Мировая торговля ломом черных металлов в первом полугодии 2023 года упала на 10%. Что ждет впереди?
Объемы мировой торговли ломом черных металлов, исключая европейскую внутреннюю торговлю, в январе-июне 2023 года снизились примерно на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные SteelMint. Общий объем импорта в первом полугодии снизился примерно до 27 млн. т по сравнению с почти 30 млн. т в первом полугодии 2022 года.
Хотя Турцию по-прежнему можно назвать мировым лидером по импорту лома черных металлов, ее объемы резко сократились, что привело к снижению общих объемов. Кроме того, снижение объемов наблюдалось и у других ключевых импортеров, таких как Вьетнам, Южная Корея и Бангладеш, что отразилось на мировой торговле.
Факторы, влияющие на снижение импорта:
1. Падение мирового производства стали. Мировое производство стали в первом полугодии снизилось на 1,1% до 943,90 млн. тонн, что стало основной причиной падения объемов морской торговли ломом черных металлов в этот период.
В частности, Европейский Союз испытывает трудности, связанные с инфляцией и снижением спроса. В первом полугодии производство нерафинированной стали в ЕС сократилось на 10,9%, а в других странах Европы – на 14,1%. В Северной Америке производство снизилось на 3,5%.
Обесценивание валюты, сокращение валютных резервов и инфляция повлияли на производство стали и спрос на лом в Южной Азии. Однако по мере снижения спроса в Бангладеш, Пакистане и Восточной Азии потоки лома в Индию увеличились.
2. Китай очень активно экспортировал сталь, предлагая высококонкурентные предложения, которые привлекли конечных покупателей из многих регионов-импортеров, ограничивших собственное производство нерафинированной стали в угоду более дешевому импорту. В первом полугодии китайский экспорт вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако производство нерафинированной стали выросло на скромные 3% на Ближнем Востоке, на 0,7% в Азии и Океании (включая Юго-Восточную Азию) и на 7% в Южной Америке.
Ниже рассматривается динамика импорта лома черных металлов в некоторых ключевых странах в первом полугодии:
Турцию ждет оживление спроса. Эта страна является крупнейшим в мире потребителем лома черных металлов. Однако в первом полугодии объемы импорта резко снизились на 22% – до 9,60 млн. тонн против 12,27 млн. тонн в первом полугодии 2022 года. На фоне ожиданий активного восстановления спроса после февральского землетрясения 2023 г. Турция столкнулась с собственными проблемами. К ним относятся растущая инфляция и падение курса лиры, что значительно удорожает импорт.
Инфляция энергоносителей и газа снизилась по сравнению с пиковыми значениями 2022 года. Индекс потребительских цен в Турции снизился с исторического максимума в 85,51% в октябре 2022 года до 38,21% в июне 2023 года. Однако этот уровень все еще значительно выше, чем 8,55%, наблюдавшиеся в октябре 2021 года. С прошлого года лира неуклонно теряет в цене по отношению к доллару. С уровня 18,62 в начале января она опускается до отметки около 27. Таким образом, рост затрат сдерживает спрос.
Производство нерафинированной стали в Индии растет. Импорт лома в первом полугодии вырос более чем на 155% до 5,25 млн. тонн против 2,06 млн. тонн в первом полугодии 2022 года. Спрос на сталь в Индии в первом полугодии был умеренно высоким: производство нерафинированной стали выросло на 7,4% – это самый высокий показатель среди 10 ведущих стран-производителей стали. В первом полугодии производство выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 66 млн. тонн по сравнению с 63 млн. тонн в первом полугодии 2022 года. Потребление готового проката увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 40,622 млн. т в апреле-июле 2023 г. по сравнению с 36,679 млн. т в аналогичном периоде прошлого года. Внутреннее производство лома было дефицитным, что также способствовало росту импорта. В первом полугодии потребление лома выросло на 4% до 13,95 млн. тонн по сравнению с 13,4 млн. тонн в первом полугодии прошлого года.
Цены на шредированный лом европейского происхождения упали на $110/т с января 2022 г. по июнь 2023 г., поскольку покупатели в Южной Азии воздерживались от покупки, что было вызвано экономической нестабильностью и проблемами с поставками. Такой сценарий привел к некоторому накоплению запасов у поставщиков. Падение цен привлекло индийских покупателей, тем более что индийский лом стоил сравнительно дороже. По мере снижения спроса со стороны Турции Индия стала предпочтительным выбором для насыпных грузов американского и европейского происхождения. Таким образом, Индия сохранила за собой позицию второго по величине импортера лома.
Вьетнам страдает от низкого внутреннего спроса. Объемы снизились на 6% до 2,04 млн. тонн против 2,17 млн. тонн в первой половине 2022 года. Импорт лома во Вьетнам снижался под влиянием нескольких факторов. Производство готового проката за рассматриваемый период составило 13,1 млн. т, снизившись на 21% год к году. После падения на 2,3% в 2022 г. спрос на сталь во Вьетнаме по-прежнему остается низким из-за стагнации строительной отрасли, ужесточения денежно-кредитной политики и колебаний валютного курса. В то же время Вьетнам, как и Турция, был активным поставщиком горячекатаных рулонов, рынок которой уже более года как утратил свою привлекательность.
Южная Корея получает меньше лома из Японии. Южная Корея тесно связана с ломом черных металлов из Японии, откуда она закупает высококачественный материал. В первом квартале объемы снизились на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 2 млн. тонн, поскольку темпы падения производства нерафинированной стали в Японии снижаются. В июне снижение составило всего 1,7% против гораздо более резкого падения, наблюдавшегося в январе-мае. Это свидетельствует о том, что экспорт лома из Японии сократился, поскольку значительная его часть направляется на внутреннее производство нерафинированной стали, и объемы экспорта уменьшаются. Кроме того, американские поставки в Корею были ограничены, а ее собственный импорт в первом полугодии вырос почти на 6%.
Бангладеш пострадала от инфляции и низкого спроса. В стране, полностью зависящей от лома черных металлов при производстве стали, объемы поставок упали на 34%. Устойчивое снижение внутреннего спроса на сталь на фоне инфляционного давления и девальвации валюты привело к тому, что Бангладеш потеряла интерес к лому. Начиная с января 2022 года цены на шреддированный лом европейского происхождения снизились почти на $100/т, что свидетельствует о снижении спроса со стороны Бангладеш. В результате сократились поставки от ключевого поставщика – Великобритании.
Однако участники рынка отмечают, что в последние несколько месяцев стало проще открывать новые аккредитивы, что способствовало увеличению импорта во втором квартале 2023 года.
Прогноз
Во втором полугодии объемы мировой торговли ломом черных металлов, вероятно, увеличатся. Китайский экспорт стали может сократиться на фоне сокращения производства и стимулирующей политики, способной подстегнуть внутренний спрос.
Инфляция, процентные ставки и цены на энергоносители, вероятно, еще более снизятся во второй половине года и вызовут рост потребления стали, а следовательно, и увеличение производства. Это может привести к росту спроса на металлолом.
По материалам Steel Mint
