставкой в сентябре ~ 3500-3600 USD/тн.Рост среднеевропейских цен за указанный период составил 76,3%. Мнение экспертов по данному вопросу вполне определенно. Более низкий рост цен на прокат в Азии объясняется наличием довольно жесткой конкуренции между производителями из Китая, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Индии. Именно азиатский регион в ближайшие годы будет оказывать наибольшее влияние на развитие мировой металлургии нержавеющей стали.
Перспективы нержавеющего КитаяВ последние годы Китай, как крупнейший потребитель нержавеющей стали, все больше привлекает к себе внимание ведущих мировых производителей.Многие из них уже не только запустили свои производства, но и значительно их расширили. По оценкам японской компании Nisshin Steel Co.,Ltd, мощности китайских предприятий по выплавке нержавеющей стали составят в 2006 году 5,69 млн.тн. К 2008 году ввод новых плавильных печей увеличит совокупные мощности Китая до 9,1 млн.тонн. Наиболее крупным предприятием полного цикла по выплавке и производству продукции из нержавеющей стали будет являться TISCO, мощности которого составят около 3,0 млн.тонн.
Мощности по выплавки нержавеющей стали в Китае (тыс.тн)
Наименование
2004
2005
2006
2007
2008
TISCO
1000
1000
1500
2000
3000
Shanghai No.1
750
750
1500
1500
1500
Shanghai No.5
150
150
150
150
150
ZPSS
0
0
600
600
600
LISCO (Yusco)
0
0
0
800
800
JISCO
0
300
300
300
300
Others
1000
1100
1640
2540
2740
Всего мощности
2900
3300
5690
7890
9090
Помимо ввода новых мощностей по выплавке нержавеющей стали, в Китае активно идет процесс строительства новых линий по производству холоднокатаного плоского проката. Совокупные мощности по производству х/к проката увеличатся до 5,15 млн.тн
Мощности по производству холоднокатаного проката (тыс.тн)
Наименование
2004
2005
2006
2007
2008
TISCO
450
550
650
700
900
Baoxin
280
600
600
600
600
SKS
120
150
300
360
360
ZPSS
360
360
400
460
460
QPSS
200
200
200
200
200
LISCO（Yusco)
0
450
450
450
450
Others
1100
1180
1980
1980
2180
Всего мощности
2510
3490
4580
4750
5150
По оценкам независимых экспертов, до конца 2008 года спрос на холоднокатаный прокат увеличится в Китае до 4,7-5,4 млн.тн, при этом объем собственного производства будет на уровне 4,4 млн.тн. Однако, существует и другое мнение, согласно которому Китай будет производить в 2008 году более 6,0 млн.тн холоднокатаного проката. И если мнения экспертов по объемам производства имеют расхождение, то по вопросу сокращения импорта они единодушны.
По итогам 2005 года, Китай импортировал около 1,5 млн.тн холоднокатаного проката. Уже в этом году ожидается снижение импорта более, чем на 30%.
Анализ спроса и предложения на холоднокатаный прокат в Китае (тыс.тн)
2004
2005
2006
2007
2008
Оценка производства
2 134
2 967
3 893
4 038
4 378
Мощности
2 510
3 490
4 580
4 750
5 150
Импорт
941
1 477
1000
900
800
Спрос max
3 210
3 659
4 172
4 756
5 422
Спрос min
3 210
3 547
3 919
4 331
4 786
Ввод новых мощностей в Китае, безусловно, приведет к обострению конкуренции на мировом рынке нержавеющей стали. Такие экспортно-ориентированные страны, как Япония, Тайвань и Южная Корея будут вынуждены искать новые рынки сбыта, например, как быстроразвивающиеся рынки стран Ближнего Востока, Индии и России.Российский импорт из АзииЗа первые шесть месяцев 2006 года импорт в Россию плоского проката из нержавеющей стали из азиатских стран составил более 10700 тн, в том числе из Китая ~1900 тн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем импорта из Азии увеличился на 208% и продолжает расти.Одной из причин такого роста является более низкая цена, по сравнению с Европой. Даже не смотря на увеличение с 12 сентября экспортных цен китайскими предприятиями на 14%, они все равно будут существенно ниже европейских. Отчасти, этому способствует баланс спроса и предложения на внутреннем рынке Китая.
