Мировой рынок стали: 2-9 октября
Полуфабрикаты
Рынок заготовок, в отличие от готового
проката, практически не испытал в начале октября понижения цен. В
Восточной Азии стоимость китайских полуфабрикатов находится на уровне
$405-410/т C&F, а украинские и российские заводы котируют свою
продукцию в диапазоне $410-425/т FOB. В Турции деловая активность
снизилась на период Рамадана, однако местные производители считают, что
после возобновления продаж в конце октября цены на заготовки останутся
на том же уровне - $430-440/т FOB, что и в середине прошлого месяца.
Эта стабильность может быть объяснена несколькими
причинами. В частности, китайские компании не хотят опускать цены, так
как опасаются, что правительство КНР еще до конца текущего года введет
экспортные пошлины на стальные полуфабрикаты в рамках своей политики
ограничения продаж необработанных металлов за границу. Кроме того, в
первую неделю октября китайцы отсутствовали на рынке вследствие
национальных праздников. В то же время, в странах Средиземноморья и
Ближнего Востока стоимость заготовок поддерживается относительно
высокими ценами на металлолом, а также ожиданием повышения спроса после
окончания Рамадана.
Слябы на мировом рынке в октябре пошатнулись,
реагируя на снижение цен на горячий прокат в США и неопределенность
европейского рынка. Тем не менее, бразильские компании пока выставляют
свои предложения по $520-550/т FOB. Крупнейшие российские меткомбинаты
в последнее время прекратили поставки плоских полуфабрикатов. Им
выгоднее расширять производство готового проката, По данным российских
источников только Магнитогорский комбинат в октябре намерен отправить
на экспорт около 50 тыс. т. Цены на российские и украинские слябы
варьируют в интервале $400-450/т FOB, но некоторые специалисты
прогнозируют до конца года подорожание до $450-500/т FOB вследствие
ограничения китайского экспорта.
Конструкционная сталь
Рынок длинномерного проката строительного
назначения в странах ЕС продолжает слабеть. Местные компании предлагают
арматуру по ?450-470/т ex-works, но не исключают, что в октябре им
придется сбавить ?10-20/т. Спрос на данную продукцию упал практически
до нуля. Запасов у потребителей достаточно много, летний подъем в
строительной отрасли заканчивается, а ожидания большинства участников
рынка имеют четко негативный характер. Металлотрейдеры и строители
считают, что арматура будет дешеветь, как минимум, до конца ноября и
поэтому не торопятся с закупками.
Наряду с местной продукцией, на рынке ЕС представлен
значительный объем импорта. При этом если турецкие компании предлагают
арматуру по ценам около ?470-475/т C&F, что в целом соответствует
уровню внутренних производителей, то китайская продукция в конце
сентября котировалась по ?450-465/т C&F, а в октябре, по
предварительным данным, подешевела на ?5-10/т.
Китайские экспортеры вынужденно снизили поставки в
страны Персидского залива, где их арматура стоит не более $460-470/т
CFR, а также испытывают трудности в поиске выгодных клиентов в
Восточной Азии. Стоимость китайской катанки в начале октября находилась
на уровне $408-420/т C&F. Правда, в связи с завершением муссонных
дождей спрос на конструкционную сталь в регионе растет. Тайванские
компании увеличили стоимость арматуры для внутренних потребителей, в
среднем, до $480/т ex-works, прибавив более $20/т по сравнению с
началом сентября, а индийские металлурги в октябре подняли цены на
катанку и арматуру на $15-20/т.
На Ближнем Востоке Рамадан немного ослабил рынок
конструкционной стали. Кроме того, на рынке много поставщиков,
сбивающих друг другу цены. В начале октября компании из ОАЭ приобретали
корейскую арматуру по $500-510/т CFR, а турецкую - по $520-530/т CFR.
Китайская продукция, как мы видим, намного дешевле, но и хуже по
качеству.
Впрочем, по мнению специалистов, региональный рынок
должен быстро восстановиться уже в ноябре. Высокие цены на нефть и
соответствующие сверхдоходы от ее экспорта вызвали настоящий
строительный бум в странах Персидского залива. По некоторым оценкам,
объем проектов в сфере строительства и инфраструктуры, которые
планируются или уже реализуются в государствах региона, достигает $1
трлн.
Повышенный спрос на конструкционную сталь отмечается
и в России, что помогает местным компаниям удерживать экспортные цены
на прежнем уровне - $470-475/т FOB для катанки и $470-490/т FOB для
арматуры. Некоторые потребители стремились уменьшить эти цены на $10/т
в октябре, но успеха не имели.
