«Метинвест Холдинг» привлек кредит в размере $1,5 млрд.
Компания «Метинвест», управляющая горно-металлургическим бизнесом Группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), получила синдицированный кредит на $1,5 млрд. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Лид-менеждерами кредита выступили четыре банка: ABN AMRO, BNP Paribas, Deutsche Bank и ING. Кредитором и координатором по документации выступил BNP Paribas. Юридическая поддержка на стороне заемщиков при подготовке данного кредита была обеспечена юридической компанией Baker & McKenzie. Сторону Лид-менеджеров консультировали Denton Wilde Sapte в Англии и Юридическая фирма «Охримчук, Грушин, Хандурин» в Украине.
Структура заимствования состоит из двух траншей, первый из которых поступил 23 июля в сумме $1 млрд., и который представляет собой предэкспортное финансирование (кредитование под залог экспортных контрактов). Второй транш на $500 млн. — бланковая револьверная кредитная линия.
«Данный займ является уникальным по многим параметрам. Во-первых, это крупнейший привлеченный кредит для частной украинской компании, — говорит финансовый директор «Метинвест Холдинг» Сергей Новиков. — Во-вторых, Компания «Метинвест» получила самые выгодные условия заимствования среди частных украинских компаний».
Маржа синдицированного кредита рассчитывается исходя из условия Libor + 1,7%, что является рекордным в Украине показателем.
«Метинвест» планирует в течение ближайших 5 лет инвестировать в развитие собственного бизнеса более $4 млрд. Эти средства будут направлены на модернизацию производственных мощностей наших предприятий, внедрение новейших технологий, в том числе – в области автоматизации производственных процессов и охраны труда.
«Мы нацелены на строительство современной горно-металлургической компании мирового класса, - заявил Генеральный директор ООО «Метинвест Холдинг» Игорь Сырый. – На реализацию столь масштабных инвестиционных планов будут направляться собственные средства, а также привлекаться ресурсы на международных рынках капитала. У предприятий «Метинвеста» уже есть хорошая кредитная история, а вот на уровне отраслевого холдинга это первый опыт выхода на западные рынки заимствования».
Линия открыта сроком на 5 лет, привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели, капитальные инвестиции и рефинансирование более дорогих займов. Предполагается, что синдикация кредита завершится примерно в начале октября текущего года.
«Масштабы кредита и список Лид-менеджеров позволяют Метинвесту занять одну из ведущих позиций среди заемщиков Восточной Европы и тем самым подтверждают привлекательность Украинских компаний на международном рынке синдицированных кредитов», - прокомментировал Глава Отдела Структурированного Финансирования по Странам СНГ BNP Paribas, Сергей Бойченко.
Справка. Группа Метинвест является региональным лидером в ГМК и одним из ведущих мировых игроков в черной металлургии. Предприятия Группы производят свыше 5 миллионов тонн кокса и более 16 миллионов тонн железорудного сырья. Группа обеспечивает производство 30% железорудного сырья и выплавку свыше 20% украинской стали. Метинвест занимает 12% мирового рынка товарной заготовки, 10% - товарных слябов, 9% - штрипса и около 5 % рынка толстого листа.
ООО «Метинвест Холдинг» - управляющая компания Группы Метинвест. Собственниками ООО «Метинвест Холдинг» являются голландская компания Metinvest B.V. (51,15%) и ЗАО СКМ (48,85%). 100% Metinvest B.V принадлежит SCM (Cyprus), 90% ЗАО «СКМ» принадлежит Ринату Ахметову.
