Металлургия страны майя и ацтеков
Мексика является своеобразным мостом между развивающимися странами Латинской Америки и постиндустриальными США и Канадой. Сейчас процесс консолидации мировой металлургической отрасли набирает обороты, и мексиканские объекты становятся привлекательными для зарубежных инвесторов. Ведь страна характеризуется относительно стабильной экономикой, наличием запасов нефти, металлических руд и достаточно развитой транспортной инфраструктурой.
Развитие мексиканской металлургии неразрывно связано с рынком стали NAFTA. Напомним, что с 1 января 1994 г. Мексика вошла в состав этого блока, максимально облегчив торговлю с США и Канадой. Свободный доступ мексиканской продукции на рынки названных стран остается одним из сильных «козырей», привлекающих инвесторов с мировыми именами.
2004 г., когда после трех лет рецессии ВВП страны вырос на 4,3%, был успешным и для металлургов. В последние несколько лет ежегодные объемы производства нерафинированной стали в Мексике растет в среднем на 1 млн. т, и в прошлом году отрасль выплавила 16,73 млн. т, что на 10,6% выше итогов 2003 г. По прогнозам латиноамериканского института чугуна и стали (ILAFA), в 2005 г. рост ожидается на уровне 5,2% до 17,6 млн. т. Кроме того, отметим, что темпы роста мексиканской металлургии превышают средние темпы роста по региону.
В 2005 г. потребление стали в Мексике должно составить 16,69 млн. т проката, что равнозначно 22 млн. т нерафинированной стали или 228 кг стали на душу населения, что на 7,3% больше, чем в 2004 г. Потребление длинномерного и плоского проката в стране практически одинаково. В этом году правительство активизировало жилищное строительство, что требует больших объемов всех видов проката. По итогам 2004 г. Мексика использовала 7,35 млн. т длинномерного проката, 7,83 млн. т плоского проката и 370 тыс. т трубной продукции.
По данным ILAFA, в текущем году отмечается рост как импорта стали в Мексику, так и экспорта металлопродукции из страны. Экспорт прогнозируется на уровне 5,62 млн. т, из которых 50% приходится на полуфабрикаты (рост по сравнению с 2004 г. – 4,6%). Импорт должен вырасти на 2,3% до 5,84 млн. т. Практически нулевое сальдо торговли сталелитейной продукцией свидетельствует о сбалансированности метрынка страны.
Активность инвесторов при продаже метактивов в этой стране лишний раз подтверждает привлекательность мексиканского рынка стали. В августе 2005 г. итальянско-аргентинская группа Techint завершила покупку производителя проката Hylsamex. Когда бывший владелец - Alfa Group – сообщила о предстоящей продаже предприятия, интерес проявили пять претендентов, включая мексиканского сталепроизводителя Imsa, бразильскую группу Gerdau, Mittal Steel и американскую Nucor. Самую высокую цену предложила группа Techint - $2,22 млрд. за 99,3% акций предприятия, мощность которого составляет 3,3 млн. т/год с дальнейшей перспективой покупки (за $107 млн.) у Alfa Group ее доли (4,5%) в венесуэльском сталепроизводителе Sidor. Таким образом, второй по величине мексиканский сталепроизводитель Hylsamex вошел в состав латиноамериканского гиганта Techint, куда скоро добавятся и Sidor и аргентинская Siderar. Напомним, что Tenaris, трубное подразделение Techint, контролирует мексиканскую компанию Tamsa.
Меткомбинат Monterrey, входящий в структуру компании Hylsamex, установив в 1994 и 1998 гг. купленные у SMS Demag линии, первым в регионе освоил технологию литья тонких слябов, используя DRI (железо прямого восстановления). Помимо этого актива, итало-аргентинская группа получила горно-обогатительный комбинат Colima, выпускающий железорудные окатыши; технологию Hylsamex и подразделение HYL Technology, специализирующееся на производстве DRI; производителя оцинкованной стали Galvak; сервисные центры Acerex; мощности по переработке металлолома Ferropak.
После продажи Hylsamex, следующим притягивающим взоры инвесторов объектом становится крупнейший мексиканский сталепроизводитель – интегрированный комбинат Altos Hornos de Mexico (Ahmsa), вновь ставший рентабельным в 2004 г. после проведения финансовой реструктуризации.