Цены на внутреннем рынке КитаяПо данным SBB, внутренние цены на рынке Китая с начала года выросли на холоднокатаный плоский прокат AISI 304 2B на 47,1%, а на горячекатаный прокат на 55,3%. Рост цен на плоский х/к прокат из хромомарганцевоникелевой стали AISI 202 (Ni 4-6%) за указанный период составил 49,5%.
Средние цены на рынке Китая, USD/тн вкл.НДС 17%
Плоский прокат
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Авг.
HR AISI 304
2213
2294
2388
2563
3025
2963
3031
3438
CR AISI 304 2B
2506
2631
2756
3094
3438
3300
3438
3688
CR AISI 202
1944
1969
1994
2138
2450
2644
2750
2906
Более высокие темпы роста цен на горячекатаный прокат, относительно холоднокатаного, связаны с дефицитом предложения, который будет покрыт за счет введения новых мощностей во второй половине 2006 года на заводах TISCO, ZPSS и QPSS (POSCO), LISCO.
Международная выставка «Трубы и проволока. Китай 2006»Более подробно познакомиться с достижениями китайской индустрии нержавеющей стали Вы можете посетив Международную выставку «Трубы и проволока. Китай 2006», которая будет проходить с 25 по 28 сентября 2006 года в шанхайском выставочном центре.
Ассоциация «Спецсталь», при поддержке The Stainless Steel Council of CSSEA и China Iron & Steel Association (CISA), приглашает российских участников рынка нержавеющих, инструментальных, специальных и конструкционных сталей принять участие в Деловой поездке на выставку.Выставка проходит один раз в два года и является китайским аналогом Messe Düsseldorf. Тематическая направленность выставки охватывает полный цикл производства труб и проволоки из нержавеющей, легированной, конструкционной и углеродистой стали, включая прокат и трубную заготовку, а также основное и вспомогательное оборудование для их производства. Свою продукцию на выставке представят ведущие китайские предприятия и мировые производители.Российская делегация посетит презентации ведущих китайских и иностранных производителей, что, несомненно, будет способствовать установлению новых и расширению уже имеющихся производственных и коммерческих связей. Деловая поездка состоится в период с 24 по 29 сентября 2006 года.Стоимость участия составляет 69200 рублей (все налоги включены).В стоимость включено:Получение визыСтраховкаАвиаперелет по маршруту Москва – Шанхай – Москва, (эконом.класс) Трансфер аэропорт – гостиница – аэропортПроживание в одноместном номере в гостинице не менее 4* (с завтраком)Культурная программа «Огни вечернего Шанхая»Посещение выставки, включая трансферУчастие в запланированных презентацияхГрупповой тематический перевод на русский и китайский языки *
(Стоимость услуг персонального переводчика составляет 120 USD/раб.день (8 час) и оплачивается дополнительно).Оформление Для участия в поездке Вам необходимо направить в наш адрес заявку с указанием:Наименование предприятия, количества участников, ФИО и должность на русском и английском языках (как в загранпаспорте). Заявка должна быть оформлена в виде гарантийного письма с указанием банковских реквизитов и направлена в наш адрес по факсу (495) 980-06-08 или по эл.почте pro@ussa.su
Сроки подачи заявокСрок подачи заявок до 8 сентября 2006 года.
Более подробно с программой Деловой поездки Вы можете ознакомиться на сайте http://stainless.rusmet.ru «Деловая поездка «Трубы и проволока. Китай 2006»
Ассоциация «Спецсталь»
(495) 980-06-08pro@ussa.su
