Мировой рынок стали: 18-25 июня 2009 г.
Менее чем за две недели производители в различных регионах подняли котировки на $30-100 за т и рассчитывают на продолжение роста во 2-м полугодии. На рынке длинномерного проката эти подвижки не так заметны, однако подорожание металлолома и заготовок обуславливает увеличение стоимости арматуры и катанки. Из-за падения объемов выплавки стали во всем мире в последние месяцы прокат сейчас практически везде в дефиците, и металлурги воспользовались представившейся возможностью пересмотреть котировки в сторону повышения.ПолуфабрикатыНа рынке заготовок в последнее время наблюдается нехватка предложения. Спрос на полуфабрикаты относительно высок в Турции, Китае, странах Юго-Восточной Азии, а возможности российских и украинских металлургических компаний, сокративших объемы производства в последние месяцы, сейчас весьма ограничены. Зато экспортеры обеспечены заказами по август и продолжают повышать цены на свою продукцию.Стоимость заготовок из СНГ достигла уже уровня $390-410 за т FOB. Турецкие компании, вынужденные искать альтернативные источники, покупают также полуфабрикаты из Западной Европе по $410 за т CFR и более. Внутренние цены на заготовки в стране составляют около $420-430 за т EXW. При этом, как отмечают аналитики, ситуация в регионе еще не критичная, так как на рынке отсутствуют иранские компании. Из-за беспорядков, вспыхнувших после президентских выборов, деловая активность в Иране в настоящее время весьма низкая, прокатчики предпочитают использовать запасы.В Восточной Азии большие партии заготовок импортируются во Вьетнам, Китай и страны Юго-Восточной Азии. Стоимость металлолома в регионе во второй половине июня снова возросла, потянув за собой вверх и полуфабрикаты. Российские компании предлагают заготовки во Вьетнам по $440-450 за т CFR, а цены на тайванскую продукцию достигают $460 за т CFR. В Китае местные компании довели стоимость заготовок Q235 до 3300-3350 юаней ($483-490) за т, так что интерес, проявляемый китайскими прокатчиками к импорту, вполне понятен.На рынке слябов тоже произошло заметное оживление, вызванное всеобщим подорожанием горячего проката и расширением производства листовой стали в Восточной Азии. Тайванские компании жалуются на дефицит полуфабрикатов, хотя, возможно, недавний ввод в строй слябовой МНЛЗ на 2,6 млн. т в год на заводе Kaohsiung компании China Steel восполнит эту нехватку.Так или иначе, поставщики слябов из СНГ и Бразилии предлагают свою продукцию в Восточную Азию по $380-400 за т CFR. Такие же цены и в Европе, где активизировались итальянские прокатчики. Только в США пока не наблюдается заметного увеличения спроса, однако, если местные компании решатся на расширение объемов производства во втором полугодии, то и там ситуация может измениться к лучшему.Конструкционная стальПодорожание заготовок и металлолома заставило турецких производителей арматуры и катанки повысить цены до $470-480 за т FOB. Соответственно, в Египет и ОАЭ эта продукция предлагается по $485-495 за т CFR, что, по мнению местных покупателей, несколько дороговато. Судя по всему, реальные сделки заключаются из расчета примерно $475-480 за т CFR. Российские и украинские компании предлагают арматуру по $420-450 за т FOB, однако потребители пока готовы платить не более $440 за т FOB.
Спрос на арматуру находится на достаточно высоком уровне в Египте, Ливии, странах Восточного Средиземноморья. В то же время, компании из Персидского залива, в основном, ограничиваются приобретением малых партий продукции. По оценкам аналитиков, импорт арматуры в Дубаи в последнее время составляет не более 250-300 тыс. т в месяц, тогда как год назад, до начала кризиса, этот показатель достигал 550 тыс. т в месяц. Хотя ситуация в местной строительной отрасли несколько улучшилась по сравнению с началом текущего года, нехватка кредитных средств для финансирования новых проектов продолжает оставаться серьезной проблемой.Аналогичные трудности испытывает и европейская строительная отрасль. Депрессия в этом секторе продолжается и, по оценкам экспертов, может продлиться до осени, а то и до весны 2010 г. Ни конечные потребители, ни трейдеры пока не испытывают желания пополнить запасы.До последнего времени стоимость арматуры в странах ЕС находилась на уровне 320-330 евро за т EXW, хотя некоторые компании пробуют прибавить этим котировкам еще 5 евро за т, ссылаясь на подорожание металлолома. Экспортные цены европейских металлургов близки к 320 евро за т FOB.В Китае рынок длинномерного проката на подъеме благодаря реализации государственной программы стимулирования экономики. Несмотря на увеличение объемов производства избытка предложения пока не ощущается. Внутренние цены на арматуру HRB335 достигли в среднем $540 за т с металлобазы, при этом местные компании практически непрерывно объявляют о новых повышениях, хотя и на небольшую величину.Компании из Турции и СНГ по-прежнему предлагают достаточно большие объемы катанки в Индию и страны Юго-Восточной Азии по ценам от $475 до $510 за т CFR. Китайская продукция в Корее достигает $510-520 за т CFR, но обороты этой торговли незначительны.Американские компании пока не решаются продолжать начатое в первой половине месяца повышение цен на длинномерный прокат. Компания Nucor заявила, что сохранит текущие цены на арматуру – около $540-550 за метрическую т EXW – и на июль. Строительная отрасль США потихоньку оживает, но этот процесс затрагивает, в основном, жилищное строительство, где потребление стали не так велико. В то же время, реализация инфраструктурных проектов в рамках государственной программы стимулирования экономики задерживается из-за бюрократической волокиты.Листовая стальВсе основные производители плоского проката в последние две недели повысили цены. Общий подъем составил не менее $50 за т, а оцинкованная сталь в США и Европе подорожала вообще на $100 за т. Причина для такого взлета цен везде одинаковая: сокращение до минимума складских запасов при незначительном, но заметном повышении спроса. Крупнейшими покупателями поэтому сейчас выступают дистрибуторы, пополняющие свои резервы.Наиболее высокие цены на горячекатаные рулоны в настоящее время наблюдаются в странах Западной Европы. В Италии стоимость этой продукции достигла 360 евро за т EXW по сравнению с 320-340 евро за т в первой половине месяца. Компания Arcelor Mittal заявила о немедленном повышении цен на плоский прокат по всей Европе, включая Турцию, на 30 евро за т. Теперь ее заводы в Восточной Европе будут предлагать г/к рулоны по 350-360 евро за т EXW, а в Западной – по 370 евро за т и более.