Предприятие контролируется предпринимателем Алонзо Анкира и его семейной компанией Grupo Acerero del Norte (GAN). В последнее время в прессе появились неподтвержденные слухи о желании владельца выставить предприятие на продажу. Приход нового инвестора приведет к завершению борьбы за право контролировать Ahmsa между семьей Анкира и группой банков-кредиторов.
Сейчас банки изучают новое предложение GAN по выплате долга в размере $1,85 млрд. на протяжении семи лет. Если предложение будет принято, то это даст возможность продать комбинат третьей стороне. На предприятии проходит модернизация, в ходе которой производство вырастет с 3 млн. т в 2004 г. до 3,6 млн. т в 2005 г. Кроме того, заканчивается инсталляция семи из восемнадцати планируемых новых печей преднагрева. В составе этого интегрированного меткомбината работают шахты по добыче коксующегося и энергетического угля, железорудное предприятие.
Ahmsa еще не предлагается к продаже из-за долговых обязательств. Но уже несколько компаний публично подтвердили свой интерес к этому мексиканскому активу. Среди них упоминаются японские сталепроизводители и российская «Северсталь», делегация которой в мае 2005 г. посетила один из комбинатов компании - Monclova. По неофициальной информации, японцев интересуют железорудные мощности Ahmsa (3,5 млн. т ЖРС в год).
Потенциальным претендентов на Ahmsa считается бразильская группа Gerdau, не имеющая собственных активов в Мексике. Gerdau участвовала в тендере по продаже Hylsamex, но не выиграла его. Бразильская сторона называет Ahmsa «стратегически важным объектом».
Mittal Steel, также потерпевшая поражение в конкурсе по Hylsamex, наверняка, будет бороться за крупнейшего в Мексике сталепроизводителя. Компания уже контролирует завод Mittal Steel Lazaro Cardenas (ранее Imexsa), работающий на полную мощность – 3,8 млн. тонн высококачественных слябов в год с использованием DRI. Лакшми Миттал, укрепляющий американскую составляющую своей мировой империи, не упустит шанса создать собственную корпорацию в Мексике.
Среди последних событий следует отметить выход на металлургический рынок Мексики американской Commercial Metals (CMC Steel Group), которая приобрела завод в городе Хуарез, выпускающий 40 тыс. коротких тонн конструкционной стали в год. CMC планирует не останавливаться на этом и расширять свое присутствие в регионе.
Бизнесмен Руфиньо Виджил осуществляет обширную программу модернизации на мини-заводе DeAcero, специализирующемся на выпуске длинномерной продукции. В его дальнейших планах – создание целой сети сервисных металлоцентров. Сейчас проводится увеличение мощности на заводе Celaya, входящем в состав DeAcero. К середине 2006 г. предприятие сможет выплавлять 2,7 млн. т нерафинированной стали вместо нынешних 1,7 млн. т. Работы оцениваются в $170 млн. Дополнительные объемы катанки и метизов предназначаются как мексиканским, так и американским потребителям. На комбинате Celaya будет установлена вторая электродуговая печь, стан непрерывного литья заготовки и прокатный стан производства итальянской Danieli. На других предприятиях, входящих в состав DeAcero, также выполняется программа модернизации и экспансии. 20% катанки и метизов, выпускаемых DeAcero, экспортируется. 85% из этого объема поступают на рынок США, остальные в страны Центральной Америки, Карибского бассейна и Южной Америки.
Среди других крупных сталепроизводителей можно назвать группу Villacero, в составе которой работает несколько предприятий. Группа имеет выходы на рынки 40 стран мира в Европе, Америке, Азии и на Ближнем Востоке.
Единственным в стране производителем холоднокатаного плоского проката нержавеющей стали является ThyssenKrupp Mexinox, входящий в состав германской группы ThyssenKrupp AG. Годовой объем производства – 200 тыс. метрических тонн продается на рынках Северной, Центральной и Южной Америк. Предприятие работает с использованием самых современных технологий, в Мексике продукция реализуется через собственную дистрибьюторскую сеть, включая семь собственных складов. На экспортных рынках Mexinox работает через агентов.
Несколько мексиканских компаний специализируются на производстве трубной продукции для нужд внутреннего рынка и для продажи на экспорт.
По итогам первых восьми месяцев 2005 г. производство нерафинированной стали в Мексике составило 11,118 млн. т (данные IISI), что практически совпадает с объемом выпуска за предыдущий год. Мексиканский рынок стали продолжает привлекать иностранных инвесторов, благодаря своему удачному географическому положению и стабильности.
