Мировой рынок стали: 8-15 февраля

ПолуфабрикатыКитайские

поставщики заготовок перед новогодними праздниками сделали последнюю

попытку еще немного поднять цены. По некоторым данным, с марта

правительство страны может повысить экспортные пошлины на полуфабрикаты

от нынешних 10 до 15%, что требует удорожания продукции еще на $20-25/т.В

связи с острым дефицитом заготовок в регионе эта инициатива увенчалась

определенным успехом. На прошлой неделе тайванские источники сообщали о

закупке китайских полуфабрикатов сорта Q235 по $460/т C&F и более.

Внутренние цены на продукцию сравнимого качества перевалили отметку

$470/т ex-works. По словам трейдеров, торговый оборот в первой половине

февраля был очень высоким, т.к. прокатные заводы запасались заготовками

на время новогодних каникул.На Ближнем Востоке стоимость

заготовок может превышать $500/т C&F. В частности,

латиноамериканские компании продают данную продукцию в Северную Африку

по $465-470/т FOB. Российские и украинские поставщики котируют свои

полуфабрикаты на уровне $460-465/т FOB и рассчитывают на новую прибавку

в марте.После длительной стагнации пошли на повышение и слябы.

Цены на китайскую продукцию при поставках на Тайвань достигли $500/т

C&F, а в Латинской Америке ряд компаний предлагают полуфабрикаты по

$480-500/т FOB. Правда, американские прокатчики заявляют, что пока не

готовы к приобретению продукции по таким ценам, т.к. г/к рулоны на

местном рынке только недавно начали дорожать.Российские

экспортеры предлагают слябы с поставкой в марте по $430-440/т FOB.

Спрос характеризуется как очень высокий, причем, закупки полуфабрикатов

возобновил в этом году даже Китай, где в последнее время было введено в

строй несколько новых линий горячей прокатки, из-за чего в некоторых

регионах возник дефицит плавильных мощностей.Конструкционная стальВместе

с полуфабрикатами дорожает и длинномерный прокат строительного

назначения. Так, на Тайване и в Японии внутренние цены на арматуру

превысили $500/т ex-works. Японские компании подняли цены по апрельским

поставкам в США на 13,3% по сравнению с мартовскими, доведя их до

¥60000/т (около $495) FOB. Правда, по словам трейдеров, это повышение

частично отражает и недавнее снижение курса иены по отношению к доллару.Значительно

подорожали в странах региона и балки. Китайская продукция при поставках

в Корею прибавила до $40/т по сравнению с январем и вышла в интервал

$505-520/т C&F. Японские широкополочные балки котируются на

корейском рынке по $750-775/т C&F. По словам трейдеров, поставки

дешевой китайской стали в последнее время сократились, т.к. экспортеры

переориентировались на более выгодные рынки ЕС и Персидского залива.Действительно, в Европе и на Ближнем Востоке длинномерный прокат растет

в цене, буквально, не по дням, а по часам. Потребители в странах

Персидского залива поняли тщетность своих попыток воспротивиться этому

подъему цен посредством временного прекращения закупок. Новые сделки по

приобретению турецкой арматуры заключались в середине февраля из

расчета $575-595/т CFR по сравнению с $560-565/т CFR в начале месяца.

Перестали заниматься демпингом и китайцы, прибавив к своим январским

ценам более $40/т. Последние предложения на поставку арматуры в страны

региона поступали по $520-545/т CFR.Наплыв импортной продукции

настолько велик, что правительство ОАЭ восстановило отмененные в 2005

году 5%-ные импортные пошлины, которые не распространяются на партнеров

из соседних стран Персидского залива. В результате местная продукция

котируется на рынке ОАЭ, примерно, на $15-20/т дешевле импортированной

из СНГ или Турции.Впрочем, турецкие компании имеют достаточно

покупателей и помимо ближневосточный. В последнее время они расширили

поставки арматуры в ЕС и Россию, предлагая ее по $560-565/т FOB. В

Европе сейчас наблюдается настоящий строительный бум, вызванный как

относительно теплой зимой, так и высокими темпами экономического роста.

Наибольше цены на арматуру сейчас регистрируются в Восточной Европе -

?500-520/т с доставкой. В западной части континента стоимость этой

продукции несколько ниже - порядка ?480-490/т. Впрочем, по всему

региону длинномерный прокат за две недели прибавил около ?20/т.Продукция

из стран СНГ приблизилась к отметке $500/т FOB. При этом, судя по

всему, еще до конца февраля поставщики могут осуществить новый раунд

повышения цен.Листовая стальПосле

объявления о готовящейся отмене возмещения НДС китайским экспортерам

стальной продукции цены на внутреннем рынке пошли вниз. Основные виды

листовой стали подешевели, примерно, на 100-200 юаней/т, потеряв часть

приобретений, полученных в начале текущего месяца. Однако местные

специалисты считают понижение кратковременным и ожидают, что в марте

рост возобновится благодаря стабильному спросу.По крайней мере,

китайские компании не прекращали попыток подъема экспортных цен. Так,

г/к рулоны в Корею предлагаются по $520-525/т C&F по апрельским

поставкам, а в мае цены планируется повысить еще на $20-30/т.