На Ближнем Востоке стоимость горячего проката достигла $480-510 за т CFR. Свои котировки до этого уровня подняли российские, турецкие и арабские производители. Украинский горячий прокат достигает $450-460 за т CFR с поставкой в июле. Толстолистовая сталь превысила $520 за т CFR. Правда, реальное увеличение спроса отмечается, в основном, только в Турции, в других странах региона подъем цен питается заказами со стороны трейдеров, пополняющих запасы.Китайские компании к настоящему времени перестали отличаться от других экспортеров плоского проката. Местные компании предлагают г/к рулоны по $460-500 за т FOB, х/к – по $550 за т FOB. При этом внутренние цены на листовую сталь в КНР продолжают расти, так что китайские трейдеры охотно покупают горячий прокат по $485-495 за т CFR и холодный – по $540 за т CFR с поставкой в сентябре-октябре. В других странах Восточной и Юго-Восточной Азии цены на г/к рулоны варьируют между $490 и $520 за т CFR.Японские экспортеры сообщают о большом числе заказов со стороны основных потребителей – стран Восточной Азии, Латинской Америки, Африки. Металлурги предлагают заключать новые контракты по $500 за т FOB, а для корейских производителей холодного проката котировки на третий квартал указываются на уровне $510 за т FOB.В США все основные производители повторили акцию Arcelor Mittal, повысившей цены на плоский прокат на $55-100 за метрическую т, хотя в исполнении других компаний этот скачок был не таким резким. Тем не менее, внутренние котировки на г/к рулоны вошли в интервал $480-505 за т EXW, что почти на $100 за т больше, чем в конце мая. Правда, генеральный директор корпорации Nucor Дэнни ДиМикко призывает коллег не обольщаться этим повышением и пока воздерживаться от расширения объемов выпуска. По его словам, реального увеличения спроса на плоский прокат в стране пока не видно, а дистрибуторы после пополнения запасов скоро покинут рынок.Специальные сорта сталиПроизводители нержавеющей стали продолжают повышать цены, компенсируя увеличение затрат на подорожавший никель. В Корее компания Posco увеличила внутренние котировки на 9,8%. В Европе германская Thyssen Krupp показала пример коллегам, подняв доплату за легирующие элементы на июль до 782 евро за т для стали 304 от июньских 668 евро за т. Как сообщают металлургические компании в Европе и Восточной Азии, спрос на нержавеющую продукцию устойчиво растет, что помогает производителям наращивать цены.Правда, не слишком приятное сообщение пришло от китайской исследовательской компании Antaike. По ее данным, до конца 2010 года в стране войдут в строй новые предприятия совокупной мощностью 10 млн. т нержавеющей стали в год. Это доведет общий показатель до 20 млн. т в год, что намного превышает потребности национального рынка. Превращение же Китая в крупного экспортера приведет к дестабилизации отрасли в мировом масштабе.МеталлоломНа рынке металлолома турецкие потребители вынуждены конкурировать с восточноазиатскими, при том, что объемы предложения достаточно ограничены. Соответственно, цены продолжают идти вверх. В последние дни турецкие металлурги приобретали американский материал HMS № 1&2 (80:20) по $260-265 за т CFR, а стоимость российского лома А3 достигала даже $270 за т CFR. Правда, по оценкам аналитиков, турецкие компании уже достаточно запаслись ломом и в ближайшем будущем должны покинуть рынок на несколько недель.
На Дальнем Востоке стабильный спрос на лом сохраняется в Китае, Корее, странах Юго-Восточной Азии. Высококачественные сорта при поставках в Китай уже превысили $300 за т CFR, американский HMS № 1&2 (80:20) котируется на уровне $285-290 за т CFR в КНР и $270-285 за т CFR – в других странах региона. Здесь цены, по-видимому, тоже достигли потолка, потому что дальнейшее их повышение станет уже непосильным для потребителей.
