Навоийский меткомбинат первым в Узбекистане с 2021 года выпустил еврооблигации
Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) впервые выпустил свои еврооблигации на сумму 1 млрд долларов. На мировом рынке долгового капитала эта эмиссия с двумя траншами стала крупнейшей в корпоративном сегменте и первой для Узбекистана с ноября 2021 года.
Выпуск еврооблигаций на сумму 500 млн долларов имеет срок погашения четыре года, в то время как другой – семь лет. Купонные ставки составляют 6,7% и 6,95% годовых соответственно.
Общий объем заявок по обоим траншам достиг 5,5 млрд долларов, что является рекордным показателем для узбекских эмитентов с момента первого выпуска суверенных облигаций в 2019 году.
Привлеченные средства будут направлены на различные корпоративные нужды, включая финансирование капитальных затрат, пополнение оборотных средств и покрытие операционных расходов. Кроме того, НГМК использует эти финансы для рефинансирования части своих долгов.
Как отметил первый заместитель генерального директора по вопросам трансформации Евгений Антонов, в планах у НГМК стать глобальной горнодобывающей компанией, что предполагает освоение новых направлений геологоразведки и внедрение цифровых технологий.
В июле НГМК получил кредитный рейтинг от международного агентства S&P Global Ratings, который был на уровне «BB-» с «Стабильным» прогнозом, соответствующим суверенному рейтингу Узбекистана.
В августе НГМК и японский банк MUFG подписали кредитное соглашение на сумму 150 млн долларов, что обеспечит финансирование текущих инвестиционных проектов, направленных на улучшение переработки и создание новых рабочих мест.