Листовая сталь
Октябрь так и не принес желанного повышения
цен на плоский прокат. Наоборот, на большинстве региональных рынков
цены пошли вниз. В США стоимость г/к рулонов окончательно установилась
на уровне, близком к $600 за короткую т (907 кг) FOB баржа, при этом,
цены могут опуститься до конца года еще ниже. Сервисные центры
сообщают, что запасы готовой продукции на складах в конце сентября
превысили 15 млн. коротких т, выйдя на максимальный уровень с января
2005 года. При этом спрос на прокат в США перестал увеличиваться
прежними темпами вследствие торможения экономики и нарастающего спада в
автомобильной отрасли.
Правда, определенные виды листовой стали продолжают
пользоваться в США высоким спросом и даже растут в цене. В частности,
это относится и к толстолистовой стали, которая и на других рынках
проявляет большую устойчивость, чем г/к рулоны. Так, в начале октября
японские экспортеры судостроительного листа таки добились у корейских
потребителей согласия на рост цен на ближайшее полугодие. В IV кв.
стоимость японской толстолистовой стали составит $600/т FOB по
сравнению с $580/т в апреле-октябре текущего года, а в I кв. 2007-го
дойдет до $610/т FOB.
Тайванская компания China Steel на IV кв. оставила в
неприкосновенности цены на г/к и х/к рулоны ($520 и $580/т FOB
соответственно), но, в среднем, на 4% подняла стоимость оцинкованной и
электротехнической стали.
По данным тайванцев, региональный рынок заполнен
китайской продукцией. Низкокачественные г/к рулоны поставляются в Корею
из расчета $465-470/т CFR при незначительном спросе, но продукция для
перекатки может достигать $510-515/т C&F. Впрочем, потребители
рассчитывают на дальнейшее понижение.
Нестабильной и неопределенной остается ситуация в
Европе. Местные сталелитейные компании официально не отказались от
своих планов по подъему цен на плоский прокат в IV кв., однако
потребители пока игнорируют эти попытки. Одни имеют достаточные запасы,
другие надеются на поступление дешевого импорта ближе к зиме. На
прошлой неделе сообщалось о заключении договора на поставку китайского
г/к проката в ЕС в декабре по ?430/т CFR.
Для российских компаний более выгодным продолжает
оставаться быстро растущий национальный рынок. Экспортные котировки
больше не пересматривались после недавнего повышения и составляют около
$520-540/т FOB для г/к рулонов и $580-600/т FOB - для х/к рулонов.
Специальные сорта стали
Стоимость никеля на Лондонской бирже металлов
по-прежнему близка к $30 тыс. т, что позволяет производителям
нержавеющей стали и дальше взвинчивать цены на свою продукцию. По
мнению экспертов, рынок близок к достижению пика подъема. В Европе, где
в первом полугодии текущего года наблюдался острый дефицит нержавеющей
продукции, многие потребители снизили объем закупок, приобретая только
самое необходимое, однако объем запасов из-за этого невысок, что
облегчает металлургам их задачу по дальнейшему раскручиванию ценовой
спирали.
В октябре базовые цены на х/к рулоны 304 2В на
европейском рынке достигли ?1950-2050/т при доплате за легирующие
элементы (в первую очередь, тот же никель) на уровне ?1920-1975/т.
Однако на ноябрь планируется новый скачок. Германская компания
ThyssenKrupp, в последние месяцы устанавливающая самую высокую доплату
в европейской отрасли, объявила, что в ноябре ее уровень составит
?2065/т.
По мнению аналитиков, рынок обладает достаточным
потенциалом еще для двух-трех месяцев такого роста, но в январе-феврале
2007 г. цены пойдут на спад.
Металлолом
Падение цен на лом на американском рынке на
$30-35/т на пакетированный промышленный лом и на $10-15/т на прочие
сорта пока никак не сказалось на положении дел в Восточной Азии.
Наоборот, там после окончания в сентябре сезона дождей и начала
сезонного бума в строительной отрасли металлолом пошел вверх из-за
возросшего спроса. Тайванские компании в начале октября приобретали
японский материал Н2 по ценам, близким к $275/т C&F, а цены на сорт
HMS №1 достигли $280-285/т C&F. Российские трейдеры сообщали о
поставках своего материала 3А по $275/т C&F.
В целом ситуация на рынке металлолома складывается
достаточно благоприятно для поставщиков. Сокращение китайского импорта
в 2004-2006 г. более чем компенсируется уменьшением поставок из России
и Украины. В настоящее время спрос на лом в Средиземноморье и Западной
Европе относительно низкий, однако это связано, главным образом, с
Рамаданом в мусульманских странах. В конце октября, как ожидается,
закупки возобновятся, а на ноябрь прогнозируется рост цен.
В начале октября стоимость лома 3А из СНГ составляла
в Турции около $265/т C&F, при поставках в Италию доходила до
$275/т C&F.