Толстолистовая сталь для корейских потребителей котируется на уровне

$540-560/т C&F, что на $20/т превышает уровень начала февраля.Подорожала

и китайская продукция, направляемая в Европу. По данным европейских

источников, средний уровень цен на импортные г/к рулоны достиг ?460/т

C&F, что на ?40-50/т выше, чем в начале текущего года. Это дало

возможность производителям проката в Южной Европе, наиболее сильно

пострадавшим от наплыва китайского импорта в конце прошлого года, тоже

повысить цены на свою продукцию до ?455-460/т ex-works.При

этом, на европейском рынке наблюдаются значительный разрыв в ценах на

г/к и х/к рулоны. Внутренние котировки холодного проката повысились до

?600/т ex-works благодаря относительно незначительной конкуренции со

стороны зарубежных поставщиков и активному спросу. Импортная

оцинкованная сталь прибавила около ?10-20/т по сравнению с концом

января и предлагается по ?630-660/т C&F, что, примерно,

соответствует ценам ex-works европейских производителей.Большинство участников рынка настроены весьма оптимистично в отношении

дальнейшего развития событий. Так, Arcelor-Mittal заявила о намерении

поднять цены на плоский прокат на 5% в апреле и рассчитывает, что ее

примеру последуют и другие ведущие меткорпорации региона.В США

тоже начался рост цен на х/к рулоны. С начала февраля ряд компаний

повысили их стоимость на $10-30 за короткую т (907 кг), доведя до

$580-610 за короткую т ex-works. Американские внешнеторговые органы,

при этом, отмечают сокращение импорта данной продукции от 250 тыс. т в

месяц прошлой осенью до 177 тыс. т в январе.Специальные сорта сталиЦены

на нержавеющую сталь уже достигли максимального уровня за последние, по

крайней мере, 12 лет, однако дороговизна никеля и отсутствие серьезного

сопротивления со стороны потребителей позволяют производителям

осуществлять новые повышения. В частности, к ним активно прибегают

японские компании, которые в середине февраля довели внутренние цены на

базовые х/к рулоны 304 2В до $4700/т с доставкой, а в марте планируют

поднять их до эквивалента $4950/т.С общей тенденцией расходится

только Китай, где нержавеющая сталь перед новогодними праздниками даже

несколько подешевела. Правда, местная компания Tisco увеличила на

$100/т цены при поставках в Корею, но их уровень - около $4050/т

C&F для г/к рулонов и до $4200/т для х/к заметно ниже

общерегионального.Как отмечают эксперты, метпромышленность КНР

отличается сравнительно низкой загрузкой мощностей по выпуску

нержавеющей продукции, хотя в прошлом году ее производство возросло на

68% по сравнению с 2005-м, до 5,3 млн. т. При этом, китайские компании

более чем вдвое увеличили экспорт (до 904 тыс. т) и продолжают его

наращивать - в частности, в страны ЕС, где отпускные цены местных

производителей на х/к рулоны достигают по февральским поставкам

?4300-4350/т.МеталлоломНа мировом рынке

продолжается и повышение цен на металлолом. Турецким компаниям,

постепенно возвращающимся к закупкам после длительной паузы, приходится

соглашаться на условия поставщиков. На прошлой неделе цены на

европейский материал HMS №1 превысили $315/т C&F, а во второй

половине месяца трейдеры планируют поднять их до $320/т C&F.Подорожание

европейского лома происходит параллельно с увеличением стоимости этого

материала в странах ЕС. В феврале цены прибавили по ?10-15/т, а в

центре континента, например, в Швейцарии, - и на ?25/т. В России растут

закупочные цены, т.к. местные предприятия вступили в ожесточенную

конкуренцию с экспортерами.Спрос на лом очень велик по всему

Средиземноморью, на достаточно ограниченные объемы сырья претендуют

прокатные заводы не только из Турции, но также из Египта,

импортировавшего в прошлом году около 4,5 млн. т данного сырья,

Испании, Италии и Греции. По словам трейдеров, никаких предпосылок для

скорого снижения цен пока нет.В Японии метпредприятия за неделю

дважды повышали закупочные цены на лом, доведя их до ¥33000-35500/т

($272-293) с доставкой для сорта Н2. Аналогичный материал

экспортируется на Тайвань по $310-315/т C&F, но в последнее время

таких предложений почти нет, т.к. поставщики считают эти цены

недостаточно высокими.